U.S. Bancorp mengarahkan pertumbuhan pinjaman baharu kepada hartanah komersial, pinjaman perniagaan dan kad kredit bagi memperluas pendapatan yuran serta sumber deposit. Apabila kategori ini berkembang, bahagian gadai janji dalam portfolio pinjaman bank itu dijangka turun secara beransur-ansur daripada 28% kepada pertengahan 20-an. Pengurusan menegaskan bahawa langkah ini tidak bermakna bank akan keluar daripada perniagaan gadai janji atau pinjaman kenderaan.
Bank dengan aset berjumlah AS$703 bilion itu memegang pinjaman gadai janji sebanyak AS$116.8 bilion pada 30 September, bersamaan 28% daripada jumlah pinjaman AS$415.2 bilion. Pada akhir 2025, gadai janji membentuk kurang sedikit daripada 30% portfolio pinjaman. Ketua Pegawai Kewangan John Stern berkata dalam panggilan keputusan suku ketiga bahawa penurunan bahagian gadai janji berpunca daripada pertumbuhan kategori lain yang lebih pantas. Beliau menjangkakan bahagian itu pada satu peringkat nanti akan turun kepada kira-kira 25%.
Pinjaman perniagaan dan kad kredit menyokong yuran serta deposit
Ketua Pegawai Eksekutif Gunjan Kedia berkata kad kredit, pinjaman komersial dan pinjaman hartanah komersial membantu bank menjana pendapatan yuran, pendapatan faedah bersih serta deposit. Menurut beliau, perniagaan berasaskan yuran membolehkan bank membina hubungan pelanggan yang lebih mendalam dan menarik deposit yang lebih stabil. Oleh itu, bank mahu memperuntukkan lebih banyak kapasiti kunci kira-kira kepada bidang berkenaan.
Stern turut berkata campuran pinjaman itu membantu memperluas perniagaan deposit dan kategori pendapatan yuran. Pengurusan menegaskan bahawa gadai janji dan pinjaman kenderaan masih merupakan sebahagian penting daripada keperluan kewangan pengguna, dan bank akan terus menawarkan produk tersebut. Namun, tumpuan pertumbuhan semasa lebih jelas beralih kepada kad kredit, pinjaman komersial serta hartanah komersial.
First Horizon merancang penjualan gadai janji pengguna AS$4.5 bilion
Pada hari yang sama, First Horizon, yang mempunyai aset sebanyak AS$84.3 bilion, mengumumkan rancangan menjual pinjaman gadai janji pengguna bernilai AS$4.5 bilion. Hasilnya akan disalurkan kepada kategori pinjaman yang menawarkan pulangan lebih tinggi, termasuk hartanah komersial dan pinjaman komersial.
Pengerusi merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Bryan Jordan berkata langkah itu bertujuan membebaskan ruang pada kunci kira-kira untuk menyokong pertumbuhan dan menyalurkan modal kepada bidang yang mempunyai peluang perniagaan jangka panjang serta hubungan pelanggan yang lebih mendalam. Beliau menyifatkan portfolio gadai janji untuk dijual itu sebagai aset pinjaman yang pada asasnya tidak banyak membina hubungan pelanggan.
Transaksi itu dijangka selesai pada suku keempat. Susulan penjualan pinjaman tersebut, First Horizon mencatatkan kerugian AS$94 juta pada suku ketiga. Jordan berkata penukaran hasil jualan kepada aset yang menghasilkan pulangan lebih tinggi dijangka menyumbang kepada prestasi pada tempoh berikutnya. Berbeza dengan penjualan terus oleh First Horizon, U.S. Bancorp setakat ini membincangkan pelarasan campuran pinjaman secara beransur-ansur dan tidak mengumumkan pengunduran daripada perniagaan gadai janji.
Pendapatan yuran angkat hasil suku tahunan U.S. Bancorp
Bagi suku ketiga berakhir 30 September, U.S. Bancorp mencatatkan keuntungan bersih AS$2.2 bilion, meningkat 10% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Hasil suku tahunan mencecah rekod AS$8 bilion. Pendapatan yuran meningkat 13% kepada AS$3.48 bilion dan menjadi antara penyumbang utama kepada pertumbuhan hasil, manakala pendapatan faedah bersih meningkat 5.6% pada kadar yang lebih sederhana.
Jumlah pinjaman pada akhir suku ialah AS$415.2 bilion, meningkat 8.6% tahun ke tahun, sementara deposit berjumlah AS$531.7 bilion, naik 1%. Hasil pasaran modal mencapai AS$640 juta, meningkat 69% berbanding tahun sebelumnya. Angka itu turut merangkumi sumbangan suku penuh pertama daripada bank pelaburan San Francisco, BTIG, yang diambil alih oleh bank tersebut pada 1 Jun.
Baki pinjaman kad kredit meningkat lebih 11% kepada AS$40 bilion, sebahagiannya mencerminkan kesan kerjasama dengan Amazon. U.S. Bancorp mula mengeluarkan kad kredit perniagaan kecil Amazon pada Mei.
Kualiti aset bertambah baik, saham naik lebih 2% intrahari
Petunjuk kualiti kredit U.S. Bancorp kekal stabil pada suku ketiga. Pinjaman tidak berbayar berjumlah AS$1.28 bilion pada 30 September, turun 20% berbanding tahun sebelumnya. Caj hapus kira bersih pula sebanyak AS$523 juta, bersamaan 0.51% daripada purata pinjaman, berbanding 0.56% pada tempoh sama tahun sebelumnya.
Stern berkata bank terus memantau kualiti aset, tetapi setakat ini tidak melihat tanda kemerosotan dalam pinjaman komersial atau pinjaman pengguna.
Penganalisis David Chiaverini dan Gerard Cassidy masing-masing menyifatkan keputusan suku tersebut sebagai kukuh dan prestasinya sebagai kuat. Pada petang Khamis, saham U.S. Bancorp meningkat lebih 2% kepada AS$57.54. Keputusan suku ketiga menunjukkan bank itu terus meningkatkan jumlah pinjaman sambil lebih bergantung pada pendapatan yuran dan kategori pinjaman yang mempunyai hubungan deposit lebih kukuh. Perubahan bahagian gadai janji pula terutama mencerminkan pertumbuhan kategori pinjaman lain yang lebih pantas.