Leverateは11月9日、CFD（差金決済取引）ブローカー向けの新たな顧客管理システム（CRM）を発表した。MT4、MT5および同社のホワイトラベル取引プラットフォームに対応し、スタッフ向けのAIアシスタントも組み込んだ。既存の取引プラットフォームを切り替えずにCRMを導入できる点が、ブローカーにとって実務上のポイントとなる。Leverateは、高い取引量を扱う事業者向けに、CRMを独立した製品ラインとして展開する方針だ。
CFD取引量の84％を占めるMT4・MT5
既存の取引インフラを移行せずにバックオフィスを更新できるかどうかは、ブローカーにとって重要な選定要素だ。FM Intelligenceのデータによると、2025年第4四半期にはMT4とMT5がCFD取引量の合計84％を処理した。残る16％はSirixやLeverate独自のプラットフォームなどに分かれている。MetaTraderの2つのプラットフォームが取引量の大部分を占めるため、CRMなどのソフトウェアを提供する企業にとっても主要な接続先となっている。
ブローカー向けCRMの接続先を比べると、Leverateが挙げる対応先はMT4、MT5、自社プラットフォームの3種類だ。これまでの業界比較では、FXBOもMT4、MT5、cTraderの3種類を掲載。TradeCoreはDXtradeやMatch-Traderなどを含む5種類、SyntellicoreはVertexFXやTradeLockerなどを含む7種類を挙げている。各社の公開リストで比べると、LeverateはFXBOと同数で、Syntellicoreより4種類少ない。ただし、接続先の数だけでなく、ブローカーが現在使う取引システムや業務フローとの適合性も選択を左右する。
Leverateの最高商務責任者（CCO）、Shmulik（Sam）Kordova氏は、ブローカーには事業目標に合った取引技術を選べる環境が必要だと述べた。新CRMはMetaTraderとLeverate独自のプラットフォームに接続できるため、顧客は取引環境全体を入れ替えずに既存の構成を維持できるという。
AIアシスタントがCRMデータと業務を接続
Leverateによると、スタッフはCRM上でAIアシスタントに業務上の質問をできる。モデルコンテキストプロトコル（MCP）を介した接続により、アシスタントはシステムと連携し、関連データの分析を支援する。MCPは、AIツールと他のソフトウェアを接続するためのオープン標準だ。
同社は年央以降、AI関連機能を順次追加してきた。6月には取引プラットフォームに読み取り専用のチャットアシスタントを導入し、トレーダーからの市場に関する質問に対応。7月にはバックオフィス向けのMCPサーバーを公開し、ClaudeやChatGPTなどのアシスタントがCRM、ブローカーポータル、取引プラットフォームのデータにアクセスできるようにした。
9月には、ブローカーの顧客がこうしたアシスタントを通じて注文できる機能も追加した。Leverateは、該当する注文をCRM上で識別できるよう表示し、リスク管理やコンプライアンスの担当者が手動注文と区別できるとしている。当時、MT4・MT5向けの関連接続は開発中または提供待ちとされていた。今回発表したCRMはMT4・MT5に対応するが、注文機能の接続がその後どうなったかについて、発表では説明していない。
新CRMには、口座開設、顧客確認（KYC）、入金後のフォローアップ、顧客維持に使えるワークフロー構築ツールも備わる。Leverateは、ブローカーが数日で自動化フローを設定できるとしている。顧客の活動をリアルタイムで知らせるアラート機能もあり、営業や顧客維持の担当者が連絡の優先順位を決める際に活用できる。
そのほか、Introducing Broker（IB）やアフィリエイトパートナーの管理、決済サービス事業者との接続、複数ブランドの一元運営にも対応する。同社によると、「Copy Brand」機能を使えば、あるブランドの設定を別のブランドに複製できる。
メキシコを成長市場に位置付け
Leverateは製品展開と並行して、ラテンアメリカで顧客開拓を進めている。同社は10月、メキシコを重点成長市場に挙げた。また、Trading Festival Mexicoの開幕前日に、メキシコシティでブローカーとプロップトレーディング会社を対象とした招待制の交流イベントを開く計画だ。
今回のCRMは、取引プラットフォームとの接続、バックオフィス業務の自動化、AIツールを一つのシステムにまとめた。導入を検討するブローカーにとっては、既存環境との接続性や業務フローに加え、AIアシスタントにどのデータへのアクセスを認めるかも判断材料となる。