- No mais recente relatório de pesquisa da indústria de semicondutores, o Bank of America aumentou significativamente a previsão do tamanho do mercado global de CPUs para servidores em 2030, de 125 bilhões de dólares para 170 bilhões de dólares, um crescimento quase cinco vezes maior em relação à estimativa de 35,2 bilhões de dólares para 2025, com uma taxa de crescimento anual composta esperada de 37%.
- O relatório aponta que a inteligência artificial está evoluindo de uma simples geração de conteúdo para uma fase de agentes autônomos que executam tarefas, onde a complexidade das decisões, controle sequencial e orquestração de tarefas do Agentic AI aumentam significativamente a dependência de CPUs com ultra baixa latência e forte capacidade de execução sequencial de um único thread.
- O Bank of America prevê que até 2030 a proporção de CPUs para GPUs nos data centers de inteligência artificial se aproximará de mais de 1:1, em comparação com o estado desequilibrado anterior de 1:2 ou 1:4, e a infraestrutura global de computação entrará totalmente em uma nova norma de condução paralela de motores duplos de CPU e GPU.
Transformação em agentes gera novo incremento de capacidade computacional
Nos últimos três anos da onda global de inteligência artificial, o foco do mercado e os gastos de capital em capacidade computacional foram quase totalmente dominados pelos processadores gráficos, levando a uma percepção de marginalização dos processadores centrais. No entanto, à medida que a inteligência artificial generativa evolui para agentes autônomos, a lógica subjacente da infraestrutura de capacidade computacional está passando por uma transformação estrutural. O mais recente relatório da indústria do Bank of America mostra que essa transformação não significa que os processadores centrais retornarão ao mercado para substituir os processadores gráficos, mas sim que, com a expansão total da demanda por infraestrutura de inteligência artificial, um espaço de incremento totalmente novo, anteriormente subestimado pelo mercado, está prestes a ser liberado. Se as aplicações de agentes acelerarem seu processo de comercialização, o tamanho da demanda do mercado de processadores centrais poderá mostrar um crescimento ainda mais explosivo.
Nós especializados estabelecem três funções principais para os processadores centrais
Na nova arquitetura de data centers de inteligência artificial, as funções dos processadores centrais estão passando por uma reconstrução detalhada. O relatório do Bank of America aponta que os futuros processadores centrais terão três responsabilidades principais. Primeiro, manter as operações básicas de computação em nuvem tradicional e servidores empresariais diários; segundo, atuar como nós principais em clusters de inteligência artificial, gerenciando e coordenando o trabalho colaborativo entre milhares de processadores gráficos; e terceiro, ser totalmente dedicado a nós especializados para agentes da nova era. Esses nós especializados se concentrarão na gestão de ciclos de inferência de agentes, retenção de memória de estado, chamadas de software de ferramentas e orquestração de tarefas complexas, tornando-se o cérebro central do sistema.
Valor de produção especializado se aproxima dos clusters tradicionais de inteligência artificial
De acordo com as previsões quantitativas do Bank of America, até 2030, o valor de produção do mercado de processadores centrais dedicados exclusivamente a agentes autônomos atingirá 70 bilhões de dólares. Esse número é quase equivalente ao tamanho do mercado de processadores centrais em clusters tradicionais de inteligência artificial. Isso significa que os futuros data centers, ao implantar racks de processadores gráficos de alto consumo de energia, também precisarão configurar em grande escala clusters de processadores centrais personalizados para operar agentes. Esse ajuste na proporção de hardware reflete diretamente uma mudança marginal no foco da alocação de recursos dentro da rede de capacidade computacional, com um novo e puro incremento de mercado rapidamente se formando.
Reestruturação da proporção de arquitetura impulsiona recuperação de avaliação da cadeia industrial
Em resposta às preocupações do mercado sobre se o crescimento dos processadores centrais irá corroer a participação dos processadores gráficos, o Bank of America deu uma conclusão clara de que não. O relatório enfatiza que a infraestrutura de inteligência artificial está evoluindo de uma competição de especificações de componentes individuais para uma competição de eficiência geral de arquitetura de sistema. Os processadores gráficos, como garantia de hardware para treinamento central e inferência intensiva, terão sua demanda expandida em sincronia com os processadores centrais responsáveis pelo comando e controle. Prevê-se que até 2030, a proporção de configuração entre os dois dentro dos data centers se inverterá para mais de um para um. Se essa tendência de inflexão na arquitetura de capacidade computacional for estabelecida, as empresas relacionadas à cadeia industrial de processadores centrais, que anteriormente enfrentaram pressão de avaliação durante a onda de capacidade computacional, poderão enfrentar uma reavaliação profunda e um retorno de valor.
