- Генеральный директор Nvidia (NVDA:US) Дженсен Хуанг объявил в Сеуле, что их новый центральный процессор (CPU) Vera будет полностью использовать чипы динамической оперативной памяти (DRAM) от SK Hynix (000660:KS). Обе компании планируют значительно расширить масштабы сотрудничества в течение следующего года.
- Как первый независимый микропроцессор для дата-центров от Nvidia, чип Vera нацелен на прямую конкуренцию с серией Xeon от Intel (INTC:US), серией EPYC от AMD (AMD:US) и собственными чипами Graviton от Amazon (AMZN:US), что знаменует собой перестройку экосистемы аппаратного обеспечения для высокопроизводительных центров.
- Дженсен Хуанг активно посещает ключевые технологические компании в Корее. Помимо встреч с руководством SK Group и SK Telecom, он планирует в понедельник встретиться с заместителем председателя Samsung Electronics (005930:KS) Чон Ён Хёном, а также с гигантами, такими как Hyundai Motor и LG Group, для проведения углубленных переговоров о следующем поколении инфраструктуры искусственного интеллекта.
Революционный CPU глубоко интегрирован в цепочку поставок памяти
Дженсен Хуанг в Сеуле четко указал, что новый центральный процессор Vera является ключевым продуктом Nvidia в области независимых микропроцессоров для дата-центров. Этот чип будет глубоко интегрирован с технологиями хранения данных от SK Hynix, чтобы удовлетворить строгие требования будущего генеративного искусственного интеллекта к экстремальной пропускной способности и задержке обработки данных. Nvidia и SK Hynix не только доминируют в текущей области графической памяти, но и расширяют сотрудничество до следующего поколения универсальных вычислительных ядер. Руководство обеих компаний подтвердило, что вторая половина этого года и следующий год принесут значительное увеличение масштаба координации цепочки поставок, что может оказать глубокое влияние на баланс спроса и предложения на рынке памяти с высокой пропускной способностью.
Перестройка конкурентной среды чипов для дата-центров
Официальный дебют микропроцессора Vera напрямую вторгается в рынок серверных вычислений, ранее доминируемый традиционными архитектурами. Рыночное позиционирование показывает, что этот шаг Nvidia направлен не только на снижение зависимости от внешних вычислительных архитектур, но и на достижение оптимальной интеграции CPU и графических процессоров (GPU) на уровне системы. Эта стратегия создаст прямое давление на долю рынка серии Xeon от Intel и чипов EPYC от AMD. В то же время, в условиях расширяющегося лагеря собственных чипов облачных сервисов, Nvidia стремится защититься и контратаковать, создавая более тесную вертикальную интеграцию программного и аппаратного обеспечения. Если конкуренты не смогут своевременно выпустить продукты с аналогичной степенью интеграции, их ценообразование в бизнесе дата-центров может подвергнуться временной переоценке.
Многосторонние встречи с ключевыми поставщиками
Помимо укрепления альянса по поставкам памяти с SK Hynix, визит Nvidia в Корею демонстрирует их явное намерение перестроить азиатскую цепочку полупроводников. Дженсен Хуанг назначил на понедельник закрытую встречу с заместителем председателя Samsung Electronics, отвечающим за полупроводниковый бизнес, Чон Ён Хёном. Ожидается, что стороны обсудят прогресс валидации памяти с высокой пропускной способностью и потенциальное сотрудничество в области производства полупроводников. Кроме того, встречи Дженсена Хуанга с руководством Hyundai Motor и LG Group показывают, что Nvidia ускоряет расширение своих возможностей в области искусственного интеллекта от традиционных облачных технологий к разнообразным периферийным сценариям, таким как интеллектуальная мобильность и интеллектуальное производство. Планы капитальных затрат соответствующих компаний цепочки поставок также будут находиться под пристальным вниманием.
Переход телекоммуникационных сетей на искусственный интеллект
В ходе общения с руководителями операторов, таких как SK Telecom, Дженсен Хуанг сосредоточил внимание на технологическом обновлении будущей инфраструктуры телекоммуникационных сетей. Nvidia считает, что по мере того, как глобальные коммуникационные сети постепенно переходят к интеллектуализации, традиционные узлы телекоммуникационных сетей трансформируются в распределенные центры вычислительных мощностей искусственного интеллекта. Если телекоммуникационные операторы смогут успешно интегрировать технологии искусственного интеллекта в базовую коммуникационную архитектуру, микропроцессоры Nvidia и платформы вычислений для связи получат новые масштабные сценарии применения. Это потенциальное межотраслевое сотрудничество может стать долгосрочным новым фактором, влияющим на доходы и прибыльность соответствующих технологических цепочек, и глобальные аналитики внимательно следят за прогрессом валидации этих технологий.
