บิตคอยน์ขึ้นเหนือ 79,100 ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันพุธ แต่หุ้นบริษัทขุดคริปโตเคลื่อนไหวแตกต่างกัน โดย Riot Platforms ปรับขึ้นหลังรายงานกำไรไตรมาส 3 ที่เหนือความคาดหมายและทำสัญญาเช่าศูนย์ข้อมูลระยะยาวในเท็กซัส ขณะที่หุ้นบริษัทเหมืองหลายแห่งที่ขยายธุรกิจไปสู่ AI และศูนย์ข้อมูลปรับลดลง หลังผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ทำให้ตลาดจับตาทั้งทิศทางกำกับดูแลคริปโตและการอนุมัติโครงการศูนย์ข้อมูลในเท็กซัส
ผลเลือกตั้งสหรัฐฯ อาจกระทบกรอบเวลาพิจารณากฎหมายคริปโต
ประมาณการผลเลือกตั้ง ณ ช่วงเช้าวันพุธระบุว่า พรรคเดโมแครตคาดว่าจะครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาด้วย 54 ที่นั่ง และควบคุมสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนน 258 ต่อ 177 ที่นั่ง การเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลต่อการแต่งตั้งประธานคณะกรรมาธิการและการกำหนดวาระ ซึ่งมีส่วนต่อการพิจารณากฎหมายโครงสร้างตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลและประเด็นกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
ร่างกฎหมาย Digital Asset Market Clarity Act (Clarity Act) ไม่ผ่านการพิจารณาในวุฒิสภาเมื่อวันที่ 15 กันยายน โดยมีผู้ลงคะแนนเห็นชอบ 49 เสียง และไม่เห็นชอบ 50 เสียง Wei Wayne Miao ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ 21Shares ในสหรัฐฯ ระบุในการวิเคราะห์เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมว่า ผลเลือกตั้งกลางเทอมอาจไม่ได้เปลี่ยนกรอบกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญในทันที อย่างไรก็ดี การที่เดโมแครตครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนฯ อาจนำไปสู่การไต่สวนตรวจสอบที่มากขึ้น และเพิ่มโอกาสที่จะมีข้อกำหนดคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มงวดขึ้นในร่างกฎหมายโครงสร้างตลาด ซึ่งอาจทำให้การพิจารณาล่าช้า
ก่อนปิดสมัยประชุมวันที่ 3 มกราคม สภาคองเกรสยังต้องพิจารณางบประมาณรัฐบาล การให้อำนาจด้านกลาโหม การต่ออายุนโยบายต่าง ๆ และการแต่งตั้งบุคคลในหลายตำแหน่ง จึงเหลือเวลาไม่มากสำหรับ Clarity Act
Jaret Seiberg นักวิเคราะห์จาก TD Cowen มองว่า การตรวจสอบของสภาที่เข้มข้นขึ้นอาจทำให้การออกกฎหมายด้านคริปโตช้าลง พร้อมระบุว่าการสอบสวนธุรกิจคริปโตที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทางการเมืองอาจทำให้การหาฉันทามติในประเด็นนี้ยากขึ้น ส่วน Matthew Sigel หัวหน้าฝ่ายวิจัยสินทรัพย์ดิจิทัลของ VanEck เคยกล่าวว่า ข้อขัดแย้งด้านกฎระเบียบส่วนใหญ่ในกรุงวอชิงตันมีผลโดยตรงต่อบิตคอยน์ค่อนข้างจำกัด
Miao ยังประเมินว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) อาจลดการใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายเป็นแนวทางหลัก และหันไปใช้คำชี้แจงแนวทางกับข้อยกเว้นมากขึ้น เขาระบุว่า การเปลี่ยนแปลงผู้นำหรือองค์ประกอบของคณะกรรมาธิการ SEC ซึ่งขึ้นอยู่กับการรับรองบุคคลและกำหนดเวลาการลาออก อาจส่งผลต่อการวางกรอบกำกับดูแลของหน่วยงานโดยตรงกว่าผลเลือกตั้ง
ความไม่แน่นอนในเท็กซัสกดดันมูลค่าหุ้นเหมืองที่รุกธุรกิจศูนย์ข้อมูล
หลังทราบผลเลือกตั้ง Gautam Chhugani นักวิเคราะห์จาก Bernstein ปรับลดราคาเป้าหมายของบริษัทหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับ AI และศูนย์ข้อมูล เขาระบุว่าบริษัทโครงสร้างพื้นฐาน AI บางแห่งที่มีรากฐานจากธุรกิจขุดคริปโตพึ่งพากำลังไฟฟ้าในเท็กซัสมากกว่าครึ่งหนึ่ง ผลเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐเท็กซัสทำให้ตลาดประเมินกรอบเวลาการอนุมัติศูนย์ข้อมูลในรัฐใหม่ โดย Bernstein มองว่าการพักโครงการอาจยืดเยื้อ และการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจยังติดขัด
Bernstein ปรับลดราคาเป้าหมายของ Cipher Mining, TeraWulf, CleanSpark, MARA Holdings, IREN, Core Scientific และ Riot Platforms ด้าน Keefe Bruyette ปรับลดคำแนะนำหุ้น Cipher Mining และ CleanSpark จาก “ดีกว่าตลาด” เป็น “สอดคล้องกับตลาด” โดยให้เหตุผลว่าความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบอาจกระทบกำหนดเวลาการลงนามสัญญาเช่าศูนย์ข้อมูล และโอกาสที่โครงการในเท็กซัสจะพัฒนาไปสู่ข้อตกลงอย่างเป็นทางการ
บิตคอยน์ปรับขึ้น หนุนหุ้นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโต
ข้อมูลจาก CoinMarketCap ระบุว่า บิตคอยน์ทะลุ 79,100 ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันพุธ เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% ในรอบ 24 ชั่วโมง หุ้นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตและบริษัทที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น โดย Coinbase และ Bullish เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% ส่วน Robinhood บวกเกือบ 2% ขณะที่ Gemini Space Station เพิ่มขึ้นเกือบ 8% และ Strategy ซึ่งถือครองบิตคอยน์จำนวนมาก ปรับขึ้นมากกว่า 6%
Riot ทำสัญญาเช่า 15 ปี ขณะที่หุ้นเหมืองรายอื่นอ่อนตัว
หุ้น Riot Platforms เคยพุ่งขึ้นถึง 13% ในไตรมาส 3 บริษัททำกำไรได้เหนือความคาดหมาย และมีรายได้สูงกว่าที่ตลาดประเมินไว้ โดยขุดบิตคอยน์ได้ 1,637 เหรียญ เทียบกับ 1,406 เหรียญในช่วงเดียวกันของปีก่อน
Riot ยังประกาศทำสัญญาเช่าระยะเวลา 15 ปีกับห้องปฏิบัติการ AI แนวหน้าที่ไม่เปิดเผยชื่อ ครอบคลุมกำลังรองรับด้านไอทีทั้งหมด 910 เมกะวัตต์ของโครงการศูนย์ข้อมูล Corsicana ในเท็กซัส เมื่อคำนวณตามระยะเวลาเริ่มต้นของสัญญา บริษัทคาดว่าจะมีรายได้ตามสัญญาราว 28,000 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้รายได้จากสัญญาระยะยาวที่บริษัทเปิดเผยอยู่ที่ 28,000 ล้านดอลลาร์
หุ้นเหมืองและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจศูนย์ข้อมูลรายอื่นอ่อนตัวลง โดยช่วงเช้า MARA ลดลงไม่ถึง 3% หลังแรงขายเบาลง ขณะที่ TeraWulf ลดลงจากราว 3% เหลือ 1% ส่วน IREN ร่วง 9%, Core Scientific ลดลง 10% และ CleanSpark ลดลงราว 12% ขณะที่ Hut 8 และ Cipher Digital ปรับลงมากกว่า 17% การเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันสะท้อนว่าตลาดกำลังชั่งน้ำหนักทั้งราคาบิตคอยน์ที่สูงขึ้นและความคืบหน้าในการพัฒนาโครงการ AI การทำสัญญาเช่าให้เกิดขึ้นจริง ตลอดจนสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ