- บริษัท Reliance Industries และ Meta Platforms (META:US) ได้บรรลุข้อตกลงเช่าศูนย์ข้อมูลที่รองรับปัญญาประดิษฐ์แห่งแรกในอินเดีย ส่งผลให้ดัชนีหุ้นมาตรฐานของอินเดียฟื้นตัวจากระดับต่ำในช่วงเช้า โดยหุ้นของ Reliance Industries เพิ่มขึ้นถึง 2.1% ในบางช่วง
- สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRN1!) ฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่งผลให้ตลาดเอเชียโดยรวมอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยกลุ่มโลหะของอินเดียลดลง 1.1%
- ก่อนการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐฯ ความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปีได้เพิ่มขึ้น กลุ่มการเงินและธนาคารเอกชนของอินเดียแสดงความยืดหยุ่น โดยทั้งสองกลุ่มเพิ่มขึ้น 0.6%
การร่วมมือของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีเสริมสร้างดัชนีหลัก
ตลาดทุนอินเดียในวันพุธฟื้นตัวขึ้นหลังจากเปิดตลาดอย่างเงียบเหงา โดยมี Reliance Industries (RELIANCE1!) ที่นำโดย Mukesh Ambani เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการฟื้นตัวของตลาด ก่อนหน้านี้ Meta Platforms ได้ประกาศว่าจะสร้างศูนย์ข้อมูลที่รองรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) แห่งแรกในอินเดีย และจะเช่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องจาก Reliance Industries ข่าวนี้ทำให้เกิดการไหลเข้าของเงินทุน โดยหุ้นของ Reliance Industries ซึ่งเป็นหุ้นที่มีน้ำหนักอันดับสามในดัชนี Nifty 50 และ BSE Sensex เพิ่มขึ้นถึง 2.1% ส่งผลให้ดัชนีทั้งสองแตะระดับ 23,379.4 จุด และ 74,436.6 จุดตามลำดับ นักวิเคราะห์ตลาดชี้ว่าความร่วมมือนี้ไม่เพียงแต่ยืนยันถึงความต้องการเร่งด่วนของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลของอินเดีย แต่ยังสนับสนุนการประเมินมูลค่าใหม่ของ Reliance Industries ในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยมิติของสินทรัพย์ข้อมูล
ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลให้สินค้าโภคภัณฑ์ผันผวน
ในระดับมหภาคทั่วโลก ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์กลายเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดราคาสินทรัพย์อีกครั้ง เนื่องจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ยืนยันว่าเตหะรานได้ยิงเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของกองทัพสหรัฐฯ ตกในช่องแคบฮอร์มุซ สหรัฐฯ จึงได้โจมตีทางอากาศต่ออิหร่าน เหตุการณ์นี้ทำให้ความคาดหวังในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงถาวรในตะวันออกกลางลดลงอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ฟิวเจอร์สฟื้นตัว 0.5% จากระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์เมื่อวันอังคาร ขึ้นสู่ระดับ 92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ความกดดันด้านต้นทุนน้ำมันและความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่แพร่กระจาย ส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชียโดยรวมอ่อนตัวลง โดยดัชนี MSCI Asia ex-Japan ลดลงอย่างมาก 1.8% ในตลาดภายในประเทศอินเดีย กลุ่มโลหะ (CNXMETAL) ซึ่งมีความอ่อนไหวสูงต่อสภาพเศรษฐกิจโลกและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ถูกขายออก โดยหุ้น 14 จาก 15 ตัวในกลุ่มปิดลดลง ส่งผลให้กลุ่มลดลง 1.1%
ความคาดหวังนโยบายมหภาคกระตุ้นการประเมินมูลค่าข้ามกลุ่ม
นอกจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์แล้ว นักลงทุนยังแสดงความระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐฯ ในช่วงปลายวัน เนื่องจากข้อมูลมหภาคล่าสุด ตลาดมีความคาดหวังเพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐจะดำเนินการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปี ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการกำหนดราคาใหม่ของอัตราดอกเบี้ยที่ไม่มีความเสี่ยงในระยะยาว หากข้อมูลเงินเฟ้อหลักแสดงสัญญาณการฟื้นตัวอีกครั้ง โมเดลการกำหนดราคาสินทรัพย์ทั่วโลกอาจเผชิญกับการประเมินมูลค่าใหม่เพิ่มเติม แม้ว่าสภาพแวดล้อมมหภาคภายนอกจะอยู่ภายใต้แรงกดดัน แต่กลุ่มการเงิน (CNXFINANCE) และกลุ่มธนาคารเอกชน (.NIFPVTBNK) ของอินเดียแสดงความยืดหยุ่น โดยทั้งสองกลุ่มเพิ่มขึ้น 0.6% Ajit Mishra รองประธานอาวุโสฝ่ายวิจัยของ Religare Broking กล่าวว่า แม้จะได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและความผันผวนของราคาน้ำมัน แต่ความรู้สึกของตลาดโดยรวมยังคงเปราะบาง ในระยะสั้นควรระมัดระวังต่อดัชนีมาตรฐาน แต่สามารถมุ่งเน้นไปที่โอกาสการลงทุนในหุ้นเฉพาะได้
หุ้นเริ่มต้นและโครงสร้างพื้นฐานแข็งแกร่งด้วยตัวกระตุ้นเฉพาะ
ในระหว่างที่ดัชนีมาตรฐานฟื้นตัวขึ้น หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กบางตัวแสดงความเคลื่อนไหวที่ดีภายใต้ตัวกระตุ้นเฉพาะ บริษัทก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน Afcons Infrastructure (AFCONS) ประกาศว่าได้รับคำสั่งซื้อสำคัญมูลค่า 53,000 ล้านรูปี ส่งผลให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 9% ในขณะเดียวกัน ตลาดการออกหุ้นใหม่ก็มีความคึกคักเช่นกัน โดย CMR Green Technologies แสดงผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในวันแรกของการซื้อขาย โดยราคาหุ้นเปิดสูงกว่าราคาเสนอขาย 39.6% สะท้อนถึงการยอมรับพรีเมียมของตลาดทุติยภูมิในท้องถิ่นต่ออุตสาหกรรมเฉพาะ นอกจากนี้ หลังจากที่ Jefferies สถาบันจัดอันดับระหว่างประเทศให้คำแนะนำซื้อและนำ Meesho (MEESHO) แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังของอินเดียเข้าสู่การครอบคลุมการวิจัยเป็นครั้งแรก ราคาหุ้นของ Meesho ก็เพิ่มขึ้น 4% แสดงให้เห็นว่าในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนทางมหภาค การสนับสนุนจากเงินทุนที่มีความแน่นอนและการสนับสนุนคำสั่งซื้อยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ดึงดูดการจัดสรรเงินทุนที่มีอยู่
