Diễn biến thị trường: Giá dầu tăng kéo thị trường chứng khoán đi xuống, chỉ số Dow Jones tương lai ổn định
Trong phiên giao dịch thứ Ba, giá dầu tại Mỹ tăng nhanh do căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng, tạo lực đẩy cho nhóm năng lượng. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán chịu áp lực chung khi chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones và S&P 500 đều xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones tương lai giao dịch ổn định sau giờ chính, còn các hợp đồng tương lai của S&P 500 và Nasdaq có sự tăng nhẹ, phản ánh tâm lý nhà đầu tư đang thận trọng chờ đợi.
Kết quả báo cáo tài chính của các công ty có phản ứng khác nhau: Dell Technologies tăng điểm, nhóm phần mềm chịu áp lực
Mùa báo cáo tài chính tiếp tục với kết quả tích cực từ Dell Technologies, khi hãng công bố lợi nhuận vượt kỳ vọng, giúp cổ phiếu Dell phục hồi về gần vùng mua mới sau giờ giao dịch. Một số công ty trong lĩnh vực an ninh mạng như Palo Alto Networks, Credo Technology và MongoDB cũng báo cáo kết quả vượt dự đoán. Tuy nhiên, chi phí gia tăng khiến một số cổ phiếu phần mềm giảm giá, điển hình như CrowdStrike mất gần 7%. Cổ phiếu GitLab tăng trên 10% trong phiên khớp lệnh phụ sau giờ, trong khi Credo lại giảm giá và không giữ được trên đường trung bình 50 ngày.
Ngành năng lượng và nguyên liệu cơ bản bật tăng nổi bật
Nhờ đà giá dầu tăng, cổ phiếu Canadian Natural Resources của Canada tăng 3,5%, vượt ngưỡng mua vào. Công ty dịch vụ dầu khí Tidewater cũng có mức tăng trên 3%. Các nhà sản xuất phân bón hàng đầu như CF Industries và Nutrien hưởng lợi từ xung đột Trung Đông, cùng tăng gần 3%. Giá dầu thô Mỹ tăng hơn 5%, đạt 90,22 USD/thùng – mức cao nhất trong gần hai tháng.
Lợi suất trái phiếu tăng cao thúc đẩy luân chuyển tài sản, tạo ra biến động trên thị trường
Ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên 4,795%, mức cao nhất trong 19 tháng, tạo áp lực lên cả thị trường trái phiếu và cổ phiếu. Chỉ số Nasdaq 100 và chỉ số cổ phiếu nhỏ Russell 2000 đều xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, cho thấy thanh khoản thị trường và tâm lý nhà đầu tư đang trở nên dè dặt. Ngành công nghệ sinh học được chú ý với các cái tên như Exelixis nằm trong danh sách theo dõi.
Thị trường ETF có biến động, nhóm công nghệ chịu áp lực rõ nét
Các quỹ ETF tăng trưởng thuộc mảng công nghệ chịu sức ép khi quỹ CapForce IBD 50 giảm 2,2%, iShares Software ETF mất 3,5% và ETF bán dẫn SMH giảm 2,05%. Quỹ ARK Innovation mất gần 3%, phản ánh sự giảm sút trong khẩu vị rủi ro. Trong khi đó, nhóm ETF năng lượng tăng 1,3%, y tế tăng nhẹ 0,7%, còn các ETF ngành công nghiệp và tài chính cũng có hiệu suất kém hơn chung.
Chiến lược đầu tư: Cẩn trọng trong việc gia tăng vị thế
Hiện tại, thị trường có biến động lớn với các chỉ số chính đang thử thách các mức hỗ trợ kỹ thuật, cùng với sự luân phiên liên tục giữa các ngành. Nhà đầu tư cần chú ý kiểm soát rủi ro khi tham gia, ưu tiên các cổ phiếu có sức mạnh tương đối và ít biến động. Ngành năng lượng cùng phân bón được đánh giá có cơ hội ngắn hạn do ảnh hưởng từ tình hình địa chính trị. Giữ các tài sản chất lượng cao trong dài hạn và duy trì tỷ lệ tiền mặt phù hợp là lựa chọn hợp lý để ứng phó với môi trường không chắc chắn hiện nay.