ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้น ขานรับสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายและแรงหนุนหุ้นเซมิคอนดักเตอร์

• สถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลงทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างมาก ช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อในตลาด และส่งผลให้ดัชนีหุ้นหลักในเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ฟิวเจอร์สของดัชนีหุ้นหลักในสหรัฐฯ ก็ปรับตัวขึ้นตามไปด้วย
• ความสนใจของตลาดมุ่งไปที่การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ในสัปดาห์นี้ รวมถึงรายงานผลประกอบการของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่างไมโครซอฟท์ (MSFT:US) และแอปเปิล (AAPL:US) ที่กำลังจะเผยแพร่
• กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และพลังงานใหม่กลายเป็นผู้นำในการปรับตัวขึ้นในตลาดเอเชียแปซิฟิก โดยที่ Changxin Memory Technology ปรับตัวขึ้นกว่า 500% ในวันแรกของการเข้าตลาด ขณะที่ CATL (3750:HK) ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากผลประกอบการที่เกินคาดและแผนการซื้อหุ้นคืน

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลงและการปรับโครงสร้างอารมณ์ตลาดก่อนการประชุมธนาคารกลาง

ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านมีสัญญาณผ่อนคลาย ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลงอย่างมาก ลดความเสี่ยงของการเพิ่มราคาพลังงานในห่วงโซ่อุปทานโลก ก่อนการประกาศนโยบายการเงินล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ ธนาคารกลางอังกฤษ และธนาคารกลางญี่ปุ่น การปรับตัวของราคาพลังงานช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดเกี่ยวกับเงินเฟ้อจากฝั่งอุปทานที่อาจกลับมาอีกครั้ง ฟิวเจอร์สของดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ปรับตัวสูงขึ้น แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของเงินทุนและการไหลกลับของสภาพคล่องไปยังสินทรัพย์ประเภทหุ้น

ดัชนีหุ้นหลักในเอเชียแปซิฟิกที่แตกต่างและการสนับสนุนจากหุ้นเทคโนโลยี

ดัชนีหุ้นหลักในเอเชียแปซิฟิกโดยรวมมีการแสดงผลที่แข็งแกร่ง โดยดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียปรับตัวขึ้น 1.1% ดัชนี TOPIX ของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น 1% ขณะที่ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงและดัชนี Shanghai Composite ก็ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หุ้นเทคโนโลยีในภูมิภาคจีนแสดงผลได้อย่างโดดเด่น โดยที่ Changxin Memory Technology ปรับตัวขึ้นอย่างมากกว่า 500% ในวันแรกของการเข้าตลาด แสดงให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนต่อกระบวนการทดแทนชิปในประเทศ ผู้นำด้านแบตเตอรี่ CATL (3750:HK) ได้รับการสนับสนุนจากผลประกอบการครึ่งปีที่เกินคาดและการประกาศซื้อหุ้นคืน ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของมูลค่าห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบริเวณใกล้เคียงที่กระตุ้นการประเมินใหม่

ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวลดลง 1% เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีที่มีน้ำหนักมากปรับตัวลง แต่บริษัทอินเทอร์เน็ต Naver (035420:KS) ปรับตัวขึ้นเกือบ 8% หลังจากได้รับการลงทุนใหม่จาก NVIDIA (NVDA:US) มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์และประกาศสร้างศูนย์ข้อมูล AI ร่วมกัน ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารกลางสิงคโปร์ได้ปรับเพิ่มความชันของนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์สิงคโปร์อย่างไม่คาดคิด ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์แข็งค่าขึ้น ขณะที่การลาออกของผู้ว่าการธนาคารกลางอินโดนีเซียอย่างไม่คาดคิดทำให้ตลาดประเมินความต่อเนื่องของนโยบายใหม่ ตลาดหุ้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมแสดงการเคลื่อนไหวที่แคบ

รายงานผลประกอบการของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเป็นกุญแจสำคัญในการยืนยันกำไรจากปัญญาประดิษฐ์

เงินทุนในตลาดกำลังจับตามองรายงานผลประกอบการของไมโครซอฟท์ (MSFT:US) แอปเปิล (AAPL:US) อเมซอน (AMZN:US) และเมตา (META:US) ที่กำลังจะเผยแพร่ นักวิเคราะห์จากธนาคารเพื่อการลงทุนเชื่อว่าการปรับมูลค่าหุ้นในกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ในระยะนี้ใกล้จะสิ้นสุดลง แต่การใช้จ่ายด้านทุนจะสามารถเปลี่ยนเป็นกำไรจริงได้หรือไม่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของกลุ่มนี้ในอนาคต เมื่อแรงขับเคลื่อนของตลาดขยายไปยังกลุ่มที่กว้างขึ้น ในบริบทมหภาคที่นโยบายการเงินอาจยังคงเข้มงวดและราคาน้ำมันอาจฟื้นตัว นักลงทุนกำลังเพิ่มมาตรฐานการคัดเลือกพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัว