ตลาดฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ร่วง หลังคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น

ดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ร่วงรับแรงกดดันจากคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ย

ในช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ดัชนีฟิวเจอร์สของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงทั่วทั้งสามดัชนีหลัก นักลงทุนเริ่มประเมินโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนกันยายน ดัชนีฟิวเจอร์สดาวโจนส์ลดลงประมาณ 110 จุด หรือ 0.2% ดัชนีฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง 0.3% และนาสแด็ก 100 ลดลงเกือบ 0.5% ขณะที่ตลาดคริปโตฯ ราคาบิทคอยน์ร่วงต่ำกว่า 78,000 ดอลลาร์ สะท้อนแรงขายทำกำไรหลังจากการปรับตัวขึ้นในเดือนที่ผ่านมา

ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์

ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ปรับขึ้น 1.7% หลังจากการแถลงของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ระบุว่ามีข้อตกลงในเบื้องต้นเพื่อควบคุมแหล่งน้ำมันปริมาณมหาศาลของเวเนซุเอลา แม้รายละเอียดการดำเนินการยังไม่ชัดเจนและอาจใช้เวลาหลายปีในการปฏิบัติจริง ราคาน้ำมัน WTI ปิดตลาดวันศุกร์ที่ 83.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งตลอดสัปดาห์ปรับตัวลดลงเกือบ 3.7% ขณะเดียวกัน น้ำมันดิบเบรนท์ปิดตลาดวันศุกร์ที่ 88.10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้สัปดาห์ก่อนหน้านี้ร่วงลงมากกว่า 5.6% แต่ราคาก็เริ่มฟื้นตัวในสัปดาห์นี้ ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงสูง โดยเฉพาะกรณีการยิงจรวดในช่องแคบฮอร์มุซระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯที่ประกาศตอบโต้กัน ผลกระทบยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

คำพูดของเควิน วอร์ช หนุนผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นพุ่งขึ้น

เควิน วอร์ช อดีตประธาน FED แสดงความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อในงานสัมมนาเศรษฐกิจที่แจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิ่ง เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และได้ส่งสัญญาณว่า FED อาจมีมติขึ้นดอกเบี้ยใหม่ในที่ประชุมเดือนกันยายน กระทบให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปีเร่งตัวขึ้น 0.118 จุดที่ระดับ 4.348% เครื่องมือ FedWatch ของ CME Group คาดการณ์ว่าโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นจาก 40% เป็น 57% ณ วันอาทิตย์

ผู้จัดการพันธบัตร SPI Stephen Innes มองว่าสถานการณ์ตลาดเปลี่ยนจากเน้นหาเศรษฐกิจที่แข็งแรงพอให้ FED เข้มงวดขึ้น มาเป็นการติดตามว่าเศรษฐกิจอ่อนแอลงแค่ไหนจึงจะชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งสะท้อนแนวโน้มในตลาดพันธบัตรได้ชัดเจน

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังเดินหน้า แม้มีแรงกดดันจากผลตอบรับคำพูด

แม้ตลาดหุ้นวันศุกร์ตอบสนองการกล่าวของวอร์ชโดยปิดในแดนลบ ดัชนี S&P 500 ยังคงบันทึกสัปดาห์ที่ 4 ติดต่อกันที่มีการปิดบวกเพิ่มขึ้น 0.5% ดัชนีดาวโจนส์และนาสแด็กปรับขึ้น 0.5% และ 0.9% ตามลำดับ นักลงทุนต่างจับตาข้อมูลเศรษฐกิจที่จะเผยแพร่ในวันศุกร์นี้ ได้แก่ อัตราการว่างงาน สถิติแรงงาน และดัชนีเงินเฟ้อในภาคการผลิตและบริการ

นักวิเคราะห์ Ives ชี้ว่านักลงทุนไม่ได้แค่สนใจตัวเลขการจ้างงานเท่านั้น แต่ยังจับตาแนวโน้มเงินเฟ้อที่แฝงอยู่ในตลาดแรงงาน หากตลาดแรงงานยังแข็งแกร่งและค่าจ้างเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อัตราการว่างงานอาจไม่สูงขึ้น ส่งผลให้ความกดดันต่อ FED ในการขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนมีมากขึ้น

กำหนดรายงานผลประกอบการบริษัทเทคโนโลยีสำคัญ

ในสัปดาห์นี้ กลุ่มบริษัทเทคโนโลยียังคงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด บรอดคอม ผู้ผลิตชิปส์ปัญญาประดิษฐ์ จะเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสในวันพุธ หลังจากคู่แข่งอย่าง Nvidia ประกาศคาดการณ์รายได้ที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ บริษัทฮาร์ดแวร์รายใหญ่อย่างเดลล์ เทคโนโลยีและฮิวเล็ตต์ แพคการ์ด เอนเทอร์ไพรซ์ มีกำหนดเผยข้อมูลทางการเงินชุดใหม่ในสัปดาห์นี้เช่นกัน