A Leverate lançou, a 9 de novembro, um novo CRM para brokers de CFD que combina um assistente de IA para equipas internas com integração com MT4, MT5 e a sua própria plataforma de trading white-label. Os brokers podem acrescentar ferramentas de gestão sem substituir a infraestrutura de negociação existente. A empresa também posiciona o CRM como uma solução autónoma para operações de maior volume.
MT4 e MT5 concentram 84% do volume de CFD
A compatibilidade com as plataformas já utilizadas é relevante para os brokers que pretendem modernizar os sistemas de back-office sem migrar a infraestrutura de trading. Dados da FM Intelligence indicam que MT4 e MT5, em conjunto, representaram 84% do volume de negociação de CFD no quarto trimestre de 2025. Os restantes 16% distribuíram-se por outras plataformas, entre elas a Sirix e a oferta própria da Leverate. Essa concentração torna a integração com a MetaTrader uma ligação importante para fornecedores de software que procuram clientes no setor.
A Leverate indica compatibilidade do CRM com três plataformas: MT4, MT5 e a sua própria solução. Numa comparação anterior do setor, a FXBO também apresentava três integrações, incluindo MT4, MT5 e cTrader. A TradeCore listava cinco, entre elas DXtrade e Match-Trader, enquanto a Syntellicore indicava sete, incluindo VertexFX e TradeLocker. Com base nas listas publicadas pelos fornecedores, a Leverate iguala a FXBO e oferece menos quatro integrações do que a Syntellicore. O número de plataformas é apenas um dos fatores na escolha; os brokers também ponderam os sistemas de trading e os processos operacionais que já utilizam.
Shmulik (Sam) Kordova, diretor comercial da Leverate, afirmou que os brokers precisam de poder escolher tecnologia de trading alinhada com os objetivos do negócio. A ligação à MetaTrader e à plataforma própria da empresa permite que os clientes mantenham a configuração atual, em vez de terem de trocar de tecnologia para utilizar o CRM.
Assistente de IA liga dados e processos de back-office
Segundo a Leverate, os colaboradores podem colocar perguntas sobre o negócio ao assistente de IA diretamente no CRM. A integração através do Model Context Protocol (MCP) permite também que o assistente interaja com o sistema e ajude a analisar dados relevantes. O MCP é uma norma aberta para ligar ferramentas de IA a outras aplicações.
A Leverate tem lançado funcionalidades relacionadas por etapas desde meados do ano. Em junho, acrescentou à sua plataforma de trading um assistente de conversação em modo de leitura, destinado a responder a perguntas dos traders sobre os mercados. Em julho, disponibilizou um servidor MCP para sistemas de back-office, permitindo que assistentes como Claude e ChatGPT acedessem a dados do CRM, do portal do broker e da plataforma de trading.
Em setembro, a empresa também passou a permitir que clientes brokers colocassem ordens através desses assistentes. A Leverate afirmou que as ordens seriam assinaladas no CRM, para que as equipas de risco e conformidade as pudessem distinguir das operações introduzidas manualmente. Na altura, as integrações com MT4 e MT5 ainda estavam em desenvolvimento ou aguardavam lançamento. O novo CRM indica suporte explícito para ambas as plataformas, mas a Leverate não esclareceu o estado atual das ligações para colocação de ordens anteriormente anunciadas.
O CRM inclui ainda um construtor de fluxos de trabalho para integração de clientes, verificações de KYC (conheça o seu cliente), acompanhamento de depósitos e retenção. A Leverate afirma que os brokers podem configurar processos automatizados em poucos dias. Os alertas de atividade dos clientes em tempo real destinam-se a ajudar as equipas comerciais e de retenção a definir prioridades de acompanhamento.
O sistema também permite gerir brokers introdutores e parceiros afiliados, integrar prestadores de serviços de pagamento e operar várias marcas. A Leverate afirma que a funcionalidade Copy Brand pode replicar a configuração de uma marca noutra.
México entre os mercados visados na América Latina
Em paralelo com o lançamento do produto, a Leverate está a intensificar a prospeção de clientes na América Latina. Em outubro, identificou o México como um mercado prioritário de crescimento e anunciou um evento de networking por convite, destinado a brokers e empresas de trading proprietário, na Cidade do México. O encontro está previsto para o dia anterior à abertura do Trading Festival Mexico.
O novo CRM reúne integrações de plataformas, automação de back-office e ferramentas de IA. Para os brokers, a adequação do sistema dependerá das integrações e dos processos que já utilizam, bem como das necessidades de acesso aos dados operacionais.