Dow-Jones-Futures beginnen Sonntagabend den Handel trotz US-Feiertag
Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average starten am Sonntag um 18 Uhr Eastern Time in den Handel, gleichzeitig mit den Futures auf den S&P 500 und Nasdaq 100. Obwohl die US-Märkte am Montag wegen des Labor Day geschlossen bleiben, bleibt der Futures-Handel über das lange Wochenende aktiv. Anleger richten ihr Augenmerk vor allem auf zwei entscheidende Ereignisse Mitte der Woche: die Apple-Produktpräsentation und einen wichtigen Inflationsbericht, die die kurzfristige Marktrichtung maßgeblich beeinflussen dürften.
Halbleiteraktien setzen die Rally fort: Nvidia, Micron und Sandisk mit starken Kursgewinnen
Die US-Aktienmärkte zeigten in der vergangenen Woche teils schwankende Verläufe, belastet von steigenden Ölpreisen und höheren Renditen bei US-Staatsanleihen. Dennoch konnten die großen Indizes ihre 21-Tage-Durchschnittslinien bis zum Wochenende zurückerobern. Besonders hervorzuheben ist die Outperformance der Chipaktien: Nvidia legte um rund 5,9 % zu und erreichte mit 230,36 USD einen Wert über dem wichtigen technischen Kaufsignal bei 227,92 USD. Ebenfalls stark zeigten sich Micron Technology (+9 %) und Sandisk (+17,2 %), die den Speicherchip-Sektor mit nach oben zogen. Am Freitag verzeichneten zudem Südkoreas SK Hynix und der taiwanesische Halbleiterhersteller TSMC deutliche Kursanstiege, wobei TSMC seine 50-Tage-Durchschnittslinie bei 428,91 USD zurückeroberte.
Apples "Wonderlust"-Keynote: Premiere für CEO John Ternus
Apple plant die Vorstellung neuer Produkte am Mittwoch um 10 Uhr Pacific Time im Rahmen der Keynote "Wonderlust". Erstmals steht dabei Apple-Chef John Ternus im Mittelpunkt der Präsentation. Erwartet wird unter anderem das erste faltbare iPhone von Apple, das sich voraussichtlich im Premiumsegment positioniert. Zudem werden Updates für die Apple Watch und die AirPods erwartet. Produktionsprobleme beim faltbaren iPhone verzögern jedoch die Auslieferung, was zum Kursrückgang der Apple-Aktie am vergangenen Freitag um 2,5 % auf 319,97 USD beitrug. Die Aktie zeigte sich im Wochenvergleich nahezu unverändert (+0,1 %) und findet derzeit bei etwa 320 USD Unterstützung, während ein möglicher Ausbruchspunkt bei 344,57 USD verortet wird.
Volatile Marktbewegungen und Sektorrotation herausfordern Anleger
Obwohl die großen Indizes sich nach Tiefständen in der Wochenmitte stabilisieren konnten, beobachten Marktteilnehmer eine rasche Rotation zwischen den Sektoren. Software-Aktien gaben deutlich nach, während Halbleiter und KI-bezogene Werte bessere Performance zeigten, deren Nachhaltigkeit jedoch noch unsicher ist. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe stieg um 6 Basispunkte auf 4,78 % – der höchste Stand seit 19 Monaten – angesichts wachsender Erwartungen auf eine Zinserhöhung der US-Notenbank am 16. September. Parallel stiegen die Ölpreise deutlich: Brent und WTI setzten ihre Rally fort und schlossen die letzte Woche rund 10 % höher bei jeweils über 91 USD je Barrel.
ETF-Entwicklungen spiegeln unterschiedliche Sektorpräferenzen wider
Bei börsengehandelten Fonds (ETFs) zeigten wachstumsorientierte Produkte unterschiedliche Trends. Der iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV) fiel um 4,5 %, während der VanEck Semiconductor ETF (SMH), mit Titeln wie Nvidia, TSMC und Micron im Portfolio, um 2,5 % stieg. Der ARK Innovation ETF (ARKK) gewann fast 2 % hinzu, der ARK Genomics ETF (ARKG) verlor jedoch ca. 1,1 %. Energie- und Gesundheits-ETFs entwickelten sich moderat positiv, Finanz- und Industrie-ETFs blieben größtenteils unverändert.
Die jüngsten Marktentwicklungen verdeutlichen eine erhöhte Volatilität, getrieben von makroökonomischen Daten und Unternehmensnachrichten. Besonders Halbleiterwerte wie Nvidia, Micron, Sandisk und TSMC stachen mit positiver Dynamik hervor und bieten selektive Einstiegsmöglichkeiten. Anleger sollten die bevorstehenden Inflationszahlen und das Apple-Event aufmerksam verfolgen und ihre Investitionen flexibel an sich verändernde Marktbedingungen und sektorale Trends anpassen.