- 미국과 이란이 상호 공격을 중단하고 외교 협상을 재개할 희망을 보이며, 지정학적 리스크 프리미엄이 빠르게 후퇴하여 국제 원유 가격이 4% 이상 급락하고, 동시에 미국 주식의 주요 3대 지수 선물이 전반적으로 상승했습니다.
- 시장은 이번 주에 열리는 연방준비제도이사회(Fed)의 금리 결정 회의에 주목하고 있으며, 시카고상품거래소 도구는 이번 주 금리 인상 확률이 38%로 상승했음을 보여주지만, 시장은 정책 조정이 9월에 더 가능성이 있다고 예상하고 있으며, 기준 10년 만기 미국 국채 수익률은 4.641%의 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 월스트리트는 애플과 마이크로소프트를 포함한 177개의 S&P 500 구성 기업이 실적을 집중적으로 공개하는 가장 바쁜 주를 맞이하고 있으며, 자본 지출과 인공지능 투자가 가치 재구성의 핵심 지표가 되고 있습니다.
지정학적 상황 완화로 원유 프리미엄 하락
WTI 원유 선물은 하루 만에 4% 이상 급락하여 배럴당 85달러 근처로 떨어졌고, 브렌트 원유도 88달러 근처로 하락했습니다. 이전에는 100달러를 돌파하기도 했습니다. 미국과 이란이 매일의 보복 공격을 중단하면서 중동 에너지 통로 차단의 말단 리스크가 해소되었습니다. 단기적으로 거래자들은 이익을 다시 잠그고, 원유 시장의 지정학적 프리미엄이 빠르게 제거되면서 전체 원자재 시장의 안전 자산 선호 심리가 현저히 감소했습니다.
위험 선호 회복으로 주가지수 선물 반등
미국 주식의 3대 선물이 전반적으로 상승했으며, 다우존스 선물은 약 280포인트 또는 0.5% 상승했고, S&P 500과 나스닥 100 선물은 각각 0.7%와 1.1% 상승했으며, 비트코인도 6.5만 달러 이상에서 안정되었습니다. 지정학적 상황의 완화는 월스트리트의 위험 선호를 직접적으로 자극하여 자금이 다시 주식 자산으로 유입되었고, 중동 상황의 악화로 인한 가치 할인분을 메우며 미국 주식의 연속 하락세가 일시적으로 숨을 돌렸습니다.
연준 결정 임박과 인플레이션 말단 리스크
연방준비제도이사회(Fed)가 곧 금리 결정 회의를 개최할 예정이며, 의장 케빈 워시의 발언이 시장의 주목을 받고 있습니다. 현재 CME FedWatch는 이번 주 금리 인상 확률이 38%로 상승했음을 보여주고 있으며, 10년 만기 미국 국채 수익률은 4.641%의 단계적 고점에 근접하고 있습니다. 시장은 이전의 에너지 가격 상승이 핵심 인플레이션으로 전이될 가능성을 우려하고 있으며, 연준의 입장이 매파적으로 변할 경우 위험 자산은 유동성 재평가의 시험대에 오를 수 있습니다.
기술 대기업 실적, 인공지능 검증에 직면
이번 주에는 177개의 S&P 500 구성 기업이 실적을 발표하며, 기술 대기업 애플(AAPL:US), 마이크로소프트(MSFT:US), 아마존(AMZN:US) 및 메타 플랫폼스(META:US)가 절대적인 주인공이 됩니다. 시장 자금은 이러한 기술 대기업의 AI 분야 자본 지출 수익률에 높은 관심을 두고 있습니다. 실적 성과는 미국 주식 성장 부문이 현재의 가치 프리미엄을 유지할 수 있을지를 직접적으로 결정하며, 향후 자금 흐름에 대한 지침을 제공합니다.
