- Căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz lại leo thang, việc Mỹ hủy bỏ miễn trừ trừng phạt dầu mỏ Iran đã gây ra kỳ vọng thắt chặt nguồn cung dầu thô và khí đốt tự nhiên châu Âu, giá hàng hóa quốc tế tăng cao toàn diện.
- Rủi ro địa chính trị tăng cao dẫn đến tâm lý rủi ro toàn cầu xấu đi, các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu đồng loạt chịu áp lực giảm, chỉ số FTSE 100 của Anh, DAX của Đức và CAC 40 của Pháp đều giảm rõ rệt.
- Thị trường vàng cho thấy sự phân hóa giữa giá kỳ hạn và giá giao ngay, định giá ngắn hạn bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng lãi suất trước biên bản cuộc họp của Fed, nhưng việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc liên tục mua vào đã cung cấp sự hỗ trợ cấu trúc cho giá vàng.
Tình hình địa chính trị xấu đi gây tổn thương thị trường chứng khoán châu Âu
Do tình hình địa chính trị Trung Đông đột ngột căng thẳng, tâm lý tránh rủi ro toàn cầu nhanh chóng gia tăng, dòng vốn rút khỏi tài sản cổ phiếu. Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,61%, chỉ số DAX của Đức và CAC 40 của Pháp giảm lần lượt 1,10% và 0,82%. Tâm lý rủi ro thị trường thu hẹp rõ rệt, nhà đầu tư đang đánh giá lại các rủi ro tiềm ẩn về chuỗi cung ứng và chi phí năng lượng của các doanh nghiệp đa quốc gia. Trên thị trường ngoại hối, đồng bảng Anh tăng nhẹ so với đô la Mỹ lên 1,3358, cho thấy tác động chéo của biến động địa chính trị đối với các đồng tiền phi Mỹ bắt đầu xuất hiện.
Kỳ vọng thắt chặt nguồn cung đẩy giá năng lượng tăng vọt
Với việc Mỹ hủy bỏ miễn trừ trừng phạt bán dầu của Iran, giá dầu Brent và WTI lần lượt tăng 2,9% và 2,5%. ING cho biết, đường cong kỳ hạn dầu thô quay trở lại cấu trúc giá giao ngay cao hơn, phản ánh sự lo ngại cực độ của thị trường về gián đoạn nguồn cung ngắn hạn. Đồng thời, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu diesel, đẩy giá khí đốt tự nhiên TTF chuẩn của châu Âu tăng hơn 4%, vượt qua 48 euro mỗi megawatt giờ, việc định giá lại của ngành năng lượng đang tăng tốc.
Nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương và cuộc đấu tranh chính sách của Fed
Thị trường vàng cho thấy sự phân hóa giữa giá kỳ hạn và giá giao ngay, giá kỳ hạn giảm 0,71% xuống còn 4127,41 USD mỗi ounce, trong khi giá vàng giao ngay tăng 0,28% lên 4117,09 USD. Trong ngắn hạn, xu hướng giá vàng bị áp lực bởi biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang sắp công bố, thị trường đang điều chỉnh vị thế dựa trên kỳ vọng chính sách. Tuy nhiên, việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc liên tục mua vàng trong 20 tháng liên tiếp đã cung cấp sự hỗ trợ cấu trúc mạnh mẽ cho giá vàng, giảm bớt một phần áp lực từ thắt chặt thanh khoản vĩ mô.
Sự phân hóa gia tăng của doanh nghiệp Anh và cổ phiếu đối mặt với định giá lại
Trong bối cảnh môi trường vĩ mô biến động, các doanh nghiệp nội địa Anh thể hiện khác nhau do các yếu tố cơ bản và quy định. Nhà xây dựng Vistry dự kiến lỗ trước thuế 30 triệu bảng trong nửa đầu năm và giám đốc tài chính từ chức, giá cổ phiếu đối mặt với áp lực định giá lại. Virgin Media bị phạt 28 triệu bảng vì cản trở người dùng hủy hợp đồng. Ngược lại, Tập đoàn Unite và Jet2 hưởng lợi từ nhu cầu nội địa phục hồi, duy trì kỳ vọng kết quả kinh doanh tương đối ổn định. Điều này cho thấy trong bối cảnh chỉ số tổng thể chịu áp lực, dòng vốn vào các ngành và cổ phiếu đang có sự phân hóa sâu sắc.
