В то время как OPEC+ объявила о увеличении добычи второй месяц подряд, что вызвало резкое падение международных цен на нефть, ведущие американские производители сланцевой нефти приняли оборонительную стратегию, сократив капитальные затраты и свернув буровую деятельность. Последние новости показывают, что гиганты Diamondback Energy и Coterra Energy 5 мая объявили о значительном сокращении капитального бюджета на 2025 год и уменьшении количества буровых установок. В отрасли широко распространено беспокойство о том, что добыча сланцевой нефти на суше в США достигла пика и в будущем может продолжить снижение.
Две крупные компании по добыче сланцевой нефти объявляют о сокращении планов
По сообщению Financial Times от 6 мая, одна из основных компаний, добывающих в Пермском бассейне Западного Техаса, Diamondback Energy заявила, что сократит капиталовложения на 2025 год на 400 миллионов долларов до 3,8-4,2 миллиарда долларов и планирует сократить три буровые установки к концу июня, что приведет к сокращению общего количества установок на 10%. В третьем квартале компания продолжит сокращение. Генеральный директор Трэвис Стайс отметил: «Добыча нефти на суше в США, вероятно, достигла пика и начнет снижаться в этом квартале.»
Головной офис Coterra Energy, расположенный в Хьюстоне, также объявил, что снизит ожидаемые капитальные затраты на 2025 год до 2-2,3 миллиарда долларов, по сравнению с предыдущими 2,1-2,4 миллиардом долларов. Компания планирует сократить количество буровых установок в Пермском бассейне с 10 до 7 во второй половине 2024 года.
Анализ: Сланцевая отрасль США может вступить в полосу сокращений
Директор по управлению энергией компании Enverus Эндрю Гиллик предупредил: «Если текущие указания этих двух компаний останутся неизменными на протяжении сезона отчетности, объем добычи сланцевой нефти в США начнет постоянно сокращаться с второй половины этого года до 2026 года, что откроет двери для OPEC+ вернуть себе долю на рынке.»
Одной из основных причин текущего давления является значительное падение цен на нефть. Цена Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель, достигнув четырехлетнего минимума, а WTI приближается к 57 долларам за баррель. Несколько представителей OPEC+ сообщили, что Саудовская Аравия может ускорить отмену добровольных сокращений добычи на 2,2 миллиона баррелей в день, если другие страны-члены не согласятся на сокращение, что, несомненно, увеличит давление на глобальные поставки нефти.
Кроме того, тарифная политика администрации Трампа создала глобальную экономическую неопределенность, которая дополнительно усилила обеспокоенность по поводу перспектив спроса на нефть, создавая множественные негативные резонансы.
Прибыльность под давлением, малые и средние производители могут столкнуться с уходом
Аналитики отмечают, что в текущем ценовом диапазоне ниже 60 долларов за баррель многие производители сланцевой нефти сталкиваются с давлением на прибыль, особенно компании в истощенных или более дорогих нефтяных зонах будут вынуждены остановить бурение, закрыть буровые установки и даже провести сокращение персонала.
В долгосрочной перспективе доля США на мировом нефтяном рынке может быть подорвана странами OPEC+ с более низкими затратами. На фоне двойного давления со стороны спроса и предложения, политической неопределенности и резких изменений конкурентной среды сланцевая отрасль США вступает в новый период испытаний.
