- Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat, menyebabkan peningkatan sentimen penghindaran risiko di pasaran, dengan ketiga-tiga indeks niaga hadapan utama AS jatuh selepas pembukaan pada malam Ahad. Pertempuran ketenteraan baru antara AS dan Iran pada hujung minggu menyebabkan ketidakpastian dalam status pelayaran Selat Hormuz, mendorong harga minyak antarabangsa melonjak tinggi.
- Minggu ini, pasaran akan memasuki tempoh pendedahan laporan kewangan suku kedua yang padat, dengan institusi kewangan besar di Wall Street dan gergasi teknologi global akan mengumumkan prestasi mereka. Pelabur sedang menilai dengan teliti potensi tekanan kenaikan kos tenaga yang didorong oleh risiko geopolitik terhadap rantaian bekalan syarikat dan keupayaan keuntungan akhir.
- Indeks utama Wall Street hampir mencapai paras tertinggi sejarah pada penutupan Jumaat lalu, dengan prestasi kukuh SK Hynix (000660:KS) pada hari pertama penyenaraian di Nasdaq sebelum ini meningkatkan selera risiko dalam sektor teknologi, tetapi perubahan mendadak dalam geopolitik menyebabkan pasaran beralih kepada strategi pertahanan dalam jangka pendek.
Peningkatan Konflik Geopolitik Menekan Aset Risiko
Dipengaruhi oleh kemerosotan situasi AS-Iran, niaga hadapan indeks S&P 500 jatuh 0.3% kepada 7,598.50 mata, manakala niaga hadapan indeks Nasdaq 100 jatuh 0.5% kepada 29,890.50 mata. Serangan baru oleh tentera AS terhadap Iran dan laporan mengenai serangan balas terhadap pangkalan tentera AS menyebabkan dana penghindaran risiko mengalir dengan cepat ke dolar dan bon kerajaan. Dana jelas mengalir keluar dari niaga hadapan saham teknologi bernilai tinggi selepas pembukaan malam Ahad, mencerminkan premium risiko geopolitik sedang dimasukkan semula ke dalam penetapan harga aset.
Selat Hormuz Menghadapi Ketidakpastian
Iran mengumumkan bahawa Selat Hormuz telah ditutup untuk pelayaran komersial, manakala Komando Pusat AS (Centcom) menegaskan bahawa laluan tenaga penting itu masih terbuka. Kenyataan bertentangan ini meningkatkan ketidakpastian logistik pelayaran dan secara langsung mendorong harga minyak mentah antarabangsa meningkat dengan ketara pada malam Ahad. Walaupun harga minyak mentah Brent masih di bawah puncak tertinggi pada awal konflik, turun naik berterusan harga tenaga semakin meningkatkan kebimbangan pasaran terhadap ketahanan inflasi.
Laporan Kewangan Bank Besar Wall Street Minggu Ini
Musim laporan kewangan suku kedua akan bermula secara rasmi pada hari Selasa minggu ini, dengan bank besar seperti JPMorgan Chase (JPM:US), Bank of America (BAC:US), dan Goldman Sachs (GS:US) akan mengumumkan prestasi mereka. Pasaran sedang memantau dengan teliti perubahan pendapatan faedah bersih dan peruntukan hutang buruk dalam persekitaran kadar faedah tinggi dan ketidakstabilan geopolitik. Penganalisis secara umumnya percaya bahawa laporan kewangan bank besar pertama akan menyediakan penanda aras penting untuk keanjalan keuntungan korporat dan persekitaran kredit pasaran saham AS secara keseluruhan.
Prestasi Gergasi Merentas Industri Menguji Penilaian Pasaran
Selain sektor kewangan, beberapa gergasi industri menegak juga akan mengumumkan laporan kewangan minggu ini, termasuk pembuat peralatan cip ASML (ASML:US), peneraju pembuatan wafer TSMC (TSM:US), dan gergasi penstriman Netflix (NFLX:US). Selepas indeks Wall Street hampir mencapai paras tertinggi sejarah pada Jumaat lalu, penilaian pasaran secara keseluruhan berada pada paras tinggi. Fokus utama pelabur kini adalah sama ada panduan prestasi syarikat-syarikat utama ini dapat menyokong tahap premium semasa di tengah-tengah tekanan berganda gangguan rantaian bekalan dan kenaikan kos tenaga.
