สหรัฐฯ โจมตีอิหร่านทำความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์พุ่ง ทรัมป์เผยอีกฝ่ายขอเจรจาด่วนท่ามกลางสินทรัพย์ทั่ว

• รัฐบาลสหรัฐยืนยันการโจมตีทางทหารต่ออิหร่านเพื่อตอบโต้การโจมตีเรือพาณิชย์ ทำให้สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าอิหร่านได้แสดงความต้องการเจรจาอย่างเร่งด่วน แต่การพัฒนาของสถานการณ์โดยรวมยังคงมีความไม่แน่นอนสูง
• ความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่แพร่กระจายออกไปทำให้ตลาดทุนทั่วโลกเกิดความผันผวนอย่างรุนแรง ดัชนีหุ้นหลักบางส่วนในยุโรปและเอเชียได้รับแรงกดดันจากความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของน้ำมันและห่วงโซ่อุปทานเพิ่มขึ้น ซึ่งยิ่งกดดันความชอบเสี่ยงของตลาดต่อกลุ่มเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูง
• ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางและปัจจัยมหภาคเฉพาะบางประการ หุ้นเทคโนโลยีหลักในตลาดหุ้นสหรัฐก่อนเปิดตลาดมีการปรับตัวลง การไหลของเงินทุนแสดงให้เห็นถึงการย้ายไปยังสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง ในขณะเดียวกัน ตลาดภายในเอเชียแปซิฟิกมีแนวโน้มที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน บางกลุ่มที่มีการเติบโตสูงและการฟื้นตัวสูงยังคงมีความยืดหยุ่น

การโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านโดยกองทัพสหรัฐทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้น

กองบัญชาการกลางของสหรัฐยืนยันว่าได้โจมตีเป้าหมายทางทหารประมาณแปดสิบแห่งในอิหร่านเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ซึ่งรวมถึงเรือขนาดเล็กกว่า 60 ลำของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม เพื่อตอบโต้การโจมตีเรือพาณิชย์ก่อนหน้านี้ รัฐบาลทรัมป์เน้นย้ำว่าจะใช้หลักการตอบโต้ที่เข้มงวดมากขึ้น การกระทำนี้ทำให้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยโดยรวมในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท่าเรืออับบาสเกิดการระเบิด หลายประเทศรอบข้างได้เข้าสู่สถานะเตือนภัย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานพลังงานทั่วโลกทำให้ความเสี่ยงของตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงแพร่กระจายทำให้ดัชนีหุ้นยุโรปและข้ามชาติได้รับแรงกดดัน

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่เลวร้ายลง ความชอบเสี่ยงของตลาดทุนทั่วโลกหดตัวอย่างชัดเจน ดัชนีหุ้นหลักในยุโรป เช่น ดัชนี FTSE 100 และดัชนี DAX ของเยอรมัน ลดลงท่ามกลางการไหลออกของเงินทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับผลกระทบจากภูมิรัฐศาสตร์ที่แพร่กระจายเพิ่มขึ้น ทำให้ทุนระหว่างประเทศเร่งการถอนตัวจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและหันไปหาช่องทางหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การวิเคราะห์ตลาดชี้ให้เห็นว่าหากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเลวร้ายลง อาจทำให้การประเมินราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกใหม่และกดดันความรู้สึกเสี่ยงของบริษัทข้ามชาติ

การปรับตัวก่อนเปิดตลาดของหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐและการแยกทางการไหลของเงินทุน

ภายใต้แรงกดดันจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางและการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของบริษัท หุ้นเทคโนโลยีหลักในตลาดหุ้นสหรัฐก่อนเปิดตลาดมีการปรับมูลค่าลง หุ้นไมโครซอฟท์ (MSFT:US) ลดลงเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก่อนเปิดตลาด และหุ้น IBM (IBM:US) ลดลงมากกว่าสามเปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่าหุ้นเติบโตที่มีมูลค่าสูงเผชิญกับแรงกดดันจากการถอนเงินทุนเมื่อความไม่แน่นอนทางมหภาคเพิ่มขึ้น การไหลของเงินทุนในตลาดแสดงให้เห็นว่าในระยะสั้นนักลงทุนมีแนวโน้มที่จะล็อกกำไรจากกลุ่มเทคโนโลยีเป็นระยะ และปรับโครงสร้างการถือครองไปยังสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงแบบดั้งเดิมที่มีความสามารถในการต้านทานความเสี่ยงมากขึ้น

แนวโน้มตลาดทุนเอเชียแปซิฟิกแสดงความแตกต่างอย่างสุดขั้ว

แม้ว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกจะสูงขึ้น แต่สินทรัพย์ทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแสดงลักษณะการแยกโครงสร้างที่ชัดเจน ดัชนี Nikkei 225 บันทึกการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระยะสั้น ในขณะที่ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงได้รับแรงกดดัน ในขณะเดียวกัน บริษัทจดทะเบียนบางแห่งในตลาดไต้หวัน เช่น Guanglai (8050:TT) และ Juxian R&D (7631:TT) ได้เปิดเผยข้อมูลรายได้รายเดือนที่เติบโตอย่างมาก สะท้อนถึงพลังงานภายในของห่วงโซ่อุปทานบางส่วนและพื้นที่การเติบโตเฉพาะทาง การผสมผสานระหว่างพื้นฐานภายในและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ภายนอกกำลังขับเคลื่อนการจัดสรรทุนข้ามพรมแดนใหม่ภายในตลาดเอเชียแปซิฟิก