- Chính phủ Mỹ xác nhận đã thực hiện các cuộc tấn công quân sự vào Iran để trả đũa hành động tấn công tàu thương mại của nước này, khiến tình hình địa chính trị Trung Đông leo thang trở lại. Tổng thống Trump cho biết phía Iran đã khẩn cấp bày tỏ mong muốn đối thoại, nhưng sự phát triển của tình hình tổng thể vẫn còn rất nhiều bất định.
- Rủi ro xung đột địa chính trị lan rộng đã gây ra biến động mạnh trên thị trường vốn toàn cầu, các chỉ số chứng khoán chính ở châu Âu và châu Á chịu áp lực do tâm lý tránh rủi ro gia tăng. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu và chuỗi cung ứng tăng lên, tiếp tục kìm hãm sự ưa thích rủi ro đối với các cổ phiếu công nghệ có định giá cao trên thị trường.
- Do ảnh hưởng của tình hình Trung Đông và các yếu tố vĩ mô cụ thể, trước giờ mở cửa, các cổ phiếu công nghệ chính của Mỹ đã có sự điều chỉnh, dòng tiền cho thấy dấu hiệu chuyển sang các tài sản phòng thủ. Đồng thời, thị trường nội bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương thể hiện sự phân hóa rõ rệt, một số lĩnh vực tăng trưởng cao và phục hồi mạnh vẫn giữ được sự bền bỉ.
Mỹ tấn công mục tiêu quân sự Iran gây leo thang tình hình
Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ xác nhận đã thực hiện các cuộc tấn công vào khoảng tám mươi mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Iran vào ngày 7 tháng 7, bao gồm hơn sáu mươi tàu nhỏ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, để trả đũa vụ tấn công tàu thương mại trước đó. Chính quyền Trump nhấn mạnh sẽ áp dụng nguyên tắc trả đũa nghiêm khắc hơn, động thái này đã làm tăng đột biến rủi ro an ninh tổng thể trong khu vực Vịnh Ba Tư, cảng Abbas đã xảy ra vụ nổ, nhiều quốc gia xung quanh đã vào trạng thái cảnh giác, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu khiến phí bảo hiểm rủi ro thị trường tăng đáng kể.
Tâm lý tránh rủi ro lan rộng gây áp lực lên chỉ số chứng khoán châu Âu và quốc tế
Do ảnh hưởng của tình hình Trung Đông xấu đi, sự ưa thích rủi ro trên thị trường chứng khoán toàn cầu đã thu hẹp rõ rệt. Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu như FTSE 100, DAX của Đức đã dao động giảm trong bối cảnh dòng tiền tránh rủi ro rút ra. Lo ngại của nhà đầu tư về hiệu ứng lan tỏa địa chính trị gia tăng, dẫn đến việc vốn quốc tế nhanh chóng rút khỏi các tài sản rủi ro cao, chuyển sang các kênh tránh rủi ro. Phân tích thị trường chỉ ra rằng, nếu tình hình Trung Đông tiếp tục xấu đi, có thể dẫn đến việc định giá lại hàng hóa toàn cầu và làm giảm tâm lý rủi ro của các doanh nghiệp đa quốc gia.
Cổ phiếu công nghệ Mỹ điều chỉnh trước giờ mở cửa và dòng tiền phân hóa
Dưới áp lực kép của tình hình Trung Đông và biến động cơ bản của doanh nghiệp, trước giờ mở cửa, các cổ phiếu công nghệ chính của Mỹ đã có sự điều chỉnh định giá. Microsoft (MSFT:US) giảm gần một phần trăm trước giờ mở cửa, IBM (IBM:US) giảm hơn ba phần trăm, cho thấy các cổ phiếu tăng trưởng có định giá cao đang đối mặt với áp lực rút vốn khi sự bất định vĩ mô gia tăng. Dòng tiền thị trường cho thấy, trong ngắn hạn, nhà đầu tư có xu hướng khóa lợi nhuận tạm thời từ các cổ phiếu công nghệ và chuyển cấu trúc nắm giữ sang các tài sản phòng thủ truyền thống có khả năng chống rủi ro tốt hơn.
Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương thể hiện sự phân hóa cực đoan
Mặc dù rủi ro địa chính trị toàn cầu tăng cao, tài sản chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương thể hiện đặc điểm phân hóa cấu trúc rõ rệt. Chỉ số Nikkei 225 ghi nhận mức tăng đáng kể theo giai đoạn, trong khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông chịu áp lực tương đối. Đồng thời, một số doanh nghiệp niêm yết tại thị trường Đài Loan như Guanglai (8050:TT), Juxian R&D (7631:TT) đã công bố dữ liệu doanh thu hàng tháng tăng mạnh, phản ánh động lực nội sinh của chuỗi cung ứng cục bộ và lĩnh vực tăng trưởng phân khúc. Sự đan xen giữa cơ bản nội sinh và rủi ro địa chính trị bên ngoài đang thúc đẩy vốn xuyên biên giới tái cấu trúc trong thị trường châu Á - Thái Bình Dương.
