- 韓国政府は、国内のテクノロジー大手であるサムスン電子とSKグループと協力し、半導体プロセス、物理人工知能（AI）、AIデータセンターを含む3つの超大型プロジェクトの開発計画を正式に開始し、数百万億ウォンに達する長期的な資本支出のロードマップを確立しました。
- サムスン電子は、2026年から2040年にかけて、国内の将来成長型事業に2,450兆ウォンを投資することを明らかにしました。そのうち2,100兆ウォンは平沢と龍仁の半導体産業クラスターに直接投入され、新しい先進的な高帯域幅メモリ（HBM）ウェハ工場の建設も計画されています。
- SKグループは、半導体基盤能力とAIデータセンターにそれぞれ約1,100兆ウォンと1,000兆ウォンを投資する計画であり、子会社のSKハイニックスは、龍仁クラスターの第4ウェハ工場の稼働スケジュールを12年早めて2033年に設定し、大規模モデルの計算力需要の爆発に対応します。
サムスンとSK、歴史的な資本支出の青写真を確立
韓国政府と関連企業が月曜日に発表した規制文書と公式声明によると、今回のスーパー・プロジェクトの資金規模と時間の長さは業界記録を更新しました。サムスン電子は中長期的な国内投資の概要を明確にし、2,450兆ウォンの総額の大部分を光州の新しいウェハ工場、および天安と温陽の先進的なパッケージングとHBM工場に集中させる予定です。これは、サムスンが飽和的な資産投入を通じて、メモリとウェハ代工の両面での技術的な堀を強化しようとしていることを意味します。
同時に、NVIDIAの主要サプライチェーンパートナーであるSKハイニックスの親会社であるSKグループも、チップ製造と計算力基盤のインフラを兼ね備えたバランスの取れた計画を打ち出しました。会長の崔泰元氏は、今後10年間で韓国における年間平均投資規模が100兆ウォンを超えると述べています。この高頻度かつ集中的な資本支出のリズムは、規模の経済を通じて半導体サイクルの下振れリスクを抑え、AI産業チェーンの頂点での価格決定権をしっかりと握ることを目的としています。
サプライチェーンの生産能力拡大スケジュールに再編成が発生
今回の政策計画で最も顕著な変化は、SKハイニックスの龍仁半導体産業クラスター第4ウェハ工場の建設スケジュールです。このプロジェクトは当初2045年に完了する予定でしたが、最新の計画では2033年に大幅に前倒しされ、12年短縮されました。この決定は、現在のAIチップ、特に先進的なプロセスと高帯域幅メモリのサプライチェーンが極度に不足している状態を反映しています。将来の市場需要が高水準を維持し続ける場合、サプライチェーンのノードの前倒しリリースは、世界のトップクラスのウェハ代工とメモリ市場のシェア構造を直接変えることになります。
さらに、SKハイニックスは韓国南西部に新たな価値400兆ウォンのチップ生産基地を開設する計画も立てています。この基地は段階的に進められる戦略を採用し、具体的な実施進度は後続の取締役会の承認手続きや世界の大宗商品と電子消費財市場の需要フィードバックに大きく依存します。この動きは、後続の生産能力調整に対するコンプライアンスと市場調整の緩衝スペースを提供します。
データセンターと技術応用の政策的な指導
インフラストラクチャーの建設面では、韓国政府は政企協同のモデルを採用しました。SKグループ、GSグループ、Naverが共同で約550兆ウォンを出資し、初期建設総容量8.4ギガワットのAIデータセンターを建設し、2028年上半期に着工する予定です。科学技術情報通信部は、計算力需要が複合的に高成長を維持する場合、2035年前後には関連データセンタープロジェクトの投資総規模が1,000兆ウォン以上に拡大する可能性があると予測しています。
物理AIとスマートロボットの分野では、政府は明確なマクロ変数を確立しました。政府は2030年までに韓国を世界の三大人工知能ロボット強国に押し上げ、2028年までに10の主要産業に対するヒューマノイドロボットの商業化を実現することを目指しています。市場分析家は、これらの資本深化プロセスと技術の実現が予定通りに進む場合、韓国経済は伝統的なハードウェア組み立てへの依存から実質的な転換を遂げると指摘しています。
