- สหรัฐอเมริกาและอิหร่านหยุดการโจมตีซึ่งกันและกันและเริ่มการเจรจาทางการทูตใหม่ ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศลดลงมากกว่า 4% ขณะที่ดัชนีหุ้นสหรัฐทั้งสามตัวในตลาดล่วงหน้าปรับตัวสูงขึ้น
- ตลาดมุ่งเน้นไปที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์นี้ แม้ว่าความน่าจะเป็นในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 38% แต่ตลาดคาดการณ์ว่าการปรับนโยบายอาจเกิดขึ้นในเดือนกันยายน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ยังคงอยู่ที่ระดับสูง 4.641%
- วอลล์สตรีทเข้าสู่สัปดาห์ที่ยุ่งที่สุดของฤดูกาลรายงานผลประกอบการ โดยมีบริษัทในดัชนี S&P 500 จำนวน 177 แห่ง รวมถึง Apple และ Microsoft ที่จะเปิดเผยผลประกอบการ การใช้จ่ายด้านทุนและการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นตัวชี้วัดหลักในการประเมินมูลค่าใหม่
สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายกดดันราคาน้ำมันดิบ
ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงมากกว่า 4% ในวันเดียวมาอยู่ที่ประมาณ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ก็ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 88 ดอลลาร์ หลังจากที่เคยทะลุ 100 ดอลลาร์ ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของเส้นทางพลังงานในตะวันออกกลางได้รับการบรรเทาเมื่อสหรัฐและอิหร่านหยุดการโจมตีตอบโต้รายวัน ในระยะสั้น ผู้ค้ากลับมาล็อกกำไรใหม่ ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในตลาดน้ำมันดิบถูกบีบออกอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวมลดลงอย่างชัดเจน
ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่การฟื้นตัวของดัชนีหุ้นล่วงหน้า
ดัชนีหุ้นล่วงหน้าสหรัฐทั้งสามตัวปรับตัวสูงขึ้น โดยดัชนีดาวโจนส์ล่วงหน้าเพิ่มขึ้นประมาณ 280 จุดหรือ 0.5% ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 0.7% และ 1.1% ตามลำดับ บิตคอยน์ยังคงอยู่เหนือ 65,000 ดอลลาร์ สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายช่วยกระตุ้นความเสี่ยงในวอลล์สตรีท เงินทุนกลับเข้าสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง เติมเต็มการลดมูลค่าที่เกิดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่รุนแรงขึ้น แนวโน้มการลดลงของหุ้นสหรัฐในช่วงก่อนหน้านี้ได้รับการพักหายใจ
การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐใกล้เข้ามาและความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ
ธนาคารกลางสหรัฐกำลังจะจัดการประชุมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย คำแถลงของประธานเควิน วอชกลายเป็นจุดสนใจของตลาด ขณะนี้ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าความน่าจะเป็นในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นเป็น 38% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ใกล้ถึงระดับสูง 4.641% ตลาดกังวลว่าการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานก่อนหน้านี้อาจส่งผลต่อเงินเฟ้อหลัก หากธนาคารกลางสหรัฐมีท่าทีที่เข้มงวดขึ้น สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอาจเผชิญกับการทดสอบการกำหนดราคาสภาพคล่องใหม่
รายงานผลประกอบการของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเผชิญการทดสอบจากปัญญาประดิษฐ์
ในสัปดาห์นี้มีบริษัทในดัชนี S&P 500 จำนวน 177 แห่งที่จะเปิดเผยผลประกอบการ โดยยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Apple (AAPL:US), Microsoft (MSFT:US), Amazon (AMZN:US) และ Meta Platforms (META:US) เป็นตัวเอกที่แท้จริง เงินทุนในตลาดกำลังให้ความสนใจอย่างสูงต่ออัตราผลตอบแทนจากการใช้จ่ายด้านทุนในด้าน AI ของยักษ์ใหญ่เหล่านี้ ผลประกอบการจะเป็นตัวกำหนดโดยตรงว่ากลุ่มหุ้นเติบโตของสหรัฐจะสามารถรักษามูลค่าพิเศษในปัจจุบันได้หรือไม่ และจะให้แนวทางสำหรับการไหลของเงินทุนในอนาคต
