Google akan menawarkan cip kecerdasan buatan (AI) melalui penyedia awan berskala besar di luar platformnya sendiri buat kali pertama. Google dan Oracle mengumumkan pada 27 Oktober bahawa pelanggan Oracle Cloud boleh menggunakan unit pemprosesan tensor (TPU) Google mulai tahun depan. Langkah ini membuka saluran jualan baharu untuk TPU dan memberi Google akses lebih luas kepada pelanggan dalam pasaran cip AI yang kini dikuasai Nvidia.
Oracle Cloud membuka saluran baharu untuk TPU
Sebelum ini, TPU digunakan terutamanya di pusat data Google dan untuk produk syarikat itu. Kerjasama dengan Oracle menjadikan Oracle Cloud platform awan berskala besar pertama di luar Google yang menawarkan cip tersebut. Pelanggan kini boleh mengakses TPU melalui Oracle tanpa bergantung sepenuhnya pada Google Cloud.
Ketua Pegawai Eksekutif Nvidia, Jensen Huang, sebelum ini mengecilkan ancaman cip AI yang dibangunkan sendiri oleh syarikat lain. Awal tahun ini, beliau berkata pertumbuhan TPU Google datang “100%” daripada Anthropic. Namun, perkembangan pelanggan dan produk terkini menunjukkan permintaan mungkin melibatkan lebih banyak syarikat.
OpenAI sedang merekrut jurutera perisian untuk mengoptimumkan model pada TPU. Laporan mengenai syarikat itu turut menyatakan bahawa OpenAI merancang membeli TPU daripada Google. Google, Nvidia dan OpenAI tidak memberikan maklum balas terhadap permintaan komen berkaitan perkara itu, manakala Google enggan mengulas.
Anthropic merancang perbelanjaan pengkomputeran besar
Dalam dokumen IPO yang difailkan minggu ini, Anthropic menyatakan rancangan untuk membeli sumber pengkomputeran bernilai AS$114.5 bilion daripada Google bagi tempoh April 2026 hingga Julai 2033. Dokumen itu tidak menyatakan jumlah yang akan digunakan khusus untuk TPU, tetapi menganggarkan perbelanjaan Anthropic bagi kapasiti pengkomputeran TPU daripada Google dan pembekal lain pada AS$125 bilion hingga AS$150 bilion.
Anthropic turut menggunakan cip Trainium Amazon dan GPU AMD, selain cip daripada Nvidia dan Google. Pendekatan menggunakan beberapa jenis cip memberikan syarikat lebih banyak pilihan untuk mengurus bekalan, kos dan keperluan kapasiti pengkomputeran. Ia juga berpotensi mengurangkan kuasa tawar-menawar mana-mana pembekal tunggal. Namun, angka dalam dokumen itu ialah rancangan perbelanjaan pengkomputeran berbilang tahun dan tidak memperuntukkan keseluruhan jumlah tersebut kepada TPU.
Penganalisis menjangkakan pertumbuhan hasil TPU
Mizuho mengunjurkan hasil perniagaan TPU Google mencecah AS$28 bilion pada 2026, meningkat kepada AS$67 bilion pada 2027 dan berpotensi mencapai AS$100 bilion pada 2028. Penganalisis TD Cowen, John Blackledge, pula menjangkakan TPU boleh menyumbang AS$138 bilion hasil pada 2028, bersamaan 34% daripada hasil Google Cloud pada tahun itu. Angka ini ialah unjuran penganalisis, bukan panduan prestasi kewangan daripada Google.
Sebagai perbandingan, hasil Nvidia bagi suku terbaharu sahaja berjumlah AS$96.2 bilion—jauh mengatasi jangkaan semasa bagi perniagaan TPU Google. Saham Nvidia tidak berubah pada hari Rabu selepas berita itu diumumkan, mencerminkan reaksi pasaran yang sederhana.
Penganalisis Mizuho berpendapat konsensus pasaran mungkin memandang rendah potensi perniagaan perkakasan TPU Google. Jika Google menjual cip secara langsung, bukan sekadar menyewakan kapasiti pengkomputeran di pusat datanya sendiri, syarikat itu juga berpotensi mengurangkan tekanan perbelanjaan modal.
Google terus melabur dalam AI
Google membangunkan TPU lebih sedekad lalu untuk mempertingkat keupayaan produk seperti carian. Kini, cip itu turut menyokong perniagaan AI syarikat. Google terus melabur dalam pusat data dan kapasiti pengkomputeran AI, dan penganalisis setakat ini tidak melihat tanda bahawa pelaburan tersebut akan diperlahankan.
Penganalisis Bank of America berpendapat perbelanjaan berkaitan Google agak cekap berbanding pesaing, sebahagiannya kerana TPU turut digunakan untuk projek AI dalaman syarikat.
Mizuho turut menyatakan bahawa perniagaan TPU boleh menjadi sokongan kepada perniagaan carian teras Google, khususnya ketika ejen AI berpotensi mengubah cara pengguna mencari maklumat. Bagi Nvidia, skala jualan TPU di platform awan luar Google dan penerusan strategi penggunaan pelbagai cip oleh pelanggan akan mempengaruhi persaingan. Namun, hasil Nvidia masih jauh lebih besar berbanding jangkaan semasa bagi perniagaan TPU Google.