市場回顧
注目ニュース
中国市場
1、中国人民銀行、7890億元のMLFを超過実施、ただし「利下げ」はなし
資金面が政府債や信用などの要因により緊張状態が続く中、中国人民銀行は10月のMLF（中期借入便利）で量を増やして投入を選択し、受け入れ利率が変わらないため、市場では今月の貸出市場報告率（LPR）が据え置かれるとの見通しです。10月のMLF操作では、中国人民銀行が7890億元のMLFを実施し、これは2ヶ月連続でMLFの純投入規模を増加させたことになります。10月は純投入が2890億元で、9月の1910億元からさらに拡大しました。
2、国有企業が先導するA株の再購入と増保有の波
複数のA株上場企業が株式の買い戻しを宣言し、現金を投入して市場の信頼を鼓舞しています。現時点で、18社の上場企業が株式の買い戻しまたは増保有の告知を発表しています。企業タイプを見ると、この波の中で集中的に買い戻しと増保有を行っているのは国有企業が多く、市場価値が数千億元から数兆元の大企業で、業界のリーダーであり、ベンチマークやリーダーシップの役割を果たし、より多くの上場企業が買い戻しと増保有のグループに参加することを促進することが期待されます。
3、上海証券取引所および深セン証券取引所、2023年の上場企業集中ロードショーの開催を計画
中国証券監督管理委員会の統一指導の下、上海証券取引所は、50社以上の上場企業とともに、新たな発展理念の実施、新たな発展の構造の構築、高品質での発展の良い風貌を多次元に披露するための集中ロードショーを計画しています。この活動は、資本市場を活性化し、投資家の信頼を高めるという党中央の要請を着実に実施するための重要な取り組みであり、投資、資金調達、取引の三方向の協力を促進する積極的な試みです。
4、香港の銀行、再び利上げの波
香港の大手銀行は先月から連続して預金金利を引き上げ、大小さまざまな銀行が追随しています。約2週間の沈黙の後、HSBCは先週金曜日に突然預金金利を引き上げ、3カ月香港ドル定期預金の年利率を最高4.5％に上げ、HSBC Oneその他の顧客には4.3％を適用しました。これに続いて、BOC香港もHSBCに追随し、同様に3カ月の預金期間を4.5％に引き上げました。複数の銀行を総合すると、現在6カ月の預金期間の最高金利は4.8％で、HSBC、BOC、および恒生の起点となる金額よりも高い条件が設定されています。例えば、富邦銀行の4.8％は50万香港ドルの新規資金が必要で、東亜銀行の4.7％はさらに200万香港ドルの起点が必要です。1万香港ドルの低い門槛で言えば、HSBC、BOC、恒生の4.5％が最高の利息です。
海外市場
1、バイデン、イスラエルに再びガザを占領しないよう警告
米国大統領のジョー・バイデンは、CBSの「60 Minutes」でのインタビューで、イスラエルに再びガザを占領しないよう警告し、「それは間違いだ」と述べました。これは、パレスチナとの新たな衝突が始まって以来、バイデンが初めて公の場で同盟国を抑制するための重要な努力をしたことになります。同時に、イランの外相は、イスラエルがガザに入ることを決定した場合、ハマスがガザを占領軍の墓地に変えるだろうと警告しました。
2、米国財務長官イエレン、「高金利が続く可能性」
現職の米国財務長官であり元連邦準備制度理事会議長のジャネット・イエレンは、米国経済が良好で、高金利が続く可能性があると述べました。イエレンの米国金利に関する発言は、彼女が10月初めに公に述べた時とは異なります。当時彼女は、「米国の金利がより高い水準でより長く続くシナリオは決定的ではない」と述べていました。同日、欧州中央銀行のクリスティン・ラガルド総裁は、石油価格に注目し、パレスチナとの衝突がインフレに与える影響を評価すると述べました。
3、米国SEC委員長、「AIが金融の安定を脅かす」と警告
AIの能力はどこまで広がっているのでしょうか？米国の規制当局は既にAIが金融の安定を脅かしていると心配しています。米国証券取引委員会（SEC）のGary Gensler委員長は最近、迅速な介入がなければ、10年以内に人工知能が金融危機を「ほぼ避けられない」状況に陥らせる可能性があるとメディアに述べました。Genslerは、異なる当事者が同じデータモデルに基づいて意思決定を行うことが、群衆行動を引き起こし、金融の安定を破壊し、次の危機を引き起こす可能性があることを懸念しています。
4、ロシア、11月の石油輸出関税を10％引き上げ
ロシア財務省は声明の中で、11月に原油及び燃料油の輸出関税を9.6％引き上げ、26.2ドル/トンにすると発表しました。これは、今年に入ってからの最高水準です。しかし、複数のメディア報道によると、バイデン政権とベネズエラのマドゥロ政権は合意に達し、その合意に基づき、アメリカは委内瑞拉の石油業界に対する制裁を緩和し、代わりに委内瑞拉が来年公正かつ監視下での大統領選挙を実施することを求めています。
本日の注目
本日、投資家は中国のパイプライン天然ガスの輸入、英国の失業率、ユーロ圏およびドイツのZEW経済センチメント指数、米国の小売売上高およびコア小売売上高、工業生産、カナダのCPIおよびコアCPIなどの経済データに注目する必要があります。さらに、パレスチナとの状況や、ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁およびリッチモンド連銀のバーキン総裁の講演などのリスクイベントにも注目が必要です。
