U.S. Bancorp đang hướng phần tăng trưởng cho vay mới nhiều hơn vào bất động sản thương mại, cho vay doanh nghiệp và thẻ tín dụng nhằm mở rộng thu nhập phí và nguồn tiền gửi. Khi các mảng này tăng nhanh hơn, tỷ trọng vay mua nhà trong danh mục dự kiến giảm từ 28% hiện nay xuống khoảng 25%. Ban lãnh đạo cho biết đây không phải là dấu hiệu ngân hàng rút khỏi hoạt động cho vay mua nhà hay cho vay mua ô tô.
Ngân hàng có tổng tài sản 703 tỷ USD nắm giữ 116,8 tỷ USD dư nợ thế chấp tính đến ngày 30/9, tương đương 28% tổng dư nợ 415,2 tỷ USD. Cuối năm 2025, tỷ trọng này thấp hơn đôi chút so với 30%. Giám đốc tài chính John Stern cho biết trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý III rằng tỷ trọng vay mua nhà giảm chủ yếu vì các nhóm cho vay khác tăng nhanh hơn; ngân hàng dự kiến con số này sẽ về khoảng 25% trong một giai đoạn tới.
Cho vay doanh nghiệp và thẻ tín dụng hỗ trợ thu nhập phí, tiền gửi
Tổng giám đốc Gunjan Kedia cho biết thẻ tín dụng, cho vay doanh nghiệp và cho vay bất động sản thương mại có thể đóng góp thu nhập phí, thu nhập lãi và tiền gửi. Theo bà, các dịch vụ thu phí giúp ngân hàng gắn kết sâu hơn với khách hàng và xây dựng nguồn tiền gửi ổn định hơn. Vì vậy, U.S. Bancorp muốn dành thêm nguồn lực trên bảng cân đối kế toán cho những lĩnh vực này.
Stern cũng nhận định cơ cấu cho vay đó giúp ngân hàng mở rộng hoạt động tiền gửi và các mảng thu phí. Ban lãnh đạo nhấn mạnh vay mua nhà và vay mua ô tô vẫn đáp ứng những nhu cầu quan trọng của khách hàng cá nhân, và ngân hàng sẽ tiếp tục cung cấp các sản phẩm này. Thay đổi nằm ở trọng tâm tăng trưởng hiện nghiêng rõ hơn về thẻ tín dụng, cho vay doanh nghiệp và bất động sản thương mại.
First Horizon dự kiến bán 4,5 tỷ USD khoản vay mua nhà
Cũng trong ngày đó, First Horizon, ngân hàng có tổng tài sản 84,3 tỷ USD, thông báo kế hoạch bán 4,5 tỷ USD khoản vay mua nhà dành cho khách hàng cá nhân và chuyển vốn sang các khoản vay có lợi suất cao hơn, trong đó có bất động sản thương mại và cho vay doanh nghiệp. Chủ tịch kiêm CEO Bryan Jordan cho biết giao dịch nhằm giải phóng dư địa trên bảng cân đối để hỗ trợ tăng trưởng và đầu tư vào những cơ hội kinh doanh có thời hạn dài hơn, gắn kết khách hàng sâu hơn. Ông mô tả danh mục vay mua nhà dự kiến bán là tài sản cho vay hầu như không gắn với quan hệ khách hàng.
Giao dịch dự kiến hoàn tất trong quý IV. First Horizon ghi nhận khoản lỗ 94 triệu USD trong quý III liên quan đến việc bán các khoản vay. Jordan cho biết khi số tiền thu được được chuyển sang các tài sản có lợi suất cao hơn, giao dịch dự kiến sẽ đóng góp tích cực cho kết quả trong những kỳ tiếp theo. Khác với việc First Horizon trực tiếp bán danh mục thế chấp, U.S. Bancorp hiện chỉ đề cập đến điều chỉnh dần cơ cấu cho vay và chưa công bố kế hoạch rút khỏi mảng này.
Thu nhập phí đưa doanh thu quý lên mức kỷ lục
Trong quý III kết thúc ngày 30/9, U.S. Bancorp đạt lợi nhuận ròng 2,2 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu quý đạt kỷ lục 8 tỷ USD. Thu nhập phí tăng 13% lên 3,48 tỷ USD, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng doanh thu; trong khi thu nhập lãi thuần tăng 5,6%, với tốc độ khiêm tốn hơn.
Tổng dư nợ cuối kỳ đạt 415,2 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ; tiền gửi đạt 531,7 tỷ USD, tăng 1%. Doanh thu thị trường vốn lên 640 triệu USD, tăng 69%. Kết quả này bao gồm quý đầu tiên đóng góp trọn vẹn từ BTIG, ngân hàng đầu tư tại San Francisco mà U.S. Bancorp mua lại ngày 1/6.
Dư nợ thẻ tín dụng đạt 40 tỷ USD, tăng hơn 11% so với cùng kỳ, một phần phản ánh tác động từ hợp tác với Amazon. U.S. Bancorp bắt đầu phát hành thẻ tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ của Amazon từ tháng 5.
Chất lượng tài sản cải thiện, cổ phiếu tăng trong phiên
Các chỉ số chất lượng tín dụng của U.S. Bancorp ổn định trong quý III. Nợ xấu ở mức 1,28 tỷ USD tại ngày 30/9, giảm 20% so với cùng kỳ. Nợ xóa ròng là 523 triệu USD, tương đương 0,51% dư nợ bình quân, thấp hơn mức 0,56% cùng kỳ năm trước. Stern cho biết ngân hàng tiếp tục theo dõi chất lượng tài sản nhưng chưa nhận thấy dấu hiệu suy giảm ở các khoản vay doanh nghiệp hoặc tiêu dùng.
Các nhà phân tích David Chiaverini và Gerard Cassidy lần lượt đánh giá kết quả quý của ngân hàng là ổn định và mạnh mẽ. Chiều thứ Năm, cổ phiếu U.S. Bancorp tăng hơn 2%, lên 57,54 USD. Kết quả quý III cho thấy ngân hàng tiếp tục mở rộng cho vay, đồng thời tăng tập trung vào thu nhập phí và những nhóm khoản vay có khả năng củng cố quan hệ tiền gửi. Tỷ trọng vay mua nhà giảm chủ yếu do các mảng cho vay khác tăng nhanh hơn.