Google अगले साल से अपने AI चिप Tensor Processing Unit (TPU) Oracle Cloud के ग्राहकों को उपलब्ध कराएगा। 27 अक्टूबर को घोषित यह साझेदारी पहली बार Google के चिप उसकी अपनी क्लाउड सेवा से बाहर किसी बड़े क्लाउड प्रदाता पर लाएगी। इससे AI कंपनियों को कंप्यूटिंग हार्डवेयर के अधिक विकल्प मिलेंगे और Nvidia के दबदबे वाले बाजार में Google की पहुंच बढ़ेगी।
Oracle Cloud से TPU तक पहुंच का नया रास्ता
अब तक Google के TPU मुख्य रूप से कंपनी के अपने डेटा सेंटर और उत्पादों में इस्तेमाल होते थे। Oracle Cloud पर उपलब्धता से ग्राहक Google Cloud पर निर्भर हुए बिना भी इन चिपों तक पहुंच सकेंगे।
Nvidia के CEO Jensen Huang ने इस साल की शुरुआत में प्रतिस्पर्धियों के इन-हाउस AI चिपों से खतरे को कमतर बताते हुए कहा था कि Google के TPU कारोबार की वृद्धि “100%” Anthropic से आई। लेकिन हालिया ग्राहक और उत्पाद गतिविधियां संभावित मांग का दायरा व्यापक होने का संकेत देती हैं। OpenAI TPU के लिए अपने मॉडल अनुकूलित करने को सॉफ्टवेयर इंजीनियर भर्ती कर रहा है। कंपनी के बारे में एक रिपोर्ट में कहा गया कि वह Google से ये चिप खरीदने की योजना बना रही है। Google, Nvidia और OpenAI ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया; Google ने टिप्पणी करने से इनकार किया।
Anthropic ने कंप्यूटिंग पर बड़े खर्च की योजना बताई
Anthropic ने इस सप्ताह IPO फाइलिंग में कहा कि वह अप्रैल 2026 से जुलाई 2033 के बीच Google से 114.5 अरब डॉलर के कंप्यूटिंग संसाधन खरीदने की योजना बना रही है। फाइलिंग में यह नहीं बताया गया कि इस खर्च में से कितना TPU पर होगा। हालांकि, कंपनी ने Google और अन्य आपूर्तिकर्ताओं से TPU कंप्यूटिंग क्षमता पर अपने खर्च का अनुमान 125 अरब से 150 अरब डॉलर के बीच रखा है।
Anthropic Amazon Trainium चिप और AMD GPU के साथ Nvidia तथा Google के हार्डवेयर का भी इस्तेमाल करती है। कई आपूर्तिकर्ताओं से चिप लेने पर कंपनियों को उपलब्धता, लागत और कंप्यूटिंग जरूरतों के बीच विकल्प मिलते हैं तथा किसी एक विक्रेता पर निर्भरता घट सकती है। हालांकि, फाइलिंग में कई वर्षों की खर्च योजनाएं शामिल हैं और पूरी रकम को खास तौर पर TPU के लिए निर्धारित नहीं किया गया है।
विश्लेषकों को TPU कारोबार में वृद्धि की संभावना
Mizuho ने इस महीने अनुमान लगाया कि Google का TPU कारोबार 2026 में 28 अरब डॉलर, 2027 में 67 अरब डॉलर और 2028 में 100 अरब डॉलर तक का राजस्व दे सकता है। TD Cowen के विश्लेषक John Blackledge का अनुमान है कि 2028 तक TPU से 138 अरब डॉलर का योगदान हो सकता है, जो उस साल Google Cloud के राजस्व का 34% होगा। ये विश्लेषकों के अनुमान हैं, Google की ओर से जारी मार्गदर्शन नहीं।
इसके मुकाबले Nvidia ने पिछले तिमाही में एक ही तिमाही के दौरान 96.2 अरब डॉलर का राजस्व दर्ज किया था—यह Google के TPU कारोबार की मौजूदा उम्मीदों से काफी अधिक है। खबर के बाद बुधवार को Nvidia के शेयर में कोई बदलाव नहीं हुआ, जो बाजार की सीमित प्रतिक्रिया दिखाता है। Mizuho के विश्लेषकों ने कहा कि आम सहमति वाले अनुमान Google के TPU हार्डवेयर कारोबार की क्षमता को कम आंक सकते हैं। अपनी डेटा सेंटर क्षमता किराये पर देने के बजाय चिप सीधे बेचने से Google के पूंजीगत खर्च का दबाव भी कम हो सकता है।
Google AI कंप्यूटिंग क्षमता में निवेश जारी रखे हुए है
Google ने एक दशक से भी पहले Search जैसे उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए TPU विकसित किए थे। अब ये चिप कंपनी के AI कारोबार को भी सहारा देते हैं। Google डेटा सेंटर और AI कंप्यूटिंग क्षमता में निवेश जारी रखे हुए है; विश्लेषकों को खर्च धीमा पड़ने के संकेत नहीं दिखते। Bank of America के विश्लेषकों के अनुसार, प्रतिस्पर्धियों की तुलना में Google का खर्च अपेक्षाकृत कुशल है, आंशिक रूप से इसलिए कि उसके TPU अपने AI प्रोजेक्टों में भी काम आते हैं।
Mizuho ने यह भी कहा है कि TPU कारोबार Google के मुख्य Search व्यवसाय को कुछ समर्थन दे सकता है, खासकर तब जब AI एजेंटों से उपयोगकर्ताओं के जानकारी खोजने का तरीका बदल सकता है। Nvidia के लिए प्रतिस्पर्धी असर इस बात पर निर्भर करेगा कि Google बाहरी क्लाउड प्लेटफॉर्म के जरिए अपने चिप बड़े पैमाने पर बेच पाता है या नहीं और ग्राहक कई चिप आपूर्तिकर्ताओं को अपनाते रहते हैं या नहीं। फिलहाल Nvidia का राजस्व आधार Google के TPU कारोबार से काफी बड़ा है।