Die globale Luft- und Raumfahrtindustrie befindet sich nach der Kapazitätsreduktion zu Beginn der Pandemie und dem anschließenden Schock in der Lieferkette in einem neuen Zyklus der Kapazitätsumstrukturierung. Die umfangreiche Einstellungsaktivität von Boeing (BA:US) in der Pazifik-Nordwest-Region sowie die Erweiterungsanweisungen von Honeywell (HON:US) in den Bereichen Ingenieurwesen und Fertigung zeichnen gemeinsam eine wesentliche Erholung der Branchenfundamente. Die von der Internationalen Vereinigung der Maschinisten und Luft- und Raumfahrtarbeiter (IAM) veröffentlichten Einstellungsraten von 100 bis 140 Personen pro Woche sind nicht nur einfache Stellenbesetzungen, sondern zeigen auch die systemische Selbstreparatur des US-amerikanischen Luftfahrtfertigungssystems angesichts dreifachen Drucks durch Auftragsstau, steigende geopolitische Nachfrage und den Generationenwechsel der Arbeitskräfte. Die Anstieg der Beschäftigtenzahlen in der Luft- und Raumfahrt in Washington auf 81.800 belegt die Umkehr am Tiefpunkt dieses Industriezyklus.
Wettbewerbslandschaft
Im Marktstruktur der duopolistischen Marktdominanz bei Verkehrsflugzeugen ist die Redundanz der Arbeitskräftekapazität zu einem Kernelement für Veränderungen der Marktanteile geworden. Im Vergleich zu den Kapazitätsvorstößen des europäischen Konkurrenten Airbus (AIR:FP) bei der A320neo-Serie, steht Boeing (BA:US) bei der Wiederaufnahme der Produktion des 737 MAX unter strengeren Qualitätskontrollprüfungen und Produktionsratenbeschränkungen der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA. Um die Produktion innerhalb des ordnungsgemäßen Rahmens zu maximieren, hat Boeing eine nördliche Produktionslinie in der Region Seattle eröffnet, was den dringenden Bedarf an qualifizierten Fachkräften verdeutlicht. In dieser Wettbewerbslandschaft wird derjenige, der durch die Erweiterung von Ausbildungsprogrammen, Gehaltsanreize und die Automatisierung der Produktionslinien den Mangel an technischen Arbeitskräften zuerst überwindet, den Liefervorteil im Superzyklus der Flottenmodernisierung bei Fluggesellschaften für sich gewinnen.
Fachkräftemangel und Kompetenzwandel
Die aktuelle Expansion der Branche ist nicht einfach eine Wiederholung herkömmlicher Fließbandarbeiter, sondern geht mit der Weiterentwicklung der Luftfahrtfertigungstechnologie einher. Jon Holden, Vizepräsident der IAM, weist darauf hin, dass Boeings Ausbildungsprogramme verstärkt auf Bereiche mit hohem Zusatznutzen wie die Reparatur von Verbundwerkstoffen ausgerichtet sind. Mit dem großflächigen Einsatz von kohlenstofffaserverstärkten Verbundwerkstoffen in neuen Großraumflugzeugen (wie dem 777X), müssen traditionelle Metallnietarbeiter in Richtung Formgebung und zerstörungsfreie Prüfung von Verbundwerkstoffen umschulen. Darüber hinaus erfordert die Komplexität der modernen Luftfahrtlieferketten eine deutliche Erhöhung der Fachanforderungen in unterstützenden Bereichen wie Logistik, Lagerung und Transport von Werkzeugen. Der Bildungsausschuss für Luftfahrttechniker weist darauf hin, dass die Ausbildungskapazitäten traditioneller Berufsschulen den Branchenbedarf nicht mehr decken können und Unternehmen mehr Verantwortung in der Berufsausbildung übernehmen müssen, was die Reaktionszeit von der Kapazität zur tatsächlichen Lieferung verlängert.
Vertikale Resonanz der Lieferkette und militärische Überlappungseffekte
Die Erweiterung der Hauptwerke ist das Endresultat der weitergegebenen Konjunktur der gesamten Lieferkette. Die strategische Planung von Honeywell (HON:US), innerhalb eines Jahres 1200 neue Stellen zu schaffen, offenbart die starke Nachfrage im Luftfahrtersatzteilmarkt und im Verteidigungssektor der Raumfahrt. Mit der Wiederaufnahme eines häufigeren Betriebs der globalen Fluggesellschaften explodiert die Nachfrage nach Wartung, Reparatur und Überholung älterer Flugzeugmodelle (MRO). Gleichzeitig, getrieben von andauernden geopolitischen Konflikten in der Ukraine und im Nahen Osten, treten die Verteidigungsausgaben der USA und ihrer Verbündeten in eine Expansionsphase ein. Diese Resonanz zwischen kommerzieller Luftfahrt und der Verteidigungsindustrie führt zu enormem Lieferdruck auf erste und zweite Stufen der Lieferanten. Auch Gießerei-, Schmiedebetriebe und Elektronikkomponentenlieferanten in der Tiefe der Lieferkette müssen Arbeitskräfte verstärken, um die Endabnahmeanforderungen von Boeing und Airbus zu erfüllen.
