ดอลลาร์สหรัฐฯ เคลื่อนไหวต่างกันตามคู่เงินหลัก
วันที่ 8 กันยายน ตามเวลาตะวันออกสหรัฐฯ ดอลลาร์เทียบกับยูโร ปอนด์ ออสเตรเลีย และฟรังก์สวิสแทบไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ แต่กลับอ่อนค่าลงเทียบกับเยนญี่ปุ่นและดอลลาร์แคนาดา ตลาดยังคงให้ความระมัดระวังสูง นักลงทุนเฝ้ารอเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญ คือ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพื่อประเมินแนวทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งขึ้นทั่วกระดาน
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน สะท้อนความกังวลต่อตัวเลขเงินเฟ้อที่กำลังจะประกาศ ณ เวลาปิดตลาด:
- พันธบัตร 2 ปี เพิ่มขึ้น 1.7 จุดฐาน ปรับเป็น 4.3957%
- พันธบัตร 5 ปี เพิ่ม 1.6 จุดฐาน ที่ 4.5662%
- พันธบัตร 10 ปี เพิ่ม 0.8 จุดฐาน เป็น 4.7922%
- พันธบัตร 30 ปี เพิ่ม 0.2 จุดฐาน ที่ 5.2475%
ตลาดประเมินว่าหากตัวเลข PPI หรือ CPI ออกมาสูงกว่าคาด จะจำกัดความสามารถของเฟดในการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อที่นุ่มนวลกว่าอาจเปิดทางให้มีความยืดหยุ่นเชิงนโยบายเพิ่มขึ้น
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ ดัชนีดาวโจนส์ร่วงหนัก
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมร่วงลงมากสุด ร่วง 628.04 จุด หรือ 1.18% ปิดที่ 52,791.29 จุด ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.58% และดัชนีแนสแด็กลด 0.32% โดยดัชนีหุ้นขนาดเล็กรัสเซิล 2000 ลดลงอีก 0.52%
ความน่าสนใจอยู่ที่หุ้นดาวโจนส์ที่มีความแปรปรวนสูง 24 บริษัทในดัชนีปิดลบ โดยหุ้นแอมเจน (Amgen) ร่วงมากกว่า 10% ปิดที่ 393.17 ดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากความล้มเหลวของโนวาร์ติส (Novartis) ในการแสดงผลบวกของยารักษาโรคหัวใจ pelacarsen ในการทดลองระยะที่ 3 ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อยาชนิดเดียวกันของแอมเจนคือ olpasiran ทำให้นักวิเคราะห์ของ BMO Capital ปรับลดอันดับหุ้นแอมเจนจาก “แนะนำซื้อ” เป็น “ถือไว้” จนกดดันการขายหุ้นเพิ่มขึ้น
หุ้นที่ปรับตัวลดลงอื่น ๆ ได้แก่ Salesforce, Home Depot, Sherwin-Williams, Johnson & Johnson และ Nvidia ในขณะที่ Caterpillar, UnitedHealth และ Chevron ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นมากกว่า 1%, 0.9% และ 0.67% ตามลำดับ
ราคาน้ำมันดิบแกว่งตัวรุนแรง เสี่ยงจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
ราคาน้ำมันดิบโลกเคลื่อนไหวผันผวน ระหว่างวันขึ้นสูงสุดที่ 94.72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก่อนร่วงลงมาที่ 91.82 ดอลลาร์ ซึ่งได้แรงหนุนบริเวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง และราคาปิดล่าสุดฟื้นกลับมาที่ประมาณ 94.03 ดอลลาร์
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยหลักที่หนุนราคาน้ำมัน ซาอุดีอาระเบียเผชิญการโจมตีด้วยจรวดและโดรนประสานงานจากกลุ่มกบฏฮูตี ซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บ 73 คนและเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐาน ซาอุดีอาระเบียระบุว่าสถานการณ์เลวร้ายลงและประกาศจะตอบโต้ ขณะเดียวกันท่าอากาศยานเจดดาห์ก็หยุดให้บริการชั่วคราว เพิ่มความกังวลต่อการหยุดชะงักของซัพพลายในตลาดน้ำมัน
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มส่งออกน้ำมันสำคัญของอิหร่านที่เกาะจาร์กเกิดเหตุระเบิดหลายครั้ง แม้สาเหตุยังไม่ถูกเปิดเผย แต่เนื่องจากเกาะนี้มีสัดส่วนการส่งออกน้ำมันใหญ่ที่สุดของอิหร่าน เหตุการณ์ดังกล่าวจึงส่งแรงกดดันต่อตลาดน้ำมันโลกอย่างชัดเจน
ราคาทองคำร่วงหลุดแนวรับสำคัญทางเทคนิค
ราคาทองคำแท่งราคาปรับตัวลดลง 1.55% ปิดที่ 4,359.89 ดอลลาร์ต่อนิ้วทองคำ ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 4,354.86 ดอลลาร์
หากราคาทองคำยังคงต่ำกว่าค่าดังกล่าวในระยะสั้น แรงขายอาจมีโอกาสเหนือกว่าและทำให้มีโอกาสปรับลงต่อเนื่อง แต่ถ้าสามารถฟื้นกลับขึ้นเหนือระดับนี้ได้ จะช่วยกระตุ้นแรงซื้อเข้ามาใหม่อีกครั้ง
นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อที่กำลังจะประกาศเพื่อประเมินทิศทางตลาด
ในสัปดาห์นี้ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) จะเผยแพร่ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐฯ เวลา 8:30 น. ตามด้วยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันศุกร์ ตลาดยังขาดปัจจัยชี้นำที่ชัดเจน ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่รอดูข้อมูลเงินเฟ้อเหล่านี้เป็นตัวกำหนดทิศทางนโยบายเฟดและราคาสินทรัพย์ต่อไป ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงสร้างความผันผวนให้ตลาดน้ำมันได้ต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดดอลลาร์ หุ้น และทองคำจะเน้นการตอบสนองตามข้อมูลที่จะออกในเร็ว ๆ นี้