Leverate于11月9日推出面向差价合约（CFD）经纪商的新客户关系管理系统（CRM），在系统内加入供员工使用的人工智能助手，并兼容MT4、MT5及Leverate自有白标交易平台。对经纪商而言，新系统的一项实际考量是无需更换现有交易平台即可接入CRM功能。Leverate表示，此次也将CRM作为面向高业务量运营的独立产品线推进。
MT4和MT5占据多数CFD交易量
平台兼容性关系到经纪商能否在不迁移交易基础设施的情况下更新后台工具。FM Intelligence数据显示，2025年第四季度，MT4和MT5合计处理了84%的CFD交易量；其余16%分布在Sirix、Leverate自有平台等其他选项中。两款MetaTrader平台覆盖的交易量，使其成为经纪商软件供应商争取客户时的重要接口。
在经纪商CRM平台连接数量方面，Leverate列出的兼容平台为MT4、MT5和自有平台，共三种。此前的行业对比中，FXBO也列出三种连接，包括MT4、MT5和cTrader；TradeCore列出五种，另有DXtrade和Match-Trader；Syntellicore列出七种，其中包括VertexFX和TradeLocker。按各供应商公布的清单计算，Leverate的连接数量与FXBO相同，比Syntellicore少四种。平台数量只是差异之一，具体选择还取决于经纪商现有的交易系统和运营流程。
Leverate首席商务官Shmulik（Sam）Kordova表示，经纪商需要能够选择最适合自身业务目标的交易技术。新CRM支持连接MetaTrader平台及Leverate自有平台，意味着客户可以保留现有交易设置，而不必为了使用该系统整体更换交易技术。
AI助手连接后台数据与业务流程
Leverate称，员工可以在CRM中向AI助手提出业务问题；通过模型上下文协议（MCP）连接，助手还可对接系统并辅助分析相关数据。MCP是一项用于连接AI工具与其他软件的开放标准。公司在今年年中以来陆续推出相关功能：6月，其交易平台加入只读聊天助手，面向交易者的市场问题；7月，公司开放后台MCP服务器，使Claude、ChatGPT等助手能够接触CRM、经纪商门户和交易平台数据。
9月，Leverate又允许经纪商客户通过这些助手下单。公司表示，此类订单会在CRM中标记，以便风险与合规团队将其与手动交易区分。当时，相关连接的MT4和MT5版本仍在开发或待推出；此次新CRM则明确支持MT4和MT5，但原文未说明此前所述下单连接的后续状态。
新系统还包含工作流构建工具，可用于客户开户、了解你的客户（KYC）检查、存款跟进和客户留存环节。Leverate称，经纪商可在数日内配置自动化流程。系统提供客户活动实时提醒，并可协助销售和客户留存团队安排联系优先级。此外，CRM还支持管理介绍经纪商及联盟合作伙伴、连接支付服务商，以及在同一处运营多个品牌。公司称，Copy Brand功能可以将一个品牌的配置复制到另一个品牌。
墨西哥是Leverate关注的增长市场
除产品更新外，Leverate也在拓展拉丁美洲客户。公司10月将墨西哥列为重点增长市场，并计划于墨西哥城举办一场仅限邀请的经纪商和自营交易公司交流活动，时间为Trading Festival Mexico开幕前一天。此次CRM发布将平台兼容、后台自动化和AI工具整合到同一系统中；经纪商是否采用，仍需结合现有平台连接、运营流程及对相关数据访问方式的需求评估。