- Tiga bank utama Kanada, iaitu Royal Bank of Canada (RY:US), Toronto-Dominion Bank (TD:US), dan Canadian Imperial Bank of Commerce (CM:US) mengumumkan laporan kewangan suku kedua yang melebihi jangkaan pasaran. Prestasi kukuh dalam perbankan peribadi dan komersial domestik berjaya mengimbangi ketidakpastian dasar perdagangan dan tekanan potensi dari konflik Timur Tengah terhadap ekonomi makro.
- Disebabkan oleh penyempitan margin faedah bersih teras dan peningkatan peruntukan kerugian kredit domestik, harga saham Canadian Imperial Bank of Commerce mengalami penurunan ketara pada hari tersebut, mencatatkan penurunan sebanyak lima peratus, dan turut menekan harga saham Royal Bank of Canada dan Toronto-Dominion Bank dalam pasaran.
- Canadian Imperial Bank of Commerce secara rasmi mengumumkan akan menjual 91% kepentingan majoriti dalam perniagaan Caribbean kepada Bank Perniagaan Bermuda (NTB:US) dengan harga kira-kira enam belas bilion dolar, untuk menumpukan sumber kepada pengukuhan strategi di pasaran pengurusan kekayaan domestik Amerika Utara dan Amerika Syarikat.
Prestasi Perbankan Peribadi dan Komersial Domestik Menunjukkan Ketahanan
Dalam kitaran laporan kewangan yang baru berakhir, bank-bank besar yang mendominasi landskap kewangan Kanada menunjukkan keanjalan keuntungan yang melebihi jangkaan pasaran. Data menunjukkan pendapatan perbankan peribadi Royal Bank of Canada meningkat sebanyak tujuh belas peratus berbanding tahun sebelumnya, manakala perbankan komersial mencatatkan peningkatan ketara sebanyak empat puluh tiga peratus. Pada masa yang sama, Toronto-Dominion Bank juga mencapai pertumbuhan stabil sebanyak lima belas peratus dalam perniagaan domestik berkaitan. Pengurusan kanan konglomerat melaporkan bahawa walaupun tekanan inflasi dan persekitaran kadar faedah tinggi terus mencabar keadaan kewangan pengguna, pelaksanaan penilaian risiko yang ketat pada peringkat awal kelulusan kredit telah memastikan prestasi sebenar pinjaman runcit tidak merosot seteruk yang dibimbangi pasaran sebelum ini.
Peningkatan Peruntukan Kerugian Kredit dan Penyempitan Margin Faedah Menekan Harga Saham
Walaupun pendapatan sesaham yang diselaraskan melebihi jangkaan umum, ketidakpastian tempoh konflik geopolitik dan pertimbangan kestabilan rantaian bekalan menyebabkan beberapa institusi kewangan memilih untuk meningkatkan peruntukan kerugian kredit bagi pinjaman biasa secara proaktif. Laporan suku tahunan Canadian Imperial Bank of Commerce menunjukkan peningkatan kerugian kredit pengguna domestik, ditambah dengan penyempitan margin faedah bersih dalam kitaran dasar monetari semasa, menyebabkan penilaian aset mengalami penurunan jangka pendek. Akibatnya, harga saham bank tersebut jatuh lima peratus dalam sehari. Walaupun Royal Bank of Canada dan Toronto-Dominion Bank menunjukkan prestasi keseluruhan yang lebih baik daripada pasaran sejak awal tahun, harga saham mereka juga mengalami penurunan dalam suasana berhati-hati ini.
Pemulihan Perniagaan Pelaburan dan Keuntungan Kukuh Melebihi Jangkaan Pasaran
Dalam konteks turun naik aset makro global, bahagian perbankan pelaburan dan pasaran modal bank-bank besar menjadi titik pertumbuhan yang melebihi jangkaan dalam laporan kewangan kali ini, dengan keuntungan perniagaan pasaran modal mencatatkan peningkatan ketara antara dua puluh tiga hingga empat puluh enam peratus. Menurut data dari London Stock Exchange Group, pendapatan sesaham yang diselaraskan bagi Royal Bank of Canada pada suku kedua adalah tiga dolar sembilan puluh sen Kanada, lebih tinggi daripada jangkaan purata penganalisis sebanyak tiga dolar tujuh puluh lapan sen Kanada; Toronto-Dominion Bank mencatatkan pendapatan sesaham sebanyak dua dolar tiga puluh lapan sen Kanada, melebihi jangkaan dua dolar dua puluh enam sen Kanada; manakala Canadian Imperial Bank of Commerce mencatatkan dua dolar lima puluh empat sen Kanada, melebihi jangkaan pasaran sebanyak dua dolar empat puluh empat sen Kanada.
Pengurangan Strategik di Caribbean untuk Memfokuskan Pasaran Teras Amerika Utara
Bersama dengan pengumuman laporan kewangan, Canadian Imperial Bank of Commerce mengesahkan rancangan pelupusan aset yang besar. Bank tersebut telah mencapai perjanjian akhir dengan Bank Perniagaan Bermuda untuk menjual sebahagian besar kepentingan dalam perniagaan Caribbean dengan harga keseluruhan kira-kira enam belas bilion dolar. Transaksi ini termasuk pembayaran tunai sebanyak sepuluh bilion dolar, manakala baki akan diselesaikan dalam bentuk saham Bank Perniagaan Bermuda, dijangka selesai pada separuh pertama tahun dua ribu dua puluh tujuh. Langkah ini menandakan bank tersebut akan terus mengurangkan operasi luar negara, dengan fokus strategik dan pengagihan modal ke arah pasaran domestik Amerika Utara yang mempunyai prospek pertumbuhan yang lebih jelas. Sebelum ini, bank tersebut telah bersetuju untuk memperoleh sebahagian kepentingan minoriti dalam syarikat pengurusan kesihatan Amerika Syarikat, Ampersand Partners.
Pembolehubah Dasar Perdagangan dan Persekitaran Luar Menjadi Kunci Seterusnya
Melihat ke hadapan beberapa suku akan datang, kualiti kredit keseluruhan dan kadar pertumbuhan perniagaan industri perbankan Kanada masih menghadapi pelbagai pembolehubah luaran. Pengurusan kanan bank menunjukkan bahawa jika rundingan perdagangan AS-Kanada menghadapi halangan tarif baru, kelemahan dalam industri yang terjejas mungkin akan menyebar ke bidang ekonomi sebenar yang lebih luas. Selain itu, jika konflik geopolitik berpanjangan menyebabkan harga komoditi mengalami turun naik yang melebihi jangkaan, ia mungkin akan terus menekan kuasa beli pengguna dan mendorong bank-bank untuk terus meningkatkan peruntukan risiko. Pada masa depan, jika penunjuk ekonomi makro menunjukkan penurunan atau perubahan marginal dalam dasar berlaku, ketahanan runcit dan komersial yang dikekalkan sekarang mungkin akan menghadapi penilaian semula oleh pasaran.
