Leverate가 11월 9일 차액결제거래(CFD) 브로커를 위한 새 고객관계관리(CRM) 시스템을 출시했다. MT4와 MT5, Leverate 자체 화이트라벨 거래 플랫폼을 지원하며 직원용 AI 비서도 내장했다. 브로커는 기존 거래 플랫폼을 바꾸지 않고 CRM 기능을 추가할 수 있다. Leverate는 거래량이 많은 사업자를 겨냥한 독립 제품군으로도 이 CRM을 내세웠다.
MT4·MT5, 2025년 4분기 CFD 거래량의 84%
플랫폼 연동 범위는 브로커가 거래 인프라를 이전하지 않고도 백오피스 도구를 개선할 수 있는지와 직결된다. FM Intelligence에 따르면 2025년 4분기 MT4와 MT5가 처리한 CFD 거래량은 전체의 84%였다. 나머지 16%는 Sirix와 Leverate 자체 플랫폼 등 다른 플랫폼에서 발생했다. 두 메타트레이더 플랫폼이 차지하는 거래량이 큰 만큼, 이들과의 연동은 브로커 소프트웨어 업체가 고객을 확보하는 데 중요한 요소다.
브로커 CRM과 연결할 수 있는 거래 플랫폼 수를 비교하면 Leverate가 제시한 지원 목록에는 MT4, MT5, 자체 플랫폼 등 세 가지가 포함된다. 앞선 업계 비교에서 FXBO도 MT4, MT5, cTrader 등 세 가지를 지원했고, TradeCore는 DXtrade와 Match-Trader를 포함해 다섯 가지를 제시했다. Syntellicore의 지원 목록은 VertexFX와 TradeLocker 등을 포함한 일곱 가지다. 각 업체가 공개한 목록을 기준으로 Leverate의 연동 수는 FXBO와 같고 Syntellicore보다 네 가지 적다. 다만 플랫폼 수만으로 제품을 비교하기는 어렵고, 브로커의 기존 거래 시스템과 운영 절차도 선택에 영향을 준다.
Leverate의 최고사업책임자(CBO)인 슈물릭(샘) 코르도바(Shmulik (Sam) Kordova)는 브로커가 사업 목표에 가장 적합한 거래 기술을 선택할 수 있어야 한다고 밝혔다. 새 CRM은 메타트레이더 플랫폼과 Leverate 자체 플랫폼을 연결할 수 있어, 고객이 거래 환경 전체를 교체하지 않고 기존 설정을 유지할 수 있도록 설계됐다.
AI 비서로 CRM 데이터와 업무 절차 연결
Leverate에 따르면 직원들은 CRM 안에서 AI 비서에 업무 관련 질문을 할 수 있다. 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP) 연동을 통해 비서가 시스템에 접속해 관련 데이터를 분석하는 것도 지원한다. MCP는 AI 도구와 다른 소프트웨어를 연결하기 위한 개방형 표준이다. Leverate는 올해 중반부터 관련 기능을 순차적으로 선보였다. 6월에는 거래 플랫폼에 시장 관련 질문에 답하는 읽기 전용 채팅 비서를 도입했고, 7월에는 Claude와 ChatGPT 같은 비서가 CRM, 브로커 포털, 거래 플랫폼 데이터에 접근할 수 있도록 백오피스 MCP 서버를 공개했다.
9월에는 브로커 고객이 이들 AI 비서를 통해 주문을 낼 수 있도록 했다. 회사는 해당 주문을 CRM에 표시해 리스크 및 컴플라이언스 담당자가 수동 거래와 구분할 수 있다고 설명했다. 당시 MT4와 MT5용 관련 연동 기능은 개발 중이거나 출시를 앞둔 상태였다. 이번 CRM은 MT4와 MT5 지원을 명시했지만, 앞서 발표된 주문 연동 기능의 후속 진행 상황은 별도로 밝히지 않았다.
새 시스템에는 고객 계좌 개설, 고객확인(KYC), 입금 후속 관리, 고객 유지 업무 등에 활용할 수 있는 워크플로 구축 도구도 포함됐다. Leverate는 브로커가 며칠 안에 자동화 절차를 설정할 수 있다고 밝혔다. 고객 활동을 실시간으로 알리는 기능을 통해 영업 및 고객 유지 담당자가 연락 우선순위를 정하는 것도 지원한다.
이 밖에 소개 브로커(IB)와 제휴 파트너 관리, 결제 서비스 업체 연동, 여러 브랜드의 통합 운영 기능을 제공한다. 회사에 따르면 Copy Brand 기능을 이용하면 한 브랜드의 설정을 다른 브랜드에 복사할 수 있다.
멕시코를 성장 시장으로 지목
제품 출시와 함께 Leverate는 중남미 고객 확대에도 나서고 있다. 회사는 10월 멕시코를 핵심 성장 시장으로 꼽았으며, Trading Festival Mexico 개막 하루 전에 멕시코시티에서 브로커와 프롭 트레이딩 업체 관계자만 초청하는 교류 행사를 열 계획이다.
이번 CRM은 플랫폼 연동, 백오피스 자동화, AI 도구를 한 시스템에 결합했다. 도입 여부는 기존 거래 플랫폼과의 연결 가능성, 내부 업무 절차, 데이터 접근 방식에 대한 브로커의 요구에 따라 달라질 수 있다.