- ฟิวเจอร์สของดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ก่อนเปิดตลาดในวันพฤหัสบดี โดยฟิวเจอร์สดัชนี Nasdaq 100 นำขึ้น 1.49% ซึ่งได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายและราคาน้ำมันที่ลดลง ช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการเข้มงวดนโยบายการเงินก่อนหน้านี้
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า บริษัทแอปเปิลและอินเทลจะร่วมมือกันออกแบบและผลิตชิปในสหรัฐฯ ข่าวนี้ส่งผลให้ราคาหุ้นอินเทลพุ่งขึ้นอย่างมากก่อนเปิดตลาด และกระตุ้นให้หุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ เช่น Nvidia และ Micron Technology ปรับตัวสูงขึ้น
- เครื่องมือสังเกตอัตราดอกเบี้ยของกลุ่ม CME ชิคาโกแสดงให้เห็นว่า ความน่าจะเป็นที่ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจาก 27% ในวันก่อนหน้าเป็น 50% แสดงให้เห็นว่าผู้ค้ากำลังเร่งรวมเอาจุดยืนทางนโยบายที่เข้มงวดของประธานคนใหม่ เควิน วอช
การลดลงของพรีเมียมภูมิรัฐศาสตร์และการฟื้นตัวของฟิวเจอร์สก่อนเปิดตลาด
ตลาดการเงินสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของความเสี่ยงอย่างชัดเจน จนถึงเวลา 7:06 น. ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ ฟิวเจอร์สดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 165 จุด ฟิวเจอร์สดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 56.25 จุด และฟิวเจอร์สดัชนี Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 441.5 จุด ตัวกระตุ้นหลักที่ผลักดันการฟื้นตัวมาจากการผ่อนคลายของสินค้าโภคภัณฑ์และภูมิรัฐศาสตร์ สหรัฐฯ และอิหร่านได้ประกาศข้อตกลงชั่วคราวที่ลงนามโดยประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศ ซึ่งตัดสินใจขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก 60 วัน ความคืบหน้านี้ทำให้ราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน ไม่เพียงแต่ลดความคาดหวังของเงินเฟ้อ แต่ยังเปิดโอกาสให้สินทรัพย์ทุนมีการปรับมูลค่าใหม่
ความร่วมมือข้ามสายของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีเสริมพลังให้กับห่วงโซ่อุปทาน
ในระดับหุ้นรายตัว กลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์กลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการฟื้นตัวก่อนเปิดตลาดวันนี้ อินเทล (INTC:US) ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดเพิ่มขึ้นถึง 8.4% ซึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากทิศทางนโยบาย ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้เปิดเผยว่า บริษัทแอปเปิล (AAPL:US) ได้ตกลงที่จะร่วมมือกับอินเทลในการออกแบบและผลิตชิปในสหรัฐฯ ข่าวนี้ได้เปลี่ยนแปลงความคาดหวังที่มองในแง่ร้ายเกี่ยวกับความสามารถในการผลิตของอินเทลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแรงหนุนนี้ หุ้นแอปเปิลเพิ่มขึ้น 0.77% ก่อนเปิดตลาด Nvidia (NVDA:US) เพิ่มขึ้น 1.3% Micron Technology (MU:US) และ Marvell Technology (MRVL:US) ก็เพิ่มขึ้น 4.6% และ 5.5% ตามลำดับ
การปรับโครงสร้างความคาดหวังของนโยบายการเงินและการเพิ่มขึ้นของความน่าจะเป็นในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
แม้ว่าความรู้สึกของตลาดจะได้รับการปลอบประโลมจากข่าวภูมิรัฐศาสตร์ แต่แรงกดดันจากการเข้มงวดในระดับมหภาคยังไม่หายไป ในวันซื้อขายก่อนหน้า เนื่องจากประธานคนใหม่ของเฟด เควิน วอช ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการควบคุมเงินเฟ้อ ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามต่างก็ถูกกดดันให้ลดลง มาร์ค ไฮเฟลอร์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของ UBS Global Wealth Management ชี้ให้เห็นว่าการคาดการณ์ที่เข้มงวดของผู้นำคนใหม่หมายความว่าเกณฑ์สำหรับการปรับนโยบายที่มีนัยสำคัญในระยะสั้นได้ถูกยกขึ้นแล้ว ขณะนี้เครื่องมือของ CME แสดงให้เห็นว่าความน่าจะเป็นในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายนได้เพิ่มขึ้นถึง 50% หากข้อมูลเงินเฟ้อหลักยังคงฟื้นตัว ตลาดอาจเผชิญกับแรงกดดันในการประเมินราคาใหม่
การควบรวมกิจการของบริษัทและการหมดอายุของอนุพันธ์รายไตรมาสเพิ่มความผันผวน
นอกเหนือจากเส้นทางหลักของมหภาคและเทคโนโลยีแล้ว หุ้นหลายตัวก่อนเปิดตลาดมีความผันผวนอย่างมากเนื่องจากรายงานผลประกอบการหรือประกาศการควบรวมกิจการ Rumble (RUM:US) ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น RUM Group เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 16% ก่อนเปิดตลาด เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการของบริษัทคลาวด์ AI ของเยอรมัน Northern Data ผู้ผลิตอาวุธ Smith & Wesson (SWBI:US) มีราคาหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 15.3% เนื่องจากยอดขายไตรมาสที่สี่เกินความคาดหมาย ในทางตรงกันข้าม ราคาหุ้นของ Accenture (ACN:US) ลดลงอย่างมากถึง 11.1% เนื่องจากบริษัทได้ปรับลดขีดจำกัดการคาดการณ์รายได้ประจำปี นอกจากนี้ เนื่องจากวันพฤหัสบดีเป็นวันที่มีการหมดอายุของสัญญาหุ้น ออปชั่นดัชนี และฟิวเจอร์สพร้อมกัน การใช้สิทธิของเครื่องมืออนุพันธ์อาจเพิ่มความผันผวนในการซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ ในวันนี้
