ดัชนี CPI เดือนสิงหาคมในสหรัฐเพิ่มขึ้น เล็งเห็นโอกาสขึ้นดอกเบี้ย
สหรัฐรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์และมากกว่าระดับ 0.1% ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่อัตราการเพิ่มขึ้นในแบบปีต่อปียังอยู่ที่ 3.4% สำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคแกนกลางที่ตัดราคาสินค้าอาหารและพลังงานออก เพิ่มขึ้น 0.3% จากเดือนก่อนหน้า และ 2.4% เมื่อเทียบรายปี โดยราคาน้ำมันเบนซินพุ่งสูงขึ้นถึง 3.9% ส่งผลให้ส่วนแบ่งในอัตราเงินเฟ้อรายเดือนสูงกว่า 1 ใน 3 จากข้อมูลนี้ ทำให้ตลาดเพิ่มคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจขึ้นดอกเบี้ยอีก 25 จุดฐานในการประชุมสัปดาห์หน้า โดยมีโอกาสสูงถึง 90% หากเฟดไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ย อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดการเงิน
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง แต่การคาดการณ์เงินเฟ้อกลับพุ่งขึ้น
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในเดือนกันยายนปรับตัวลงสู่ระดับ 47.8 ต่ำกว่าค่าที่ 51.7 ในเดือนสิงหาคมและต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 51.0 ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคมีการคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อใน 1 ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นจาก 4.0% เป็น 4.6% และคาดการณ์ในระยะ 5 ปีข้างหน้าก็พุ่งขึ้นเป็น 3.4% ปัจจัยราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นและความตึงเครียดทางการค้าส่งผลกระทบต่อความกังวลด้านการเงินของผู้บริโภค การเพิ่มขึ้นของความคาดหวังเงินเฟ้อนี้อาจส่งผลต่อการเจรจาเรื่องค่าจ้างและการตั้งราคาสินค้าเพิ่มเติมในอนาคต พร้อมกับแรงกดดันจากตลาดแรงงานที่เข้มข้นและความต้องการในภาคก่อสร้าง
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้น เส้นอัตราผลตอบแทนเริ่มแบน
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐโดยเฉพาะพันธบัตรระยะสั้นอย่างพันธบัตร 2 ปี เพิ่มขึ้น 7.8 จุดฐาน สู่ระดับ 4.6275% ขณะที่พันธบัตร 5 ปีและ 10 ปี ต่างปรับขึ้นเป็น 4.7840% และ 4.9710% ตามลำดับ ส่วนพันธบัตรระยะยาว 30 ปี ลดลงเล็กน้อย 0.3 จุดฐานมาอยู่ที่ 5.3576% ในสัปดาห์นี้ ผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปีเพิ่มขึ้นทั้งหมด 25.1 จุดฐาน สะท้อนการปรับคาดการณ์ของตลาดที่มองเห็นแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยที่ต่อเนื่อง เส้นโค้งผลตอบแทนที่แบนแสดงถึงความระมัดระวังของนักลงทุนต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ
ตลาดหุ้นสหรัฐสิ้นสุดเทรนด์ลดลงสี่วัน ราคาน้ำมันผันผวนลดความกังวลเงินเฟ้อ
ในวันศุกร์ ดัชนีสำคัญของตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.98% ปิดที่ 52,573.29 จุด ดัชนี S&P 500 ขยับขึ้น 0.86% ปิดที่ 7,656.98 จุด และดัชนี Nasdaq รวมเพิ่ม 0.96% ปิดที่ 26,333.04 จุด หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมีผลตอบแทนดีขึ้น ส่วนราคาน้ำมันมีการปรับลดลงอย่างเห็นได้ชัด ช่วยบรรเทาความกดดันเงินเฟ้อ อย่างไรก็ดี ภาพรวมสัปดาห์ปิดด้วยการลดลงโดยดาวโจนส์ลดลง 1.57% S&P 500 ลดลง 0.8% และ Nasdaq ลดลง 0.66%
ค่าเงินดอลลาร์เทียบหลักแข็งแกร่งและอ่อนตัวสลับกัน เยนแข็งค่าโดดเด่น
คู่สกุลเงินดอลลาร์ต่อเยนร่วงลง 0.48% ในวันศุกร์ ทำให้เยนโดดเด่นเป็นสกุลเงินที่แข็งค่าสุดในกลุ่มหลัก ขณะที่ปอนด์สเตอร์ลิง ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ส่วนยูโร ดอลลาร์แคนาดา และฟรังก์สวิสมีการลดลง โดยฟรังก์สวิสอ่อนตัวลง 0.5% สำหรับสัปดาห์นี้ เยนเพิ่มขึ้นรวม 1.7% ส่งผลให้เกิดความสนใจต่อท่าทีของนโยบายธนาคารกลางญี่ปุ่นมากขึ้น
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกระทบราคาน้ำมันอย่างมีนัยสำคัญ
สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมีความตึงเครียดเพิ่มโดยท่อส่งน้ำมันตะวันออก-ตะวันตกของซาอุดิอาระเบียถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธ ขณะที่กลุ่มกบฏฮูธีขยายอิทธิพลในทะเลแดง สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศรายงานว่าการผลิตน้ำมันดิบของซาอุดิอาระเบียในเดือนสิงหาคมลดลงสู่ระดับที่ต่ำที่สุดในรอบเกือบ 30 ปีที่ 6 ล้านบาร์เรลต่อวัน แม้ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ร่วงลง 2.37% ในวันศุกร์ ปิดที่ 100.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่ก็ยังเพิ่มขึ้น 9.35% ในช่วงสัปดาห์ ความผันผวนของราคาแสดงให้เห็นว่าตลาดได้ตอบรับสถานการณ์และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์บางส่วนแล้ว ด้านโลหะมีค่า ราคาทองคำปรับขึ้น 0.66% ปิดที่ 4,349.44 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ว่าราคาทองคำลดลง 1.81% ในภาพรวมของสัปดาห์ ส่วนราคาของเงินและทองแดงก็มีความผันผวนสลับขึ้นลง
ธนาคารกลางหลักเตรียมตัดสินใจนโยบายในสัปดาห์หน้า
ความสนใจของตลาดจะมุ่งไปที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ ธนาคารกลางอังกฤษ และธนาคารกลางญี่ปุ่น โดยเฟดจะประกาศนโยบายในวันพุธคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดฐาน พร้อมเผยแพร่โครงการคาดการณ์เศรษฐกิจใหม่และแผนภูมิจุด (Dot Plot) ก่อนที่ประธานเจอโรม พาวเวลล์ จะจัดงานแถลงข่าว ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางอังกฤษน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.75% ในการประชุมวันพฤหัสบดี แม้ภาพรวมของนโยบายยังคงขึ้นกับตัวเลขเงินเฟ้อที่รายงานออกมา ส่วนธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจสร้างความผันผวนในตลาดตามท่าทีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดอกเบี้ยซึ่งอาจปรับไปที่ 1.25% นอกจากนี้ยังมีความสนใจในตัวเลขเงินเฟ้อและการจ้างงานของแคนาดาและอังกฤษที่กำลังจะเปิดเผย
ด้วยสถานการณ์ข้อมูลเศรษฐกิจ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และนโยบายธนาคารกลางที่ผสมผสาน สถานการณ์ตลาดการเงินจึงมีความผันผวนสูงและต้องจับตามองการประกาศข้อมูลสำคัญและการนำนโยบายของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด