Google впервые предложит свои ИИ-чипы через крупного облачного провайдера за пределами собственной платформы. По соглашению, объявленному Google и Oracle 27 октября, клиенты Oracle Cloud смогут пользоваться тензорными процессорами Google (TPU) со следующего года. Для Google это новый канал продаж на рынке ИИ-чипов, где лидирует Nvidia, а разработчики всё чаще рассматривают альтернативные поставщики вычислительных мощностей.
Oracle Cloud откроет доступ к TPU Google
До сих пор TPU использовались преимущественно в дата-центрах и продуктах самой Google. Появление чипов в Oracle Cloud станет первым случаем, когда их предложит облачный провайдер, не связанный с Google. Клиенты получат возможность обращаться к TPU, не полагаясь исключительно на Google Cloud.
В начале этого года гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг преуменьшил угрозу со стороны собственных ИИ-чипов конкурентов, заявив, что рост бизнеса TPU Google «на 100%» обеспечен Anthropic. Однако новые сведения о клиентах и продуктах указывают на более широкий потенциальный спрос. OpenAI нанимает инженеров-программистов для оптимизации моделей под TPU; также сообщалось, что компания планирует закупать эти чипы у Google. Google, Nvidia и OpenAI не ответили на запросы о комментариях, а Google отказалась от комментариев.
Anthropic планирует крупные расходы на вычисления
В документах для IPO, поданных на этой неделе, Anthropic сообщила о намерении приобрести у Google вычислительные ресурсы на $114,5 млрд в период с апреля 2026 года по июль 2033 года. В документах не указано, какая часть этой суммы приходится на TPU. При этом компания оценивает расходы на вычислительные мощности на базе TPU от Google и других поставщиков в диапазоне $125–150 млрд.
Anthropic также использует чипы Amazon Trainium и графические процессоры AMD, наряду с оборудованием Nvidia и Google. Работа с несколькими поставщиками дает компаниям больше возможностей учитывать доступность оборудования, его стоимость и потребности в вычислениях, а также снижает зависимость от одного производителя. Однако в документах речь идет о планах расходов на несколько лет, и вся указанная сумма не отнесена непосредственно к TPU.
Аналитики оценивают потенциал выручки TPU
В этом месяце Mizuho спрогнозировала, что бизнес TPU Google может принести $28 млрд выручки в 2026 году, $67 млрд в 2027-м и до $100 млрд в 2028-м. Аналитик TD Cowen Джон Блэкледж оценил возможный вклад TPU к 2028 году в $138 млрд — это эквивалент 34% прогнозируемой выручки Google Cloud за тот год. Речь идет об оценках аналитиков, а не о прогнозе самой Google.
Для сравнения: в прошлом квартале Nvidia отчиталась о выручке в $96,2 млрд за один квартал — значительно больше нынешних ожиданий по бизнесу TPU Google. В среду акции Nvidia не изменились в цене, что указывает на сдержанную реакцию рынка на новость. Аналитики Mizuho считают, что консенсус-прогнозы могут недооценивать потенциал аппаратного бизнеса Google. Прямые продажи чипов, а не только аренда вычислительных мощностей собственных дата-центров, также могут снизить нагрузку на капитальные расходы компании.
Google продолжает наращивать ИИ-инфраструктуру
Google разработала TPU более десяти лет назад, чтобы улучшить работу таких продуктов, как Поиск. Сейчас эти чипы используются и в ИИ-бизнесе компании. Google продолжает вкладывать средства в дата-центры и вычислительные мощности для ИИ; аналитики пока не видят признаков замедления этих инвестиций. Аналитики Bank of America отмечали, что расходы Google относительно эффективны по сравнению с затратами конкурентов, в частности потому, что TPU используются и в собственных ИИ-проектах компании.
По оценке Mizuho, бизнес TPU может также поддержать основное направление Google — поиск, особенно если ИИ-агенты изменят привычный способ поиска информации. Конкурентные последствия для Nvidia будут зависеть, в частности, от того, сможет ли Google масштабировать продажи чипов через внешние облачные платформы и продолжат ли клиенты пользоваться оборудованием нескольких поставщиков. Пока выручка Nvidia значительно превышает масштабы бизнеса TPU Google.