Microsoft ปรับลดคาดการณ์รายจ่ายลงทุนสำหรับปีปฏิทิน 2026 จาก 175,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเหลือ 170,000 ล้านดอลลาร์ หลังการส่งมอบกำลังประมวลผล GPU จากผู้ให้บริการภายนอกบางรายเลื่อนไปเป็นช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณนี้ อย่างไรก็ตาม รายได้ Azure ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 เพิ่มขึ้น 48% สะท้อนว่าอุปสงค์ด้าน AI ยังคงหนุนการขยายธุรกิจคลาวด์
Amy Hood ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Microsoft เปิดเผยเรื่องกำหนดการส่งมอบระหว่างการประชุมชี้แจงผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธ
กำลังประมวลผล GPU จากผู้ให้บริการภายนอกมาช้ากว่ากำหนด
Hood ระบุว่าเดิม Microsoft คาดว่าจะได้กำลังประมวลผลเพิ่มเติมจากซัพพลายเออร์ภายนอก แต่กำลังการผลิตตามสัญญาบริการ “GPU as a service” บางส่วนจะพร้อมใช้งานในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณนี้ บริการลักษณะดังกล่าวมักให้บริการโดยผู้ให้บริการคลาวด์ที่ติดตั้ง GPU ของ Nvidia และ Microsoft ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการบางรายเพื่อรองรับความต้องการใช้บริการ AI ที่เพิ่มขึ้น
บริษัทคาดว่ารายจ่ายลงทุนจะเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ เมื่อกำลังประมวลผลที่ล่าช้าเริ่มทยอยเข้าระบบ การปรับครั้งนี้เป็นการลดคาดการณ์รายจ่ายสำหรับปีปฏิทิน 2026 โดย Microsoft ไม่ได้ระบุว่าจะยกเลิกแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI การเปลี่ยนแปลงจึงเกี่ยวข้องกับจังหวะการใช้จ่ายที่สอดคล้องกับการส่งมอบจากภายนอก
การขยายศูนย์ข้อมูลยังเผชิญข้อจำกัดด้านไฟฟ้าและการคัดค้านจากชุมชนในบางพื้นที่ อย่างไรก็ดี Microsoft ไม่ได้ชี้แจงในการประชุมผลประกอบการว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้สัญญาดังกล่าวล่าช้าหรือไม่ จึงยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะระบุโครงการหรือขนาดของความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับการปรับคาดการณ์ครั้งนี้
รายได้ไตรมาสแรกเพิ่ม 19% ส่วน Azure โต 48%
ในไตรมาสแรกซึ่งสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน Microsoft มีรายได้ 92,300 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 19% จากปีก่อน รายได้ธุรกิจคลาวด์ Azure สูงกว่า 33,000 ล้านดอลลาร์ เติบโต 48% และสูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้
ผลประกอบการแสดงให้เห็นว่าธุรกิจคลาวด์ยังเติบโตแข็งแกร่ง แต่กำหนดเวลาที่กำลังประมวลผลใหม่จะพร้อมใช้งานยังมีผลต่อแผนลงทุนของบริษัท หลังการประชุมชี้แจงผลประกอบการ หุ้น Microsoft ปรับขึ้นราว 3% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ
นักลงทุนจับตาทั้งการเติบโตของรายได้คลาวด์ที่ได้แรงหนุนจากความต้องการ AI และเงินลงทุนที่ผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ต้องใช้เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูล ตลอดจนความสามารถในการนำกำลังประมวลผลใหม่เข้าระบบได้ตามแผน
Microsoft คาดพนักงานไม่เกิน 5% รับข้อเสนอซื้อกิจการ
เมื่อต้นสัปดาห์ Microsoft เสนอแพ็กเกจซื้อกิจการให้พนักงานมากกว่าหนึ่งในสี่ของบริษัท Hood ระบุในบันทึกภายในว่า บริษัทคาดว่าจะมีพนักงานที่เข้าเกณฑ์รับข้อเสนอนี้ไม่เกิน 5% และเชื่อมโยงตัวเลขดังกล่าวกับโอกาสการเติบโตภายใน Microsoft
บริษัทเปิดเผยว่าจำนวนพนักงานในไตรมาสแรกลดลง 2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่ไม่ได้ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกี่ยวข้องกับข้อเสนอซื้อกิจการอย่างไร การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานกับการปรับคาดการณ์รายจ่ายลงทุนเป็นคนละประเด็น โดยเรื่องแรกสะท้อนขนาดกำลังคน ส่วนเรื่องหลังเกี่ยวข้องกับแผนจัดหาและลงทุนด้านกำลังประมวลผล AI และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์