Payward, công ty mẹ của sàn Kraken, đã đồng ý mua công ty holding Phần Lan Saldo Finance Oy để nắm quyền kiểm soát Saldo Bank tại Lithuania. Ngân hàng này có tổng tài sản khoảng 162,9 triệu euro, tương đương khoảng 181 triệu USD. Nếu được cơ quan quản lý chấp thuận, thương vụ sẽ giúp Payward có sẵn nền tảng ngân hàng được cấp phép để mở rộng tiền gửi, cho vay và thanh toán tại châu Âu, đồng thời giảm mức phụ thuộc vào các đối tác ngân hàng bên ngoài. Giá trị giao dịch chưa được công bố và dự kiến hoàn tất vào năm 2027.
Payward thông báo ngày 14/10 rằng công ty đã ký thỏa thuận mua lại cuối cùng. Đây không chỉ là bước mở rộng hoạt động giao dịch tiền mã hóa, mà còn đưa các dịch vụ ngân hàng chịu sự giám sát vào hệ thống sản phẩm tài chính của Payward. Tuy nhiên, việc hoàn tất thương vụ cũng như mở rộng hoạt động sau đó vẫn phụ thuộc vào quá trình xem xét của cơ quan quản lý và các giới hạn trong giấy phép.
Tài sản Saldo Bank tăng lên 162,9 triệu euro
Saldo Bank đang hoạt động tại Lithuania, Phần Lan, Thụy Điển và Đức, đồng thời được cấp phép mở rộng sang Hà Lan. Ngân hàng cung cấp tiền gửi có kỳ hạn cho khách hàng bán lẻ, triển khai các khoản vay tiêu dùng tại ba quốc gia và cho vay doanh nghiệp tại Lithuania và Phần Lan. Mảng thẻ tín dụng đã hoạt động tại Phần Lan và dự kiến được mở rộng sang Thụy Điển vào năm 2027. Ngân hàng cũng cung cấp dịch vụ cho vay nhúng cho các công ty công nghệ tài chính, cho phép đối tác triển khai sản phẩm tín dụng thông qua hạ tầng của Saldo Bank.
Báo cáo tài chính Saldo Bank năm 2025, đã được kiểm toán, cho thấy tổng tài sản của ngân hàng đạt 162,9 triệu euro vào cuối tháng 12, tăng khoảng 22% so với mức 133,6 triệu euro cuối năm 2024. Dư nợ cho vay ròng tăng từ 95,4 triệu euro lên 113,5 triệu euro, trong khi tiền gửi bán lẻ tăng 24%, lên 136,9 triệu euro.
Saldo Bank ghi nhận lợi nhuận ròng cả năm khoảng 962.000 euro trong năm 2025, đảo chiều so với khoản lỗ 2,4 triệu euro của năm trước. Lợi nhuận hoạt động trước chi phí suy giảm tín dụng đạt 10,4 triệu euro, nhưng phần lớn bị bù trừ bởi chi phí tổn thất tín dụng. Các số liệu cho thấy Payward đang mua lại một ngân hàng đã có hoạt động tiền gửi và cho vay, thay vì xây dựng một tổ chức tài chính từ đầu; dù vậy, quy mô tài sản của Saldo Bank vẫn nhỏ hơn đáng kể so với các ngân hàng lớn tại châu Âu.
Trên nền tảng hiện có, Payward dự định cung cấp cho khách hàng châu Âu các khoản tiền gửi có lãi, khoản vay cá nhân và doanh nghiệp, dịch vụ phát hành thẻ ngân hàng và thanh toán SEPA. Thương vụ cũng có thể tạo điều kiện để công ty phát triển mô hình ngân hàng cung cấp hạ tầng, cho phép các công ty công nghệ tài chính khác sử dụng dịch vụ tài chính được quản lý.
Đồng giám đốc điều hành Payward Arjun Sethi cho biết việc xây dựng quan hệ tài chính sâu hơn với khách hàng là một trong những cân nhắc chiến lược của thương vụ. Ông nói: “Chúng tôi cho rằng bên nào sở hữu mối quan hệ đó sẽ có cơ hội cung cấp mọi dịch vụ liên quan.”
Payward tăng quyền kiểm soát hạ tầng thanh toán
Việc mua Saldo Bank tiếp nối kế hoạch mở rộng sang các dịch vụ tài chính truyền thống mà Payward đã triển khai trong những năm gần đây. Tháng 3 năm nay, Kraken Financial, công ty con của Payward đăng ký tại bang Wyoming, được cấp tài khoản chính của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ với phạm vi sử dụng hạn chế, qua đó có thể kết nối trực tiếp với hạ tầng thanh toán của Mỹ. Payward cũng sở hữu giấy phép tổ chức tiền điện tử do Ngân hàng Trung ương Ireland cấp và cho biết các hoạt động ngân hàng hiện tại của công ty đã giải ngân tổng cộng hơn 2 tỷ USD tiền vay.
Tháng 7 năm nay, Payward mua lại Reap, công ty tập trung vào stablecoin và cung cấp hạ tầng phát hành thẻ cũng như giao dịch xuyên biên giới. Nếu thương vụ Saldo hoàn tất, Payward sẽ tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực tiền gửi và cho vay chịu sự quản lý tại châu Âu, tạo nền tảng để kết hợp dịch vụ ngân hàng, giao dịch tiền mã hóa và thanh toán.
Payward cho biết mục tiêu của thương vụ là sở hữu hạ tầng tài chính cho phép công ty cung cấp trên cùng một nền tảng các dịch vụ lưu ký tài sản, chuyển tiền và sử dụng tiền cho khách hàng châu Âu.
Thương vụ vẫn chờ phê duyệt và bị giới hạn bởi giấy phép ngân hàng
Giao dịch vẫn phải được cơ quan quản lý chấp thuận. Quá trình xem xét dự kiến bao gồm tình hình tài chính, cơ cấu quản trị và hệ thống tuân thủ của Payward. Sau khi hoàn tất, công ty cũng sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bảng cân đối kế toán ngân hàng, bao gồm rủi ro tín dụng, nghĩa vụ tiền gửi và yêu cầu về vốn.
Các ngân hàng chuyên doanh tại Lithuania được phép nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung cấp dịch vụ thanh toán, nhưng bị hạn chế trong một số hoạt động đầu tư. Vì vậy, việc nắm quyền kiểm soát Saldo Bank không đồng nghĩa Payward có thể tự động đưa toàn bộ sản phẩm tiền mã hóa hoặc đầu tư vào hoạt động ngân hàng. Các dịch vụ được phép triển khai vẫn phụ thuộc vào phạm vi giấy phép và yêu cầu của cơ quan quản lý.
Đến cuối năm 2025, tổng vốn chủ sở hữu của Saldo Bank là 16,3 triệu euro. Tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 phổ thông đạt 14,9%, còn tỷ lệ an toàn vốn tổng thể là 19,8%. Đây sẽ là những giới hạn quan trọng khi Payward cân nhắc mở rộng dư nợ cho vay và các dịch vụ ngân hàng khác. Trước mắt, khả năng hoàn tất giao dịch vẫn phụ thuộc vào kết quả phê duyệt của cơ quan quản lý.