Рост нефтяных цен сдерживает рынок, фьючерсы Dow остаются на прежнем уровне
Во вторник цены на нефть в США значительно выросли на фоне обострения геополитических противоречий между США и Ираном, что поддержало акции энергетического сектора. Однако этот скачок оказал давление на широкий рынок акций, в результате чего индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 опустились ниже важных поддержек. В вечерних торгах фьючерсы на Dow оставались практически без изменений, тогда как фьючерсы S&P 500 и Nasdaq незначительно прибавили, отражая осторожность инвесторов.
Разные результаты квартальных отчётов: Dell лидирует, программный сектор испытывает трудности
В разгар сезона отчётности Dell Technologies превзошла ожидания аналитиков, что способствовало росту акций компании в вечерних торгах и заинтересовало рынок. Кибербезопасные компании Palo Alto Networks, Credo Technology и MongoDB также показали результаты лучше прогноза. Тем не менее высокие издержки оказали давление на ряд софтверных компаний, особенно на CrowdStrike, чей курс упал почти на 7%. Акции GitLab выросли более чем на 10% после закрытия рынка, в то время как Credo снизился и не удержал уровень своей 50-дневной скользящей средней.
Энергетика и сырьевой сектор демонстрируют рост
Подорожание нефти поддержало акции Canadian Natural Resources, поднявшиеся на 3,5% и преодолевшие ключевые уровни покупки. Компания Tidewater, предоставляющая нефтесервисные услуги, прибавила более 3%. Напряжённость на Ближнем Востоке способствовала росту компаний в сегменте удобрений — CF Industries и Nutrien обе выросли почти на 3%. Цена на сырую нефть марки WTI в США увеличилась более чем на 5%, достигнув $90,22 за баррель, максимума за последние два месяца.
Доходности госбумаг США растут на фоне рыночной волатильности
Рост геополитического риска способствовал повышению доходности 10-летних госбондов США до 4,795% — максимума за последние 19 месяцев, что создало дополнительные риски для облигационного и фондового рынков. Индексы Nasdaq 100 и малой капитализации Russell 2000 опустились ниже ключевых средних скользящих, сигнализируя о сдержанном рынке и осторожности инвесторов. Биотехнологический сектор сохраняет относительную устойчивость, с особым вниманием к акциям Exelixis.
Технологические ETF теряют позиции, энерго- и здравоохранение показывают рост
Рост ориентированных на технологии ETF оказался слабым: CapForce IBD 50 упал на 2,2%, iShares Software ETF снизился на 3,5%, Semiconductor ETF (SMH) упал на 2,05%. ETF ARK Innovation потерял около 3%, свидетельствуя о снижении аппетита к риску. В то же время ETF энергетического сектора прибавили 1,3%, здравоохранения — 0,7%, а промышленные и финансовые фонды выступили слабее.
Рекомендации инвесторам: выбирать активы с учётом неопределённости
Ключевые индексы тестируют важные уровни поддержки, а смена секторов продолжается, поэтому инвесторам рекомендуется осторожность и тщательное управление рисками. Сфокусироваться стоит на акциях с относительной стабильностью и низкой волатильностью, принимая во внимание усиление колебаний в более спекулятивных бумагах. Учитывая геополитическую ситуацию, энергетический и аграрный сектора предоставляют краткосрочные возможности. Сбалансированное портфельное решение с качественными активами и резервными средствами остаётся основным способом защититься от текущих рыночных колебаний.