- O CEO da Nvidia (NVDA:US), Jensen Huang, anunciou em Seul que o novo processador central (CPU) desenvolvido pela empresa, chamado Vera, utilizará integralmente os chips de memória DRAM da SK Hynix (000660:KS). As duas empresas estão se preparando para expandir significativamente a escala de cooperação no próximo ano.
- Como o primeiro microprocessador de data center independente da Nvidia, o chip Vera visa competir diretamente com a série Xeon da Intel (INTC:US), a série EPYC da AMD (AMD:US) e o chip Graviton desenvolvido pela Amazon (AMZN:US), marcando uma reestruturação no ecossistema de hardware de centros de alta capacidade de computação.
- Jensen Huang está realizando visitas intensivas a empresas de tecnologia de ponta na Coreia. Além de se reunir com executivos do Grupo SK e da SK Telecom, ele planeja se encontrar na segunda-feira com o vice-presidente da Samsung Electronics (005930:KS), Kyung Kye-hyun, e com gigantes como Hyundai Motor e LG Group para negociações aprofundadas sobre a infraestrutura de rede de inteligência artificial de próxima geração.
CPU revolucionária profundamente integrada à cadeia de fornecimento de memória
Jensen Huang destacou em Seul que o recém-lançado processador central Vera é o produto central da Nvidia no campo de microprocessadores de data center independentes. Este chip será profundamente integrado à tecnologia de armazenamento da SK Hynix para atender às rigorosas exigências de largura de banda extrema e latência de processamento de dados da inteligência artificial generativa futura. Nvidia e SK Hynix não apenas dominam o atual campo de armazenamento gráfico, mas também estão estendendo sua cooperação para o núcleo de computação geral de próxima geração. Os executivos de ambas as empresas reafirmaram que a escala de coordenação da cadeia de fornecimento aumentará significativamente do segundo semestre deste ano até o próximo, o que pode ter um impacto profundo no equilíbrio de oferta e demanda do mercado de armazenamento de alta largura de banda.
Reestruturando o cenário competitivo dos chips de data center
O lançamento oficial do microprocessador Vera insere-se diretamente no mercado de computação de servidores anteriormente dominado por arquiteturas tradicionais. O posicionamento de mercado mostra que a Nvidia não só busca reduzir a dependência de arquiteturas de computação externas, mas também otimizar o acoplamento entre CPU e unidade de processamento gráfico (GPU) no nível do sistema. Esta estratégia exercerá pressão direta sobre a participação de mercado da série Xeon da Intel e dos chips EPYC da AMD. Além disso, diante da crescente expansão do portfólio de chips desenvolvidos internamente por provedores de serviços em nuvem, a Nvidia está construindo um ecossistema de integração vertical de software e hardware mais estreito para defesa e contra-ataque. Se os concorrentes não conseguirem lançar produtos com o mesmo nível de integração a tempo, o poder de precificação de seus negócios de data center poderá enfrentar uma reavaliação temporária.
Reuniões multilaterais com fornecedores principais se expandem amplamente
Além de consolidar a aliança de fornecimento de memória com a SK Hynix, a agenda da Nvidia na Coreia demonstra sua clara intenção de reestruturar a cadeia de semicondutores central da Ásia. Jensen Huang está programado para se reunir na segunda-feira com Kyung Kye-hyun, vice-presidente responsável pelo negócio de semicondutores da Samsung Electronics, em uma reunião a portas fechadas. O mercado espera amplamente que as duas partes discutam o progresso da validação de memória de alta largura de banda e a potencial cooperação no campo de fundição de wafers. Além disso, os encontros de Jensen Huang com executivos da Hyundai Motor e do LG Group indicam que a Nvidia está acelerando a extensão de seu alcance de computação de inteligência artificial de nuvem tradicional para cenários de borda diversificados, como mobilidade inteligente e manufatura inteligente, e os planos de investimento de capital das empresas da cadeia de fornecimento relacionadas serão observados de perto.
Planejando a transformação da inteligência artificial em redes de telecomunicações
Nas discussões com executivos de operadoras como a SK Telecom, Jensen Huang direcionou o foco para a atualização tecnológica da infraestrutura de rede de telecomunicações do futuro. A Nvidia acredita que, à medida que as redes de comunicação globais evoluem gradualmente para a inteligência, os nós tradicionais de redes de telecomunicações estão se transformando em centros de computação de inteligência artificial distribuída. Se as operadoras de telecomunicações conseguirem integrar com sucesso a tecnologia de inteligência artificial na arquitetura de comunicação subjacente, os microprocessadores e a plataforma de computação de comunicação da Nvidia terão novos cenários de aplicação em larga escala. Esta potencial colaboração interdisciplinar pode se tornar uma nova variável de longo prazo que impulsiona as mudanças de receita e lucro na cadeia de tecnologia relacionada, e analistas globais estão acompanhando de perto o progresso da validação técnica relacionada.
