U.S. Bancorp नए कर्ज़ का बड़ा हिस्सा वाणिज्यिक रियल एस्टेट, कारोबारी ऋण और क्रेडिट कार्ड में लगाने की योजना बना रहा है। बैंक को इन क्षेत्रों से शुल्क आय बढ़ाने और ग्राहकों के साथ जमा संबंध मजबूत करने की उम्मीद है। इसके साथ ही, कुल कर्ज़ में मॉर्गेज की हिस्सेदारी मौजूदा 28% से घटकर लगभग 25% तक आ सकती है। मुख्य वित्त अधिकारी John Stern ने कहा कि यह बदलाव मॉर्गेज कारोबार से बाहर निकलने का संकेत नहीं है।
30 सितंबर तक 703 अरब डॉलर की परिसंपत्तियों वाले बैंक के पास 116.8 अरब डॉलर के मॉर्गेज ऋण थे। कुल 415.2 अरब डॉलर के कर्ज़ में इनकी हिस्सेदारी 28% थी। 2025 के अंत में यह अनुपात 30% से कुछ कम था। Stern ने तीसरी तिमाही की आय संबंधी कॉल में कहा कि हिस्सेदारी में कमी मुख्य रूप से अन्य कर्ज़ श्रेणियों की तेज़ वृद्धि से आएगी, न कि मॉर्गेज ऋण देना बंद करने के फैसले से।
शुल्क आय और जमा बढ़ाने पर वाणिज्यिक ऋण व कार्ड का जोर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी Gunjan Kedia के अनुसार, क्रेडिट कार्ड, कारोबारी ऋण और वाणिज्यिक रियल एस्टेट ऋण से शुल्क आय, ब्याज अंतर से आय और जमा—तीनों को बढ़ावा मिल सकता है। शुल्क-आधारित कारोबार ग्राहकों के साथ व्यापक संबंध बनाने और जमा के अधिक स्थिर स्रोत तैयार करने में भी मदद कर सकता है। इसी वजह से बैंक इन क्षेत्रों को अपनी बैलेंस शीट में अधिक जगह देने पर विचार कर रहा है।
Stern ने कहा कि कर्ज़ के मिश्रण में बदलाव से जमा संबंध और शुल्क कमाने वाले कारोबार, दोनों बढ़ सकते हैं। प्रबंधन ने मॉर्गेज और ऑटो ऋण को उपभोक्ता वित्त कारोबार का अहम हिस्सा बताया और कहा कि U.S. Bancorp इन उत्पादों की पेशकश जारी रखेगा। हालांकि, फिलहाल वृद्धि की प्राथमिकता कार्ड, कारोबारी ऋण और वाणिज्यिक रियल एस्टेट की ओर बढ़ रही है।
First Horizon बेचेगा 4.5 अरब डॉलर के मॉर्गेज ऋण
इसी दिन 84.3 अरब डॉलर की परिसंपत्तियों वाले First Horizon ने 4.5 अरब डॉलर के उपभोक्ता मॉर्गेज ऋण बेचने और मिली रकम को अधिक प्रतिफल वाले क्षेत्रों—जिनमें वाणिज्यिक रियल एस्टेट और कारोबारी ऋण शामिल हैं—में लगाने की योजना बताई। चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी Bryan Jordan ने कहा कि इस सौदे से वृद्धि और ग्राहकों के साथ लंबे समय के, अधिक गहरे संबंधों पर आधारित कारोबार के लिए बैलेंस शीट में क्षमता खुलेगी। उनके मुताबिक, बेचे जा रहे मॉर्गेज मुख्यतः अलग-अलग परिसंपत्तियां हैं और उनसे ग्राहक संबंधों को सीमित फायदा मिलता है।
सौदा चौथी तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है। ऋण बिक्री के कारण First Horizon को तीसरी तिमाही में 94 मिलियन डॉलर का नुकसान दर्ज करना पड़ा। Jordan ने कहा कि रकम को अधिक प्रतिफल वाली परिसंपत्तियों में लगाने से बाद के नतीजों को सहारा मिलना चाहिए। First Horizon जहां सीधे ऋण बेच रहा है, वहीं U.S. Bancorp अपने कर्ज़ पोर्टफोलियो के मिश्रण में धीरे-धीरे बदलाव की बात कर रहा है और उसने मॉर्गेज कारोबार छोड़ने की घोषणा नहीं की है।
शुल्क आय से U.S. Bancorp का राजस्व रिकॉर्ड स्तर पर
30 सितंबर को समाप्त तीसरी तिमाही में U.S. Bancorp की शुद्ध आय सालाना आधार पर 10% बढ़कर 2.2 अरब डॉलर रही। तिमाही राजस्व रिकॉर्ड 8 अरब डॉलर पर पहुंचा। शुल्क आय 13% बढ़कर 3.48 अरब डॉलर रही और राजस्व वृद्धि में इसका अहम योगदान था। शुद्ध ब्याज आय में अपेक्षाकृत धीमी, 5.6% की बढ़ोतरी हुई।
तिमाही के अंत में कुल कर्ज़ 415.2 अरब डॉलर था, जो एक साल पहले से 8.6% अधिक है। जमा 1% बढ़कर 531.7 अरब डॉलर रही। पूंजी बाजार से राजस्व 69% सालाना वृद्धि के साथ 640 मिलियन डॉलर पहुंचा। इसमें San Francisco के निवेश बैंक BTIG के नतीजों की पहली पूरी तिमाही भी शामिल थी। U.S. Bancorp ने BTIG का अधिग्रहण 1 जून को किया था।
क्रेडिट कार्ड बकाया 40 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो सालाना आधार पर 11% से अधिक की वृद्धि है। इसमें Amazon के साथ बैंक के संबंधों का असर शामिल है। U.S. Bancorp ने मई में Amazon Business Card जारी करना शुरू किया था।
बकाया और ऋण-हानि के संकेतकों में सुधार
तीसरी तिमाही में U.S. Bancorp के ऋण गुणवत्ता संकेतक स्थिर रहे। 30 सितंबर तक गैर-निष्पादित ऋण 1.28 अरब डॉलर थे, जो एक साल पहले से 20% कम है। शुद्ध ऋण-हानि 523 मिलियन डॉलर रही, यानी औसत कर्ज़ का 0.51%; एक साल पहले इसी अवधि में यह अनुपात 0.56% था। Stern ने कहा कि बैंक ऋण गुणवत्ता पर नजर रख रहा है, लेकिन कारोबारी और उपभोक्ता ऋण—दोनों में गिरावट के संकेत नहीं दिखे हैं।
विश्लेषक David Chiaverini और Gerard Cassidy ने तिमाही प्रदर्शन को क्रमशः ठोस और मजबूत बताया। गुरुवार दोपहर U.S. Bancorp के शेयर 2% से अधिक चढ़कर 57.54 डॉलर पर पहुंच गए। नतीजों में कुल कर्ज़ वृद्धि के साथ शुल्क आय और जमा संबंध मजबूत करने वाली ऋण श्रेणियों पर बढ़ता जोर दिखा। मॉर्गेज की हिस्सेदारी में संभावित कमी का मुख्य कारण पोर्टफोलियो के अन्य हिस्सों की तेज़ वृद्धि है।