- หุ้นชิปพุ่งสูงขึ้นทำให้ดัชนี Nasdaq และ S&P 500 ฟื้นตัวอย่างมาก โดย Broadcom เพิ่มขึ้นเนื่องจากการต่ออายุข้อตกลงการจัดหาชิปแบบกำหนดเองกับ Apple จนถึงปี 2031 กระตุ้นให้กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์สิ้นสุดการลดลงต่อเนื่องและฟื้นตัวอย่างเต็มที่
- Microsoft ประกาศปลดพนักงาน 4,800 คนทำให้ราคาหุ้นตกต่ำ แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันในการปรับโครงสร้างการใช้จ่ายด้านทุนของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี และตลาดยังหันไปสนใจฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่กำลังจะเริ่มขึ้น
- ข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ทำให้ตลาดลดความคาดหวังในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ ขณะนี้ผู้ค้าคาดการณ์ว่าความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกรกฎาคมลดลงเหลือ 23% ความรู้สึกของตลาดมีแนวโน้มระมัดระวังก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุมของเฟด
การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของกลุ่มชิปช่วยหนุนตลาด
Broadcom AVGO บรรลุข้อตกลงการจัดหาชิปกับ Apple AAPL ขยายไปจนถึงปี 2031 กระตุ้นให้ราคาหุ้นของ Broadcom เพิ่มขึ้นกว่า 4% และทำให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.9% ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียฟื้นตัวอย่างมาก 3.8% พลิกกลับแนวโน้มการลดลงสองวันติดต่อกัน การพุ่งขึ้นอีกครั้งของสินทรัพย์หลักในเซมิคอนดักเตอร์แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงในตลาดยังคงแข็งแกร่งในหุ้นเทคโนโลยี เงินทุนไหลกลับเข้าสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งแก่ดัชนี Nasdaq Composite
การปลดพนักงานของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีก่อให้เกิดการประเมินมูลค่าใหม่
Microsoft ประกาศว่าจะปลดพนักงานประมาณ 4,800 คน คิดเป็นประมาณ 2.1% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ทำให้ราคาหุ้นลดลง 1.6% การวิเคราะห์ของตลาดชี้ให้เห็นว่าการกระทำนี้สะท้อนให้เห็นถึงการที่ผู้นำด้านเทคโนโลยีต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการใช้จ่ายด้านทุนขนาดใหญ่ จำเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยการลดจำนวนพนักงาน แทนที่จะเลือกที่จะลดการใช้จ่ายด้านทุนในระดับปานกลาง กลยุทธ์นี้ในการตอบสนองต่อผลตอบแทนจากการลงทุนที่ยังไม่ชัดเจนถูกตีความว่าเป็นลบต่อตลาด ก่อให้เกิดแรงกดดันในการประเมินมูลค่าหุ้นขนาดใหญ่ในระยะสั้น
การคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและนโยบายมหภาคในอนาคต
เนื่องจากรายงานการจ้างงานที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ผู้ค้าคาดการณ์ว่าความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมวันที่ 29 กรกฎาคมของเฟดลดลงจากประมาณ 30% เมื่อสัปดาห์ก่อนเหลือ 23% หลังจากที่ Kevin Walsh ประธานเฟดคนใหม่เข้ารับตำแหน่ง ความยืดหยุ่นของการชี้นำล่วงหน้านโยบายได้รับความสนใจ ตลาดกำลังรอคอยการเปิดเผยรายงานการประชุมในวันพุธอย่างใกล้ชิด การเปลี่ยนแปลงขอบของการคาดการณ์นโยบายมหภาคช่วยบรรเทาความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเสี่ยง
กิจกรรมการควบรวมกิจการของบริษัทและการปรับดัชนีหุ้น
O'Reilly Automotive ORLY เสนอซื้อกิจการ Genuine Parts ด้วยเงินสด ทำให้ตลาดให้ความสนใจกับกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ ราคาหุ้นของทั้งสองบริษัทลดลงอย่างมาก 6.5% และ 3.5% ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน SpaceX ยักษ์ใหญ่ด้านจรวดและปัญญาประดิษฐ์ของ Elon Musk จะเข้าร่วมดัชนี Nasdaq 100 อย่างเป็นทางการในวันอังคาร การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของดัชนีที่สำคัญและการควบรวมกิจการในภาคสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นแสดงให้เห็นถึงการหมุนเวียนของเงินทุนระหว่างกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มดั้งเดิม
