ทองคำและเงินปรับตัวขึ้นชัดเจนช่วงท้ายการซื้อขายในสหรัฐฯ วันจันทร์ โดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์ที่อ่อนลงและราคาน้ำมันที่ร่วงแรง ซึ่งช่วยลดความกังวลบางส่วนเกี่ยวกับเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งยังทำให้ตลาดคาดว่า Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม นักลงทุนจึงรอตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคมที่จะประกาศวันอังคาร เพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย
ทองคำสปอตอยู่ที่ประมาณ 4,140.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 69.40 ดอลลาร์ หรือ 1.70% ส่วนเงินสปอตอยู่ที่ 53.320 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.350 ดอลลาร์ หรือ 2.60% เงินปรับขึ้นมากกว่าทองคำ ขณะที่ตลาดหุ้นในอเมริกาเหนือและยุโรปฟื้นตัวจากแรงขายหุ้นเทคโนโลยีเมื่อสัปดาห์ก่อน
น้ำมันร่วงและดอลลาร์อ่อนหนุนราคาโลหะมีค่า
ราคาน้ำมันดิ่งลงในวันจันทร์ หลังตลาดประเมินความเป็นไปได้ที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านจะคลี่คลาย และการขนส่งน้ำมันจะกลับมาสะดวกขึ้น สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดลดลง 5.75 ดอลลาร์ หรือ 5.85% ที่ 92.57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ WTI ของตลาด NYMEX ลดลง 3.98 ดอลลาร์ หรือ 4.38% ปิดที่ 86.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
หลังตลาดปิด ราคาน้ำมันมาตรฐานทั้งสองชนิดยังปรับลงต่อ โดยเบรนท์เคยลดลงมากกว่า 7 ดอลลาร์ และแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม สัปดาห์ก่อนหน้า ราคาน้ำมันเบรนท์ลดลงสะสมราว 16%
ราคาพลังงานที่ลดลงช่วยบรรเทาความกังวลว่าเงินเฟ้อจะยืดเยื้อ และลดแรงกดดันให้ Fed ต้องคงนโยบายการเงินตึงตัวเป็นเวลานาน อย่างไรก็ดี สถานการณ์รอบช่องแคบฮอร์มุซยังไม่แน่นอน ข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินเรือยังส่งผลต่อตลาดน้ำมัน และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นปัจจัยหนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย แม้ความคืบหน้าทางการทูตจะช่วยลดแรงกังวลเร่งด่วนลงบางส่วน
ดัชนีดอลลาร์ลดลงราว 0.3% มาอยู่ใกล้ 101.88 ในวันจันทร์ ช่วยหนุนทองคำและเงินซึ่งซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์ ความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ดีขึ้นทำให้นักลงทุนลดการถือครองดอลลาร์เพื่อป้องกันความเสี่ยงบางส่วน แต่ความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ อาจปรับขึ้นต่อยังจำกัดการอ่อนค่าของดอลลาร์ การที่ราคาน้ำมันลดลง ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังสูง และดอลลาร์อ่อนลงพร้อมกัน สะท้อนว่าปัจจัยกำหนดราคาโลหะมีค่าในขณะนี้มีทิศทางแตกต่างกัน
ตัวเลขจ้างงานแข็งแกร่งคงเดิมพันขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคม
การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ราว 65,000 ตำแหน่งอย่างชัดเจน อัตราว่างงานลดจาก 4.2% มาอยู่ที่ 4.1% ขณะที่ค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.4% จากเดือนก่อน และ 3.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ ตัวเลขจ้างงานเดือนสิงหาคมและกันยายนยังถูกปรับเพิ่มรวม 84,000 ตำแหน่ง แสดงว่าตลาดแรงงานแข็งแกร่งกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้า
หลังประกาศข้อมูล ตลาดเพิ่มการคาดการณ์ว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม ราคาในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยช่วงบ่ายวันจันทร์สะท้อนโอกาสขึ้นดอกเบี้ย 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์ที่ราว 82.2% ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีอยู่ใกล้ 4.86% ส่วนพันธบัตรอายุ 2 ปี ซึ่งอ่อนไหวต่อความคาดหวังด้านนโยบายมากกว่า อยู่ที่ราว 4.55% แม้ราคาน้ำมันลดลง แต่ผลตอบแทนยังอยู่ในระดับสูง สะท้อนความกังวลของนักลงทุนต่อทิศทางเงินเฟ้อและนโยบายการเงิน
กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ มีกำหนดเผยแพร่ CPI เดือนตุลาคมในวันอังคาร เวลา 8.30 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปจะเพิ่มขึ้นราว 0.3% จากเดือนก่อน ต่ำกว่าเดือนกันยายนที่เพิ่มขึ้น 0.6% ตลาดจะจับตาเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน เพื่อประเมินว่าแรงกดดันด้านราคาที่แท้จริงเริ่มผ่อนคลายหรือไม่
หากตัวเลขต่ำกว่าคาด ตลาดอาจลดการเดิมพันการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ซึ่งอาจกดผลตอบแทนพันธบัตรและดอลลาร์ พร้อมเปิดทางให้ทองคำได้รับแรงหนุน แต่หากเงินเฟ้อสูงกว่าคาด ก็อาจตอกย้ำสัญญาณจากข้อมูลจ้างงานว่า Fed ยังจำเป็นต้องใช้นโยบายเข้มงวด และทำให้โลหะมีค่ากลับมาเผชิญแรงกดดัน
ระดับราคาทองคำและเงินที่ตลาดจับตา
สำหรับทองคำ ฝั่งซื้อกำลังจับตาว่าราคาจะผ่านแนวต้าน 4,147.62 ดอลลาร์ได้หรือไม่ และสามารถปิดเหนือระดับดังกล่าวพร้อมเส้นแนวโน้มขาลงบนกราฟ 4 ชั่วโมงได้ต่อเนื่องหรือไม่ หากผ่านได้ ระดับ 4,200.09 ดอลลาร์และบริเวณ 4,250 ดอลลาร์จะเป็นจุดที่ตลาดติดตาม ส่วนแนวรับอยู่ที่ 4,088.51 ดอลลาร์ หากหลุดลงมา แนวรับถัดไปอยู่ที่ 4,051.45 ดอลลาร์ และ 4,000 ดอลลาร์
ด้านเงิน หากราคายืนเหนือบริเวณ 53.107 ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับที่เพิ่งทะลุขึ้นมาได้ ตลาดจะจับตาแนวต้านที่ 54.617 ดอลลาร์และ 55 ดอลลาร์ ส่วนแนวต้านถัดไปอยู่ในช่วง 56-57 ดอลลาร์ หากราคาหลุด 51.153 ดอลลาร์ แนวรับถัดไปอยู่ที่ 49.989 ดอลลาร์ ระดับเหล่านี้เป็นจุดทางเทคนิคที่ตลาดให้ความสนใจในวันดังกล่าว แต่แนวโน้มราคายังขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคด้วย
กำหนดการเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ยังมีจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในวันพฤหัสบดี และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนตุลาคมในวันศุกร์ โดยทั้งสองรายการจะประกาศเวลา 8.30 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก เจ้าหน้าที่ Fed คาดว่าจะยังให้ความเห็นเกี่ยวกับเงินเฟ้อและตลาดแรงงานด้วย ส่วนตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการในวันพุธเนื่องในวันทหารผ่านศึก ขณะที่ตลาดหุ้นยังเปิดตามปกติ ประเด็นระยะสั้นสำหรับตลาดโลหะมีค่าจึงอยู่ที่ CPI จะช่วยลดคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยได้หรือไม่ และผลตอบแทนพันธบัตรที่ยังสูงจะจำกัดการปรับขึ้นของทองคำและเงินต่อไปเพียงใด