- ดัชนีหุ้นเกาหลีใต้ร่วงลงเกือบ 5% ในวันอังคาร เนื่องจากการลดลงของผู้ผลิตชิปหลัก แม้ว่ากำไรจากการดำเนินงานเบื้องต้นของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่สองจะพุ่งขึ้น 18 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ความคาดหวังของตลาดที่สูงเกินไปทำให้เกิดการขายทำกำไร และก่อให้เกิดความกังวลอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับความยั่งยืนของกำไรที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
- นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นในตลาดเกาหลีใต้มากกว่า 1.5 ล้านล้านวอน ส่งผลให้หุ้นที่มีน้ำหนักมากตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน กลุ่มยานยนต์และแบตเตอรี่ก็ร่วงลงอย่างมากเช่นกัน โดยเฉพาะ LG Energy Solution ที่คาดว่ากำไรจะลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่อ่อนแอ ซึ่งยิ่งทำลายความเชื่อมั่นในตลาดของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการผลิต
- ความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทำให้เงินทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดพันธบัตร อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้ระยะ 3 ปีและ 10 ปีลดลงพร้อมกัน แม้ว่าตลาดหุ้นจะเผชิญกับการปรับมูลค่าอย่างรุนแรงและกลไกการหยุดการซื้อขายอัตโนมัติจะถูกกระตุ้น แต่ค่าเงินวอนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อปิดตลาด
ผลประกอบการที่ดีไม่สามารถต้านทานความคาดหวังที่สูงเกินไป ยักษ์ใหญ่ชิปร่วงลงก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของกำไร
ผลประกอบการเบื้องต้นของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ (005930) แสดงให้เห็นว่ากำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 18 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ราคาหุ้นยังคงร่วงลง 6.84% การวิเคราะห์ตลาดชี้ให้เห็นว่าการตั้งราคาที่สูงเกินไปในช่วงก่อนหน้านี้ได้ใช้ประโยชน์จากความคาดหวังที่ดี ทำให้เงินทุนเลือกที่จะขายทำกำไรหลังจากที่ผลประกอบการดีออกมา ในขณะเดียวกัน SK Hynix (000660) ก็ร่วงลง 5.29% สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนสถาบันในบริบทของการประเมินมูลค่าสูงในปัจจุบันมีความกังวลชั่วคราวเกี่ยวกับการเติบโตของกำไรระยะยาวที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ทำให้กลุ่มนี้เผชิญกับแรงกดดันจากการขายทำกำไร
การปรับมูลค่ากระตุ้นกลไกหยุดการซื้อขาย นักลงทุนต่างชาติไหลออกอย่างมากเพิ่มแรงกดดันต่อหุ้นที่มีน้ำหนักมาก
ดัชนีหุ้นเกาหลีใต้ (KOSPI) ร่วงลง 4.82% ในระหว่างวันสู่ 7662.93 จุด เนื่องจากการลดลงอย่างรวดเร็วในระยะสั้นทำให้กลไกการหยุดการซื้อขายอัตโนมัติถูกกระตุ้น นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาด KOSPI ถึง 15,680.55 พันล้านวอน ความรู้สึกป้องกันของผู้ซื้อขายยาวถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง นอกจากหุ้นเทคโนโลยีแล้ว ฮุนไดมอเตอร์ (005380) และเกียมอเตอร์ (000270) ก็ร่วงลงมากกว่า 5% แสดงให้เห็นว่าการขายครั้งนี้ได้กลายเป็นความเสี่ยงเชิงระบบที่ลดลง ความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ลดลงอย่างรวดเร็ว
พื้นฐานอุตสาหกรรมและการสูญเสียคำสั่งซื้อสั่นคลอน กลุ่มแบตเตอรี่และการต่อเรือเผชิญกับการขายอย่างหนัก
ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่ชะลอตัวกำลังส่งผลกระทบเชิงลบต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมระดับกลางอย่างรุนแรง ผู้ผลิตแบตเตอรี่ LG Energy Solution (373220) คาดว่ากำไรในไตรมาสที่สองจะลดลง 77% เมื่อเทียบกับปีก่อน ราคาหุ้นร่วงลง 7.33% นอกจากนี้ Hanwha Ocean (042660) ที่ถูกปฏิเสธในสัญญาประมูลโดยแคนาดาและเลือกใช้โครงการเรือดำน้ำของเยอรมัน ราคาหุ้นลดลงอย่างมาก 22.91% พื้นฐานอุตสาหกรรมที่อ่อนแอลงและการสูญเสียคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันทำให้เกิดการประเมินมูลค่าใหม่ในกลุ่มผู้ผลิตที่ไม่ใช่ชิป
เงินทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไหลเข้าสู่ตลาดพันธบัตร ตลาดเงินตราแสดงการฟื้นตัวเล็กน้อยแสดงลักษณะป้องกัน
ความผันผวนอย่างรุนแรงในตลาดหุ้นทำให้เงินทุนย้ายไปยังสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนคงที่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้ระยะ 3 ปีลดลงสู่ 3.763% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะ 10 ปีก็ลดลงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าการซื้อพันธบัตรเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงกำลังเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน ค่าเงินวอนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD/KRW) ปิดที่ 1525.8 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.28% จากวันก่อนหน้า การฟื้นตัวของตลาดเงินตราและการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรแสดงให้เห็นว่าเงินทุนในตลาดทั้งหมดกำลังย้ายจากสินทรัพย์หุ้นที่มีความเสี่ยงสูงไปยังสินทรัพย์ป้องกันที่ปลอดภัยกว่า
