ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวลงเล็กน้อยในการซื้อขายหลังตลาดปิดวันพฤหัสบดี โดยฟิวเจอร์สดัชนี Dow Jones, S&P 500 และ Nasdaq 100 ลดลงประมาณ 0.1% ตลาดหุ้นสหรัฐเผชิญแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นต่อเนื่อง แม้ดัชนีหลักปิดตลาดในทิศทางแตกต่างกัน โดย Nasdaq Composite ยังเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ Dow Jones Industrial Average และ Russell 2000 แตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน
ดาวโจนส์อ่อนตัว ขณะที่ Nasdaq ยังทรงตัวใกล้จุดสูงสุด
ดัชนี Dow Jones ลดลง 0.3% ในวันพฤหัสบดี ส่วน Russell 2000 ลดลง 0.11% โดยทั้งสองดัชนีทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 3 เดือนระหว่างวัน ดัชนี S&P 500 ปรับลดลงเล็กน้อย แต่มีแรงรับบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ขณะที่ Nasdaq Composite ปิดบวกได้อย่างเฉียดฉิว และยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดที่ทำไว้เมื่อวันอังคาร
Direxion Nasdaq-100 Equal Weighted ETF (QQQE) ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของหุ้นใน Nasdaq 100 แบบถ่วงน้ำหนักเท่ากัน ลดลง 0.3% และลงทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันระหว่างวัน ส่วน Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) ลดลง 0.5% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน สะท้อนว่าความกว้างของตลาดนอกกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ยังอ่อนแอ
แรงกดดันหลักของตลาดมาจากอัตราดอกเบี้ยและราคาพลังงาน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 5 จุดฐาน แตะ 5.16% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 19 ปี ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.7% ปิดที่ 94.61 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังระหว่างวันขึ้นไปแตะ 96.78 ดอลลาร์
ข่าวเกี่ยวกับการหารือระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และยุติการปิดกั้นเรือของอิหร่าน ทำให้ราคาน้ำมันลดลงจากจุดสูงสุดระหว่างวัน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนว่าข้อตกลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นและดำเนินต่อไปได้หรือไม่
Everpure, Datadog และ TSMC กลายเป็นจุดสนใจ
Everpure (P) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการจัดเก็บข้อมูล พุ่งขึ้น 11.15% ปิดที่ 121.88 ดอลลาร์ และทะลุระดับทางเทคนิคที่ 119.10 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นขอบบนของช่วงการพักตัวระยะสั้น อย่างไรก็ดี ราคาปิดยังต่ำกว่าจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 131.41 ดอลลาร์อย่างมาก
บริษัทปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้สำหรับปีงบการเงิน 2028 ซึ่งเริ่มนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2027 ในคืนวันพุธ การปรับเป้าหมายดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนราคาหุ้น
Datadog (DDOG) เพิ่มขึ้น 2.2% ปิดที่ 256.92 ดอลลาร์ และยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันได้ หุ้นยังอยู่ในรูปแบบกราฟถ้วย โดยระดับอ้างอิงสำหรับการทะลุผ่านอยู่ที่ 292.72 ดอลลาร์ Datadog ปรับขึ้นสะสม 11.7% ในสัปดาห์นี้ แม้ราคาปิดวันพุธจะต่ำกว่าจุดสูงสุดระหว่างวัน
Taiwan Semiconductor Manufacturing หรือ TSMC (TSM) เพิ่มขึ้น 1% ปิดที่ 451.15 ดอลลาร์ แม้หุ้นกลุ่มชิปและปัญญาประดิษฐ์ส่วนใหญ่ชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมา แต่ TSMC ยังยืนเหนือจุดสูงสุดระยะสั้นที่ก่อตัวในเดือนสิงหาคมและกันยายนได้ จุดสูงสุดของหุ้นเมื่อวันอังคารอยู่ที่ 452.88 ดอลลาร์ ขณะที่ระดับอ้างอิงของรูปแบบกราฟถ้วยแบบดั้งเดิมอยู่ที่ 479 ดอลลาร์
TSMC ยังได้รับการจัดให้อยู่ในรายชื่อ LeaderBoard, IBD Long-Term Leaders และ IBD 50 ส่วน Everpure อยู่ในรายชื่อ IBD Big Cap 20
Akamai พุ่งหลังตลาดปิด ขณะที่โครงการ Oracle เพิ่มความกังวลด้านเงินทุน
หุ้น Akamai Technologies (AKAM) เพิ่มขึ้นมากกว่า 15% ในการซื้อขายหลังตลาดปิด บริษัทประกาศข้อตกลงระยะเวลา 7 ปี มูลค่า 11,600 ล้านดอลลาร์กับ Anthropic เพื่อให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และซอฟต์แวร์แก่บริษัทปัญญาประดิษฐ์รายนี้
ก่อนหน้านั้น หุ้น Akamai ร่วงหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันและ 50 วันในวันพฤหัสบดี ขณะที่ Fastly (FSLY) ซึ่งเป็นคู่แข่ง ปรับขึ้นเล็กน้อยหลังตลาดปิด
Oracle ได้ประกาศเงื่อนไขเหตุสุดวิสัยสำหรับศูนย์ข้อมูลแห่งหนึ่งที่กำลังก่อสร้างในรัฐนิวเม็กซิโก และต้องการเลื่อนการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง หากโครงการล่าช้า ประเด็นดังกล่าวทำให้ตลาดกลับมาให้ความสนใจกับการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์อีกครั้ง
Bloom Energy (BE) จะเป็นผู้จัดหาเซลล์เชื้อเพลิงให้ศูนย์ข้อมูลแห่งนี้ หุ้นบริษัทลดลง 3.1% ในวันพฤหัสบดี แต่ดีดตัวจากบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 21 วันและก่อตัวเป็นรูปแบบการพักตัวใหม่
หุ้นซอฟต์แวร์โดยรวมยังค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยหุ้นในหลายกลุ่มย่อย เช่น ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับทางเทคนิคที่สำคัญ หลังคณะกรรมการที่ปรึกษาของ FDA สนับสนุนโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งของ Grail (GRAL) หุ้นบริษัทตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์หลายแห่งปรับตัวขึ้น
หุ้นกลุ่มชิปและหน่วยความจำส่วนใหญ่ปรับฐาน แต่หลายบริษัทก็ยังซื้อขายใกล้ระดับสำคัญ ขณะที่หุ้นผู้ผลิตทองคำและทองแดงกลับมาเผชิญแรงกดดันอีกครั้ง
Costco รายงานผลประกอบการดีกว่าคาดเล็กน้อย จับตางาน Tesla Semi
Costco Wholesale (COST) รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ของปีงบการเงินสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อย ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงไม่มากในการซื้อขายหลังตลาดปิด และยังอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือน
Tesla (TSLA) มีกำหนดจัดงาน Semi ในเวลา 21.00 น. ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ โดยจะเน้นนำเสนอโรงงานแห่งใหม่ใกล้เมืองรีโน รัฐเนวาดา ซึ่งใช้ผลิตรถบรรทุกไฟฟ้าขนาดใหญ่
ราคาหุ้น Tesla ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม แต่ยังอยู่ต่ำกว่าระดับเข้าซื้อเชิงเทคนิคที่ค่อนข้างสูงก่อนหน้านี้ หุ้น Tesla ยังเป็นสัดส่วนการถือครองอันดับหนึ่งใน ETF หลายกองทุนของ ARK Invest
ผลตอบแทน ETF สะท้อนการหมุนเวียนระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม
ในกลุ่ม ETF ที่เน้นหุ้นเติบโต iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ลดลง 0.7% ขณะที่ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ลดลง 0.15% ส่วน ARK Innovation ETF (ARKK) เพิ่มขึ้น 2.15% และ ARK Genomics ETF (ARKG) พุ่งขึ้น 5.1%
สำหรับ ETF รายกลุ่มอุตสาหกรรม SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ลดลง 1.45% ขณะที่ Energy Select SPDR ETF (XLE) เพิ่มขึ้น 0.4% และ Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) เพิ่มขึ้น 0.6% Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) ลดลง 0.75% ส่วน Financial Select SPDR ETF (XLF) ปรับตัวลงเล็กน้อย
แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและราคาน้ำมันจะปรับขึ้นต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ยังแสดงให้เห็นถึงแรงรับบางส่วน แต่การปรับขึ้นต่อของตลาดเผชิญข้อจำกัดชัดเจนมากขึ้น ในระยะสั้น นักลงทุนจะติดตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ราคาน้ำมัน และความคืบหน้าด้านเงินทุนของโครงการโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงดูว่าหุ้นรายตัวจะรักษาระดับทางเทคนิคสำคัญไว้ได้หรือไม่ท่ามกลางความผันผวนของตลาดโดยรวม