花旗CIO调查：微软蝉联AI首选供应商，IT预算增速加快至3.3%但半数企业预计裁员

• 花旗银行面向 100 位 IT 决策者的第二季度调查显示，企业技术预算出现边际改善，未来 12 个月整体预算增速预期由上季度的 2.6% 提升至 3.3%，高出七年历史平均水平 0.8 个百分点，其中人工智能与数据分析继续蚕食传统软硬件开支份额并稳居投资首位。
• 微软(MSFT:US)在本次调查中蝉联首席人工智能供应商，亚马逊(AMZN:US)与谷歌(GOOGL:US)分列其后，显示出云巨头在企业级大模型底层生态及应用层落地中的强劲垄断力，而资金向头部集中正在倒逼企业削减对传统硬件和特定 SaaS 服务商的预算。
• 人工智能对白领就业市场的替代效应正加速步入实质阶段，多达 50% 的首席信息官(CIO)预计将在未来 6 至 12 个月内因部署人工智能而缩减公司员工编制，该比例较上季度调查的 47% 进一步爬升，凸显出企业从前期的技术试水转向严苛的降本增效导向。

资本向云原生头部集中

微软与亚马逊等超大规模云服务商持续扩大在企业级人工智能支出中的先发优势。花旗数据显示，目前人工智能约占企业整体 IT 预算的 6.5%，尽管其中 69% 的资金仍依赖新增或额外拨款，但该比例已低于此前的 73%。由于企业开始将原有预算向人工智能倾斜，缺乏大模型原生集成能力的传统软硬件供应商正面临订单流失风险。

边缘硬件与部分系统集成开支承压

在预算重新配置的背景下，思科系统(CSCO:US)、戴尔(DELL:US)、IBM(IBM:US)以及 ServiceNow(NOW:US)成为受访首席信息官最常提及的预算削减受害者。这一分化表明，尽管部分硬件厂商短期因数据中心建设受益，但在终端企业应用层面上，IT 主管正倾向于暂停或压缩传统基础架构的升级周期的拨款，以腾出资金应对高昂的大模型调用与算力成本。

网页安全威胁催生新增量

随着智能代理(Agentic AI)与自动化机器人带来的互联网流量激增，加之应用程序接口(API)的暴露面持续扩大，网络安全领域的网页安全在本次调查中大幅跃升至最高优先级阵营。企业被迫在防御恶意网络流量及智能代理合规性审查上追加投入，安全支出已成为紧随人工智能之后的第二大技术投资确定性板块。

降本增效压倒技术试水

调查中半数企业预计裁员的重大转变，表明人工智能的投资回报率(ROI)考核已全面转向人力成本精简。虽然初期技术部署带来了资本开支的激增，但随着模型效能向日常业务流程渗透，首席信息官们正试图通过自动化替代重叠岗位来兑现利润率改善的承诺，这也意味着未来企业技术投入的边际变动将与白领劳动力市场的结构性重塑高度绑定。