- Правительство Южной Кореи во вторник подтвердило, что обеспечило около 4 месяцев запасов полупроводникового гелия через разнообразные каналы поставок в ответ на нарушения цепочек поставок из-за геополитического конфликта на Ближнем Востоке.
- Катарские (Qatar) объекты по производству сжиженного природного газа (LNG) ранее подверглись атаке со стороны Ирана. Ожидается, что экспорт страны сократится на 14%, а полное восстановление объектов займет 5 лет. Доля импорта гелия из Катара составляла около 65% от общего объема Южной Кореи.
- Чтобы компенсировать риски энергетических и логистических сбоев, высокопоставленные чиновники Южной Кореи отправились в Казахстан (Kazakhstan), Оман (Oman) и Саудовскую Аравию (Saudi Arabia) в поисках альтернативных поставок нефти и нафталинового сырья, а также начали разрабатывать планы обеспечения прохождения по Ормузскому проливу (Strait of Hormuz) 26 южнокорейских коммерческих судов.
Реконструкция цепочек поставок и механизмы буферных запасов
На фоне сохраняющейся напряженности в Ближневосточном регионе, обеспечение непрерывности поставок ключевых сырьевых материалов для полупроводников стало приоритетной задачей для технологических центров Азиатско-Тихоокеанского региона. Южнокорейские власти сообщили, что у отечественных производителей полупроводниковой продукции не наблюдается критического дефицита газа, который привел бы к остановке производства. Путем экстренного увеличения закупок через альтернативные каналы, такие как США (US), Южной Корее удалось создать 4-месячный стратегический запас гелия. Этот буферный период не только стабилизирует краткосрочные ожидания поставок на рынке глобальных накопительных чипов и аутсорсинга, но и предоставляет компаниям дополнительное время для переоценки и заключения средне- и долгосрочных контрактов на закупку сырья. Если восстановление мощностей Катара будет менее успешным, чем ожидалось, этот стратегический резерв станет ключевой поддержкой для поддержания нормальной работы производственных линий.
Оценка урона мощностей и долгосрочные дефициты поставок
Гелий как незаменимый инертный газ в процессах фотолитографии, травления и охлаждения полупроводниковой продукции, в значительной степени зависит от извлечения в качестве побочного продукта при добыче природного газа. Ранее зависимость южнокорейских фабрик от катарского импорта составляла 65%. Текущие оценки показывают, что восстановление и переоборудование пострадавших объектов может занять до 5 лет, что приведет к сокращению экспорта из Катара на 14%. Этот долгосрочный прогноз сокращения мощностей вынуждает стороны спроса ускорять диверсификацию цепочек поставок. Хотя в настоящее время США занимают около 28% импорта гелия в Южную Корею и обладают определенным потенциалом для увеличения производства, из-за большого внутреннего спроса в США остается вопрос, смогут ли они полностью заполнить рынок, опустевший после Катаре. Ожидается, что в ближайшие несколько кварталов спотовые цены на высокочистый полупроводниковый гелий могут быть под структурным давлением вверх.
Стратегия замещения энергоресурсов и риск-хеджирование в геополитических логистических вопросах
Кроме специальных газов, также под национальный контроль рисков включены базовые источники энергии и безопасность логистических каналов. В отношении нефти и нефтехимических исходных материалов, секретариат президента Южной Кореи инициировал дипломатические переговоры с Казахстаном, Оманом и Саудовской Аравией с целью заключения новых двусторонних соглашений о поставке энергоресурсов, чтобы снизить чрезмерную зависимость от единого конфликтного региона. Одновременно с этим, в отношении Ормузского пролива, важнейшего маршрута для мирового энергетического транспорта, южнокорейское правительство вместе с многосторонними партнерами разрабатывает строгие планы по обеспечению сопровождения и обеспечения связи 26 южнокорейских коммерческих судов, находящихся или проходящих через этот акваторию. Если эффективность трафика в этом районе останется ограниченной, это не только повысит страховые ставки морских перевозок, но и может вызвать цепное увеличение затрат на промышленное производство в Восточной Азии.
