Citizens bổ nhiệm Matt Valente, một lãnh đạo kỳ cựu trong ngành thanh toán, làm Phó chủ tịch cấp cao kiêm người đứng đầu bộ phận Chiến lược, Đổi mới và Hợp tác. Ông sẽ thúc đẩy các sản phẩm quản lý ngân quỹ doanh nghiệp và thanh toán bán buôn, trong bối cảnh ngân hàng truyền thống và công ty fintech cạnh tranh quyết liệt để giành doanh thu từ khách hàng doanh nghiệp.
Valente cho rằng ngân hàng và fintech không nhất thiết phải chỉ cạnh tranh với nhau. Lợi thế của ngân hàng nằm ở khả năng kết hợp tài khoản, thanh toán, thẻ, ACH và dịch vụ hộp thư thu tiền trong một hệ thống. Đây vẫn là yếu tố quan trọng với doanh nghiệp khi lựa chọn nhà cung cấp. Theo ông, mỗi ngân hàng cần cân nhắc năng lực và nhu cầu khách hàng để quyết định lĩnh vực nào nên tự đầu tư, lĩnh vực nào phù hợp hơn với mô hình hợp tác.
Citizens mở rộng dịch vụ tài chính nhúng
Valente xem tài chính nhúng là một kênh quan trọng để Citizens tiếp cận khách hàng. Mô hình này tích hợp thanh toán, thu tiền hoặc các chức năng tài chính khác trực tiếp vào ứng dụng phi tài chính, giúp doanh nghiệp xử lý giao dịch ngay trong quy trình kinh doanh hiện có.
Gần đây, Citizens phát triển các giao diện lập trình ứng dụng (API) ngân hàng mở để hỗ trợ khách hàng chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba. Ngân hàng cũng đưa tính năng chuyển đổi tài khoản vào ứng dụng di động, giúp khách hàng chuyển các khoản thanh toán hóa đơn, dịch vụ thuê bao và thông tin nhận lương. Những tiện ích này cho thấy Citizens đang tìm cách mở rộng phạm vi sử dụng dịch vụ thông qua kết nối dữ liệu và công cụ quản lý tài khoản.
Một số ngân hàng khác cũng triển khai hướng đi tương tự. Huntington gần đây hợp tác với công ty fintech Payabli để cung cấp dịch vụ thanh toán nhúng, trong nỗ lực cạnh tranh với các nền tảng doanh nghiệp như Ramp và Brex. Truist bắt tay với công ty công nghệ dữ liệu Plaid nhằm mở rộng chiến lược ngân hàng mở, đồng thời bổ sung sản phẩm và biện pháp kiểm soát an toàn.
Theo Valente, tài chính nhúng kết hợp hạ tầng tài khoản và nguồn vốn của ngân hàng với năng lực công nghệ, thiết kế sản phẩm của fintech. Với các ngân hàng, khả năng đem lại trải nghiệm thanh toán thuận tiện mà vẫn duy trì an ninh và kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến sức cạnh tranh trong việc thu hút khách hàng doanh nghiệp.
Citizens dự kiến thử nghiệm tài sản số doanh nghiệp năm 2027
Khi Valente gia nhập Citizens, ngân hàng đang triển khai các sáng kiến về tài sản số, trí tuệ nhân tạo và thanh toán quốc tế. Trong năm qua, Citizens tiếp tục xây dựng hạ tầng và sản phẩm liên quan, với kế hoạch ra mắt các sản phẩm ngân hàng mới cho khách hàng doanh nghiệp vào năm 2027. Thanh toán và chuyển tiền xuyên biên giới, đặc biệt qua các kênh hướng tới thị trường mới nổi, được xem là những ứng dụng có thể triển khai sớm.
Citizens cũng tham gia liên minh stablecoin USD Open USD do Open Standard khởi xướng, cùng gần 12 ngân hàng Mỹ. Ngân hàng dự định thử nghiệm ứng dụng tài sản số cho doanh nghiệp vào năm 2027. Các trường hợp sử dụng có thể gồm thanh toán xuyên biên giới, chuyển tiền tới thị trường mới nổi, ví số và khả năng tương tác giữa sổ cái phi tập trung với hệ thống doanh nghiệp truyền thống.
Các sáng kiến này nằm trong chương trình chuyển đổi “Reimagine the Bank” của Citizens. Chương trình bao gồm triển khai AI tạo sinh, tác nhân AI và công cụ tự động hóa doanh nghiệp nhằm giảm thao tác thủ công khi thu thập dữ liệu, cải thiện sự liên kết giữa hợp đồng nhà cung cấp và mục tiêu kinh doanh, tự động hóa quy trình tổng đài, đồng thời xây dựng công cụ hỏi đáp dành cho khách hàng và nhân viên.
Citizens dự kiến chương trình tạo ra 450 triệu USD lợi ích vào cuối năm 2028. Khoảng hai phần ba con số này đến từ tiết kiệm chi phí, phần còn lại từ doanh thu mới. Các nhà phân tích của Raymond James nhận định đầu tư công nghệ đang cải thiện kết quả tài chính tổng thể của Citizens, đồng thời dự kiến hỗ trợ đòn bẩy hoạt động và thu hẹp khoảng cách lợi nhuận với các ngân hàng cùng ngành.
Khoảng cách ứng dụng AI giữa ngân hàng và fintech
Trước khi đến Citizens, Valente gần nhất làm việc tại FIS với chức vụ Phó chủ tịch cấp cao phụ trách chiến lược doanh nghiệp, giám sát các mảng ngân hàng, thanh toán và thị trường vốn. Trước đó, ông đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại JPMorganChase, liên quan đến chiến lược API, ngân hàng mở, tài trợ thương mại, hiện đại hóa thanh toán và ngân hàng thương mại.
Valente cho biết ông từng làm việc ở cả ngân hàng lẫn fintech và nhận thấy cạnh tranh giữa hai lĩnh vực đã kéo dài từ lâu. Tuy nhiên, các ngân hàng vẫn chịu áp lực bắt kịp fintech trong ứng dụng AI. Nghiên cứu của McKinsey trên khoảng 4.000 ngân hàng và công ty fintech cho thấy fintech chiếm khoảng 40% mẫu dự án AI gần đây trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, nhưng tỷ trọng này lên tới 70% nếu xét toàn bộ dự án AI.
McKinsey nhận định ngân hàng truyền thống có lợi thế về quy mô và dữ liệu, nhưng vẫn chậm hơn fintech trong triển khai các dự án AI tạo ra kết quả kinh doanh có thể đo lường. Với Citizens, hiệu quả của các khoản đầu tư vào ngân hàng mở, thanh toán nhúng, AI và tài sản số sẽ được đánh giá qua khả năng tạo doanh thu từ khách hàng doanh nghiệp và duy trì tiết kiệm chi phí.