U.S. Bancorp กำลังจัดสรรสินเชื่อใหม่ไปยังอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ สินเชื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตมากขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมและขยายฐานเงินฝาก บริษัทคาดว่าสินเชื่อจำนองซึ่งปัจจุบันคิดเป็น 28% ของพอร์ตสินเชื่อ จะลดลงมาอยู่แถว 25% ในระยะต่อไป โดยผู้บริหารย้ำว่าไม่ได้หมายถึงการถอนตัวจากธุรกิจสินเชื่อบ้านหรือสินเชื่อรถยนต์
ณ วันที่ 30 กันยายน ธนาคารที่มีสินทรัพย์ 703,000 ล้านดอลลาร์ถือสินเชื่อจำนอง 116,800 ล้านดอลลาร์ จากสินเชื่อรวม 415,200 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 28% สัดส่วนดังกล่าว ณ สิ้นปี 2025 อยู่ต่ำกว่า 30% เล็กน้อย จอห์น สเติร์น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวระหว่างการประชุมผลประกอบการไตรมาส 3 ว่าสัดส่วนจำนองลดลงเพราะสินเชื่อประเภทอื่นเติบโตเร็วกว่า และคาดว่าในช่วงหนึ่งข้างหน้าจะอยู่ที่ประมาณ 25%
สินเชื่อธุรกิจและบัตรเครดิตช่วยเพิ่มค่าธรรมเนียมและเงินฝาก
กุนยัง เคดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า บัตรเครดิต สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ช่วยสร้างทั้งรายได้ค่าธรรมเนียม รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และเงินฝาก เธอระบุว่าธุรกิจที่สร้างค่าธรรมเนียมช่วยให้ธนาคารมีความสัมพันธ์กับลูกค้าแน่นแฟ้นขึ้น และมีโอกาสได้รับเงินฝากที่มั่นคงกว่า ธนาคารจึงต้องการจัดสรรงบดุลไปยังธุรกิจเหล่านี้มากขึ้น
สเติร์นกล่าวเช่นกันว่าโครงสร้างสินเชื่อดังกล่าวช่วยขยายฐานเงินฝากและรายได้ค่าธรรมเนียม ผู้บริหารย้ำว่าสินเชื่อบ้านและสินเชื่อรถยนต์ยังตอบโจทย์ความต้องการด้านการเงินของผู้บริโภค และธนาคารจะยังให้บริการต่อไป เพียงแต่เป้าหมายการเติบโตในปัจจุบันให้น้ำหนักกับบัตรเครดิต สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์มากขึ้น
First Horizon เตรียมขายสินเชื่อบ้าน 4,500 ล้านดอลลาร์
ในวันเดียวกัน First Horizon ซึ่งมีสินทรัพย์ 84,300 ล้านดอลลาร์ ประกาศแผนขายสินเชื่อบ้านสำหรับผู้บริโภคมูลค่า 4,500 ล้านดอลลาร์ และนำเงินไปปล่อยสินเชื่อประเภทที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ซึ่งรวมถึงสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และสินเชื่อธุรกิจ ไบรอัน จอร์แดน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า การขายจะช่วยเพิ่มพื้นที่ในงบดุลเพื่อรองรับการเติบโตและลงทุนในธุรกิจที่สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าได้มากกว่า เขาเรียกพอร์ตสินเชื่อที่นำออกขายว่าเป็นสินทรัพย์ที่โดยพื้นฐานแล้วไม่ได้เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์กับลูกค้า
คาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นในไตรมาส 4 First Horizon ขาดทุน 94 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 3 จากการขายสินเชื่อดังกล่าว โดยจอร์แดนระบุว่าเมื่อเปลี่ยนเงินที่ได้เป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น คาดว่าจะช่วยเพิ่มผลประกอบการในระยะถัดไป ต่างจาก First Horizon ที่ขายสินเชื่อจำนองโดยตรง U.S. Bancorp ระบุเพียงว่าจะทยอยปรับสัดส่วนพอร์ต และยังไม่ได้ประกาศถอนตัวจากธุรกิจนี้
รายได้ค่าธรรมเนียมหนุนรายได้ไตรมาสทำสถิติ
ในไตรมาส 3 ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน U.S. Bancorp มีกำไรสุทธิ 2,200 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนรายได้รวมแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 8,000 ล้านดอลลาร์ รายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 13% เป็น 3,480 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 5.6% ในอัตราที่ชะลอกว่า
ยอดสินเชื่อรวม ณ สิ้นไตรมาสอยู่ที่ 415,200 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.6% เมื่อเทียบรายปี ส่วนเงินฝากอยู่ที่ 531,700 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1% รายได้จากตลาดทุนอยู่ที่ 640 ล้านดอลลาร์ พุ่งขึ้น 69% จากปีก่อน โดยรวมผลประกอบการเต็มไตรมาสแรกของ BTIG วาณิชธนกิจในซานฟรานซิสโกที่ธนาคารเข้าซื้อเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน
ยอดสินเชื่อบัตรเครดิตอยู่ที่ 40,000 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่า 11% เมื่อเทียบรายปี โดยส่วนหนึ่งสะท้อนผลจากความร่วมมือกับ Amazon U.S. Bancorp เริ่มออกบัตรเครดิตสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของ Amazon ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
หนี้เสียลดลง หุ้นปรับขึ้นระหว่างวัน
คุณภาพสินเชื่อของ U.S. Bancorp ในไตรมาส 3 ทรงตัว หนี้เสีย ณ วันที่ 30 กันยายนอยู่ที่ 1,280 ล้านดอลลาร์ ลดลง 20% จากปีก่อน ยอดตัดหนี้สูญสุทธิอยู่ที่ 523 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.51% ของสินเชื่อเฉลี่ย ต่ำกว่า 0.56% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
สเติร์นกล่าวว่าธนาคารยังติดตามคุณภาพสินทรัพย์อย่างใกล้ชิด แต่ยังไม่พบสัญญาณการเสื่อมลงในสินเชื่อธุรกิจหรือสินเชื่อผู้บริโภค นักวิเคราะห์ David Chiaverini และ Gerard Cassidy ประเมินผลประกอบการไตรมาสนี้ว่าอยู่ในเกณฑ์มั่นคงและแข็งแกร่งตามลำดับ
ช่วงบ่ายวันพฤหัสบดี หุ้น U.S. Bancorp ปรับขึ้นกว่า 2% มาอยู่ที่ 57.54 ดอลลาร์ ผลประกอบการไตรมาส 3 แสดงให้เห็นว่าธนาคารขยายสินเชื่อควบคู่กับการให้น้ำหนักแก่รายได้ค่าธรรมเนียมและสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ด้านเงินฝากมากขึ้น ส่วนสัดส่วนสินเชื่อจำนองที่ลดลงมีสาเหตุหลักจากสินเชื่อประเภทอื่นเติบโตเร็วกว่า