9 ноября Leverate представила новую CRM-систему для CFD-брокеров. Она объединяет ИИ-помощника для сотрудников и интеграции с MT4, MT5 и собственной торговой платформой Leverate. Брокерам не нужно менять действующую торговую инфраструктуру, чтобы подключить инструменты для работы с клиентами. Компания также предлагает CRM как отдельное решение для крупных операций с большим объёмом данных.
MT4 и MT5 обеспечивают 84% объёма торговли CFD
Совместимость с существующей инфраструктурой важна для брокеров, которые обновляют внутренние системы, но не планируют мигрировать на другую торговую платформу. По данным FM Intelligence, в IV квартале 2025 года на MT4 и MT5 вместе пришлось 84% объёма торговли CFD. Оставшиеся 16% распределились между другими платформами, включая Sirix и собственное решение Leverate. Такая доля делает поддержку MetaTrader важным условием для поставщиков ПО, рассчитывающих работать с брокерами.
Leverate указывает для новой CRM три совместимые платформы: MT4, MT5 и собственную систему. В более раннем отраслевом сравнении FXBO также заявляла о трёх интеграциях — с MT4, MT5 и cTrader. У TradeCore было указано пять платформ, включая DXtrade и Match-Trader, а у Syntellicore — семь, среди них VertexFX и TradeLocker. Таким образом, по опубликованным спискам Leverate соответствует FXBO и уступает Syntellicore по числу подключений на четыре платформы. Однако количество интеграций — лишь один из факторов: выбор брокера зависит также от уже используемых систем и внутренних процессов.
Коммерческий директор Leverate Шмулик (Сэм) Кордова отметил, что брокерам важно выбирать торговые технологии с учётом целей бизнеса. CRM подключается к MetaTrader и собственной платформе Leverate, поэтому клиентам не требуется отказываться от текущей конфигурации ради новой системы.
ИИ-помощник работает с данными и внутренними процессами
По заявлению Leverate, сотрудники смогут задавать ИИ-помощнику вопросы о работе бизнеса непосредственно в CRM. Подключение через Model Context Protocol (MCP) позволяет помощнику взаимодействовать с системой и анализировать соответствующие данные. MCP — открытый стандарт для связи ИИ-инструментов с другими программными продуктами.
Leverate поэтапно добавляла связанные функции с середины года. В июне компания внедрила в свою торговую платформу чат-помощника с доступом только для чтения, предназначенного для ответов на вопросы трейдеров о рынке. В июле Leverate открыла MCP-сервер для внутренних систем: через него такие помощники, как Claude и ChatGPT, могут получать данные из CRM, брокерского портала и торговой платформы.
В сентябре компания также разрешила клиентам-брокерам размещать ордера через этих помощников. По словам Leverate, такие заявки будут помечаться в CRM, чтобы команды по управлению рисками и соблюдению требований могли отличать их от сделок, введённых вручную. Тогда подключения для MT4 и MT5 ещё разрабатывались или ожидали запуска. В описании новой CRM поддержка обеих платформ заявлена прямо, однако Leverate не уточнила, на каком этапе находятся ранее анонсированные интеграции для размещения ордеров.
В CRM предусмотрен конструктор процессов для регистрации клиентов, проверок KYC, сопровождения депозитов и удержания клиентов. Leverate утверждает, что брокеры могут настроить автоматизированные сценарии за несколько дней. Оповещения об активности клиентов в реальном времени призваны помочь отделам продаж и удержания расставлять приоритеты при последующих контактах.
Система также поддерживает работу с представляющими брокерами (IB) и партнёрами-аффилиатами, подключение платёжных провайдеров и управление несколькими брендами. Функция Copy Brand, по описанию Leverate, позволяет переносить настройки одного бренда на другой.
Leverate ориентируется на рынок Мексики
Параллельно с запуском продукта компания расширяет работу с клиентами в Латинской Америке. В октябре Leverate назвала Мексику одним из ключевых рынков роста и объявила о планах провести в Мехико закрытое сетевое мероприятие для брокеров и проп-трейдинговых компаний. Оно должно состояться за день до открытия Trading Festival Mexico.
Новая CRM объединяет подключения к торговым платформам, автоматизацию внутренних процессов и ИИ-инструменты. При выборе системы для брокеров будут важны совместимость с действующими платформами и рабочими сценариями, а также требования к доступу к операционным данным.