Hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong phiên sau giờ giao dịch ngày thứ Năm, khi hợp đồng tương lai Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq 100 cùng mất khoảng 0,1%. Trước đó, các chỉ số chính chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu và giá dầu tăng, nhưng diễn biến lúc đóng cửa phân hóa: Nasdaq Composite vẫn gần vùng đỉnh lịch sử, trong khi Dow Jones Industrial Average và Russell 2000 chạm mức thấp nhất trong ba tháng.
Dow Jones và Nasdaq tiếp tục phân hóa
Dow Jones giảm 0,3% trong ngày thứ Năm, còn Russell 2000 mất 0,11%; cả hai chỉ số đều ghi nhận mức thấp mới trong ba tháng tại một thời điểm trong phiên. S&P 500 giảm nhẹ và tìm được hỗ trợ quanh đường trung bình động 21 ngày. Nasdaq Composite chỉ vừa đủ tăng điểm, vẫn ở gần đỉnh lịch sử được thiết lập hôm thứ Ba.
Direxion Nasdaq-100 Equal Weighted ETF (QQQE), quỹ phản ánh diễn biến của các cổ phiếu trong Nasdaq 100 theo tỷ trọng ngang nhau, giảm 0,3% và trong phiên kiểm định đường trung bình 50 ngày. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) mất 0,5%, xuống mức thấp nhất trong ba tháng. Diễn biến này cho thấy độ rộng thị trường bên ngoài nhóm công nghệ vốn hóa lớn vẫn yếu.
Áp lực chính trên thị trường đến từ lãi suất và năng lượng. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 5 điểm cơ bản lên 5,16%, mức cao nhất trong 19 năm. Hợp đồng tương lai dầu thô Mỹ tăng 2,7%, đóng cửa ở 94,61 USD/thùng sau khi có lúc lên 96,78 USD. Các thông tin về khả năng Mỹ và Iran thảo luận việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt lệnh phong tỏa tàu Iran của Mỹ đã kéo giá dầu lùi khỏi đỉnh trong phiên. Tuy nhiên, khả năng đạt được và duy trì các thỏa thuận này vẫn chưa rõ ràng.
Everpure, Datadog và TSMC hút sự chú ý
Cổ phiếu công ty lưu trữ dữ liệu Everpure (P) tăng 11,15%, đóng cửa ở 121,88 USD và vượt mốc kỹ thuật 119,10 USD, vốn đánh dấu ranh giới trên của vùng tích lũy ngắn hạn. Dù vậy, giá vẫn thấp đáng kể so với mức cao 131,41 USD trong phiên. Tối thứ Tư, công ty nâng mục tiêu doanh thu cho năm tài chính 2028, tính từ tháng 2/2027; động thái này trở thành chất xúc tác chính cho đà tăng của cổ phiếu.
Datadog (DDOG) tăng 2,2% lên 256,92 USD, vượt đường trung bình động 50 ngày và đang hình thành mô hình nền dạng cốc. Mốc breakout tham chiếu của mô hình là 292,72 USD. Cổ phiếu đã tăng tổng cộng 11,7% trong tuần này, dù giá đóng cửa hôm thứ Tư thấp hơn mức cao trong phiên.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM) tăng 1% lên 451,15 USD. Trong bối cảnh phần lớn cổ phiếu chip và trí tuệ nhân tạo gần đây chững lại, TSMC vẫn giữ được vị trí trên các đỉnh ngắn hạn hình thành trong tháng 8 và tháng 9. Cổ phiếu đạt đỉnh 452,88 USD hôm thứ Ba, trong khi mốc tham chiếu của mô hình nền dạng cốc truyền thống là 479 USD. TSMC đồng thời có tên trong LeaderBoard, IBD Long-Term Leaders và IBD 50; Everpure nằm trong danh sách IBD Big Cap 20.
Akamai tăng mạnh sau giờ giao dịch, dự án Oracle đặt vấn đề về vốn
Akamai Technologies (AKAM) tăng hơn 15% trong phiên sau giờ giao dịch. Công ty công bố thỏa thuận kéo dài bảy năm với Anthropic, trị giá 11,6 tỷ USD, nhằm cung cấp hạ tầng điện toán đám mây và dịch vụ phần mềm cho công ty này. Trong phiên chính ngày thứ Năm, cổ phiếu Akamai đã rơi xuống dưới cả đường trung bình 200 ngày và 50 ngày. Đối thủ Fastly (FSLY) tăng nhẹ sau giờ giao dịch.
Oracle (ORCL) được cho là đã công bố điều khoản bất khả kháng liên quan đến một trung tâm dữ liệu đang xây dựng tại New Mexico, đồng thời tìm cách trì hoãn các khoản thanh toán nếu dự án bị chậm tiến độ. Thông tin này đưa vấn đề huy động vốn cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo trở lại tâm điểm. Bloom Energy (BE) sẽ cung cấp pin nhiên liệu cho trung tâm dữ liệu nói trên. Cổ phiếu Bloom Energy giảm 3,1% trong ngày thứ Năm nhưng hồi phục từ khu vực đường trung bình 21 ngày và hình thành một vùng tích lũy mới.
Nhóm cổ phiếu phần mềm nhìn chung vẫn tương đối vững, trong khi nhiều cổ phiếu thuộc các phân ngành như an ninh mạng duy trì quanh các ngưỡng kỹ thuật quan trọng. Sau khi một hội đồng cố vấn của FDA ủng hộ một chương trình xét nghiệm ung thư của Grail (GRAL), cổ phiếu của nhiều công ty xét nghiệm y tế đã tăng. Cổ phiếu chip và bộ nhớ nhìn chung điều chỉnh, dù không ít mã vẫn giao dịch gần các mốc kỹ thuật quan trọng. Các nhà khai thác vàng và đồng tiếp tục chịu áp lực.
Costco vượt nhẹ dự báo, Tesla chuẩn bị sự kiện xe Semi
Costco Wholesale (COST) công bố kết quả kinh doanh quý IV tài chính nhỉnh hơn kỳ vọng của thị trường. Cổ phiếu gần như không biến động trong phiên sau giờ giao dịch và vẫn ở gần mức thấp nhất trong tám tháng.
Tesla (TSLA) dự kiến tổ chức sự kiện Semi vào lúc 21h theo giờ miền Đông nước Mỹ, tập trung giới thiệu nhà máy mới gần Reno, bang Nevada, nơi sản xuất xe tải hạng nặng chạy điện. Cổ phiếu Tesla đã tăng liên tục từ cuối tháng 7 nhưng vẫn thấp hơn ngưỡng tham gia kỹ thuật tương đối tích cực trước đó. Tesla cũng là khoản nắm giữ lớn nhất trong nhiều ETF do ARK Invest quản lý.
ETF cho thấy dòng tiền tiếp tục luân chuyển giữa các nhóm ngành
Trong nhóm ETF tăng trưởng, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) giảm 0,7%, còn VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) mất 0,15%. ARK Innovation ETF (ARKK) tăng 2,15%, trong khi ARK Genomics ETF (ARKG) tăng mạnh 5,1%.
Ở nhóm ETF ngành, SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) giảm 1,45%. Energy Select SPDR ETF (XLE) tăng 0,4% và Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) tăng 0,6%. Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) giảm 0,75%, còn Financial Select SPDR ETF (XLF) giảm nhẹ.
Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu và giá dầu đã tăng liên tục nhiều tuần, S&P 500 và Nasdaq vẫn cho thấy khả năng chống chịu nhất định. Tuy nhiên, đà đi lên của thị trường đang chịu nhiều ràng buộc hơn. Trước mắt, nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi lợi suất trái phiếu Mỹ, giá dầu thô và tiến độ huy động vốn cho các dự án hạ tầng trí tuệ nhân tạo, đồng thời quan sát khả năng từng cổ phiếu giữ được các ngưỡng kỹ thuật quan trọng khi biến động chung vẫn ở mức cao.