Os futuros dos índices de ações dos EUA subiram coletivamente no início da manhã de terça-feira, com o contrato eletrônico mini Nasdaq 100 (NQ1!) liderando com um aumento de 0,76%, impulsionado principalmente pela recuperação das ações principais de chips, como Marvell Technology (MRVL:US) e Broadcom (AVGO:US), no pré-mercado, aliviando a pressão de correção coletiva da semana passada devido a preocupações com a avaliação do setor.
A situação geopolítica no Oriente Médio apresentou um alívio temporário, com o Irã e Israel concordando em retomar o cessar-fogo e parar os ataques mútuos sob mediação externa, levando a uma queda acentuada de mais de 2% nos preços internacionais do petróleo bruto. No entanto, com o Estreito de Ormuz ainda bloqueado, o sentimento geral no mercado de commodities permanece cauteloso.
O mercado primário de ações de tecnologia está vivenciando uma onda histórica de captação de recursos, com a SpaceX planejando uma oferta pública inicial de US$ 75 bilhões com uma avaliação de US$ 1,75 trilhão, enquanto o OpenAI também já apresentou secretamente seu pedido de IPO, gerando preocupações no mercado sobre a liquidez do mercado secundário.
Setor de chips experimenta recuperação de avaliação e rebote técnico
Após a correção geral de avaliação do setor de tecnologia na semana passada, a indústria de fabricação de chips dos EUA mostrou resiliência no início da manhã de terça-feira. Marvell Technology, Broadcom e Micron Technology (MU:US) tiveram aumentos significativos no pré-mercado, recuperando efetivamente parte das perdas de sexta-feira passada. Anteriormente, a orientação de desempenho futuro da Broadcom não atingiu as expectativas otimistas do mercado, gerando preocupações entre os investidores sobre a supervalorização de curto prazo das ações relacionadas à inteligência artificial. No entanto, vários analistas de instituições compradoras apontaram que a lógica subjacente de longo prazo que sustenta este mercado em alta técnica, incluindo o crescimento dos lucros corporativos, a expansão contínua dos gastos de capital em inteligência artificial e a resiliência estrutural da economia macro, permanece sólida. Após ajustes bruscos de curto prazo, o capital do mercado mostra disposição para readquirir ativos de qualidade em níveis técnicos críticos.
Desaceleração do prêmio geopolítico e previsão de dados de inflação
A melhoria marginal na dimensão geopolítica oferece uma janela de alívio para ativos de risco. Irã e Israel afirmaram que pararam as ações militares diretas um contra o outro, retornando ao caminho do cessar-fogo. Esta notícia levou diretamente a uma queda nos preços do mercado internacional de petróleo, com os futuros de petróleo caindo mais de 2%, devolvendo a maior parte dos ganhos do dia anterior. No entanto, como os principais conflitos diplomáticos no Oriente Médio ainda não alcançaram um acordo de longo prazo e o Estreito de Ormuz, um importante centro de transporte de energia global, permanece restrito, os negociadores de commodities continuam altamente cautelosos. O foco do mercado agora se volta para os dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de maio, que serão divulgados nesta quarta-feira, enquanto os investidores tentam avaliar o efeito de transmissão do recente aumento dos preços da energia sobre a inflação geral e central.
Expectativas de política monetária e risco de drenagem de liquidez
Os dados recentes de emprego não agrícola, mais fortes do que o esperado, levaram o mercado a reavaliar a precificação da trajetória da política monetária. A contínua tensão no mercado de trabalho intensificou as preocupações de que o Federal Reserve (Fed) possa adotar uma postura mais agressiva ainda este ano. Analistas macroeconômicos destacam que, após o índice Nasdaq ter registrado um aumento significativo nos últimos dois meses, a sensibilidade dos investidores à inflação e às taxas de juros está em alta. Ao mesmo tempo, a SpaceX planeja entrar no mercado de capitais nesta sexta-feira, com uma captação prevista de US$ 75 bilhões, o que pode ter um efeito de substituição significativo sobre os fundos existentes em ações de crescimento tecnológico. Além disso, o OpenAI também já apresentou secretamente seu pedido de IPO, e esses superunicórnios, ao serem lançados no mercado com avaliações elevadas, geraram discussões entre algumas instituições de gestão de risco sobre a pressão de liquidez no mercado secundário.
Fusões e aquisições corporativas e ressonância da demanda por infraestrutura de computação
Apesar das muitas variáveis no ambiente macroeconômico, as operações de capital e atividades de fusões e aquisições no nível microempresarial continuam ativas. As ações da empresa de desenvolvimento de medicamentos contra o câncer Nuvalent (NUVL:US) subiram significativamente no pré-mercado, principalmente porque a gigante farmacêutica GlaxoSmithKline (GSK:US) anunciou que irá adquiri-la totalmente por um preço total de US$ 10,6 bilhões, com um prêmio significativo sobre o preço de fechamento do dia anterior. No setor de infraestrutura digital, a Applied Digital Corporation (APLD:US) também registrou um aumento notável de 11,5% no pré-mercado. A empresa revelou que firmou um contrato de arrendamento de ativos de longo prazo de 15 anos com um grande provedor de serviços em nuvem, prevendo gerar cerca de US$ 5,2 bilhões em receita operacional ao longo de seu ciclo de vida completo. Isso confirma que, mesmo em meio a uma volatilidade crescente no mercado secundário, a demanda substancial por infraestrutura subjacente de IA em todo o mundo continua a ter uma forte certeza.
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