Die US-Börsen schlossen am Dienstag überwiegend im Plus. Sinkende Renditen von US-Staatsanleihen, niedrigere Ölpreise und besser als erwartete Geschäftszahlen halfen Anlegern, schwache Wohnungsmarktdaten auszublenden. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 1 Prozent auf 52.495 Punkte und legte damit 529 Punkte gegenüber dem Vortag zu. Der S&P 500 gewann 0,3 Prozent auf 7.712 Punkte, während der Nasdaq Composite leicht auf 26.424 Punkte nachgab.
Sinkende Renditen entlasten Aktien, Öl bleibt teuer
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um 2,1 Basispunkte auf 5,115 Prozent. Bei den 30-jährigen Papieren ging sie um 5 Basispunkte auf 5,423 Prozent zurück. Der Rückgang bei den länger laufenden Renditen stützte die großen Aktienindizes und nahm besonders hoch bewerteten Technologiewerten etwas Zinsdruck.
Am Ölmarkt sank der nächstfällige West-Texas-Intermediate-Kontrakt um 0,9 Prozent auf 102,75 US-Dollar je Barrel. Im laufenden Monat liegt der Ölpreis allerdings weiterhin fast 14 Prozent im Plus. Energie- und Inflationskosten bleiben damit ein wichtiger Unsicherheitsfaktor für Anleger.
Nach Börsenschluss sollten zudem Netflix und SpaceX Geschäftszahlen oder Unternehmensmeldungen veröffentlichen. Die Netflix-Aktie verlor im Tagesverlauf 1,7 Prozent, SpaceX-bezogene Aktien gaben 0,1 Prozent nach.
3M steigt nach starken Zahlen und Amazon-Vereinbarung
Die 3M-Aktie war mit einem Plus von 5,8 Prozent der stärkste Wert im Dow. Es war der größte Tagesgewinn des Unternehmens seit Juli. Im dritten Quartal erzielte 3M einen Gewinn von 2,50 US-Dollar je Aktie, 14,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und über den Erwartungen der Wall Street. Der Umsatz stieg um 4,2 Prozent auf 6,6 Milliarden US-Dollar, blieb damit jedoch knapp unter den Analystenschätzungen.
Zugleich hob der Konzern seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr an. 3M erwartet nun einen bereinigten Gewinn von 9,10 bis 9,15 US-Dollar je Aktie; zuvor hatte die Spanne bei 8,80 bis 8,95 US-Dollar gelegen. Die übertroffenen Gewinnerwartungen und der höhere Ausblick gaben der Aktie Rückenwind.
Darüber hinaus erweiterte 3M seine kommerzielle Partnerschaft mit Amazon. Die Vereinbarung betrifft den Einsatz und Ausbau optischer Verbindungstechnik sowie weiterer Produkte für Rechenzentren. Einer 3M-Mitteilung an die Aufsichtsbehörden zufolge kann Amazon innerhalb der kommenden sieben Jahre bis zu 3,2 Millionen 3M-Aktien erwerben. Das Recht ist an mehrere Meilensteine geknüpft, darunter einen Umsatz von 6 Milliarden US-Dollar mit Rechenzentrumsprodukten.
Die Vereinbarung verknüpft einen Teil der Wachstumsperspektive von 3M mit der Nachfrage nach Rechenzentrumsinfrastruktur und könnte Amazon zum Anteilseigner machen. Das Kaufrecht ist nicht sofort ausübbar. Die endgültige Zahl der Aktien hängt davon ab, ob das Umsatzziel und weitere vereinbarte Bedingungen erfüllt werden.
Ally Financial hebt Quartalsdividende um 17 Prozent an
Ally Financial legte um 1 Prozent zu. Die Onlinebank meldete für das dritte Quartal einen Gewinn von 1,34 US-Dollar je Aktie, ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz wuchs um 9 Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar. Beide Kennzahlen übertrafen die Markterwartungen.
Der Verwaltungsrat genehmigte außerdem eine Erhöhung der Quartalsdividende um 17 Prozent. Damit hebt Ally Financial die Ausschüttung erstmals seit Ende 2021 an. Das Unternehmen will die Aktionärsrendite angesichts der verbesserten Ertragslage steigern. Für Anleger in Finanzwerten stützten sowohl die stärkeren Ergebnisse als auch die höhere Ausschüttung die Aktie.
Salesforce will Braze für 5,66 Milliarden US-Dollar übernehmen
Die Aktie der Kundenbindungsplattform Braze sprang um 51,7 Prozent nach oben. Salesforce kündigte eine Barübernahme im Wert von rund 5,66 Milliarden US-Dollar an. Der Abschluss ist für das Geschäftsjahr 2028 vorgesehen und steht noch unter dem Vorbehalt der Abschlussbedingungen und erforderlicher Genehmigungen.
Salesforce zufolge ergänzen Brazes Echtzeitlösungen zur Kundenansprache und KI-gestützte Entscheidungsfunktionen die eigene Vier-Schichten-Architektur aus Data 360, Customer 360, Agentforce und SIForce. Mit der Übernahme würde Salesforce sein Angebot für Datenmanagement und Kundeninteraktion bei Unternehmenskunden ausbauen. Das Barangebot bedeutet für die Braze-Aktionäre zugleich eine deutliche Neubewertung ihrer Aktien.
Anfang des Monats hatte Tal Liani, Analyst bei Bank of America Securities, seine Einstufung für Salesforce um zwei Stufen von „Underperform“ auf „Buy“ angehoben. Zuvor hatte er die Sorge geäußert, dass künstliche Intelligenz den Wert von Unternehmenssoftwareplattformen schwächen könnte. Große Unternehmen dürften jedoch kaum Plattformen ersetzen, die Geschäftslogik, Daten, Arbeitsabläufe und Compliance-Strukturen tragen, schrieb Liani. KI könne die Abhängigkeit von solchen Plattformen vielmehr vertiefen. Salesforce verfüge zudem über eine glaubwürdige KI-Strategie und erwirtschafte hohe freie Cashflows.
Wohnungsbaustarts und ausstehende Verkäufe gehen zurück
Daten des US Census Bureau zufolge sanken die saisonbereinigten Baugenehmigungen im September gegenüber August um 0,2 Prozent auf eine annualisierte Rate von 1,4 Millionen. Die Zahl der begonnenen Wohnungsbauprojekte ging im Monatsvergleich um 5,2 Prozent auf 1,2 Millionen zurück. Damit erreichten die Baustarts den zweitniedrigsten Stand seit der pandemiebedingten Rezession von 2020. Hohe Immobilienpreise und Finanzierungskosten bremsen den Wohnungsbau weiterhin.
José Torres, leitender Ökonom bei Interactive Brokers, sagte, die Belastung durch die mangelnde Erschwinglichkeit schwäche die Dynamik am Wohnungsmarkt und veranlasse Bauunternehmen, Projekte langsamer voranzutreiben. Die Baugenehmigungen hätten sich vergleichsweise besser gehalten, weil Projektentwickler eher Mietwohnungen als Einfamilienhäuser planten.
Getrennte Daten der National Association of Realtors zeigten, dass die Zahl der ausstehenden Hausverkäufe im September gegenüber August um 7,3 Prozent und im Jahresvergleich um 11,3 Prozent sank. Torres zufolge machten hohe Hypothekenzinsen und Immobilienbewertungen die Unterstützung durch einen stärkeren Aktienmarkt, eine solide Einstellungsdynamik und eine relativ moderate Arbeitslosenquote zunichte.
Im Handel trafen am Dienstag positive Unternehmensmeldungen auf schwache Konjunkturdaten. 3M profitierte von der erweiterten Amazon-Partnerschaft und dem höheren Ausblick, Braze von den Übernahmeplänen von Salesforce und Ally Financial von besseren Ergebnissen und einer höheren Dividende. Gleichzeitig verdeutlichten die Rückgänge bei Baustarts und ausstehenden Hausverkäufen, dass hohe Kreditkosten sowohl die Wohnungsnachfrage als auch die Bautätigkeit belasten.