ดัชนีหุ้นหลักของยุโรปปิดตลาดสูงขึ้นในวันพุธ แม้ตลาดพันธบัตรฝรั่งเศสยังเผชิญแรงกดดัน โดย DAX ของเยอรมนีปรับตัวขึ้นนำตลาด ขณะที่ CAC 40 ของฝรั่งเศส IBEX ของสเปน และ FTSE MIB ของอิตาลีปรับขึ้นเช่นกัน ด้านตลาดเงิน ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์เคลื่อนไหวแตกต่างกันเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ
จุดสนใจสำคัญอยู่ที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปี ซึ่งทะลุระดับ 5% และทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 ขณะที่นักลงทุนยังประเมินผลกระทบจากความคืบหน้าทางการทูตระหว่างรัสเซียและยูเครนต่ออุปทานพลังงาน เงินเฟ้อ และนโยบายการเงิน
DAX เพิ่ม 1.35% ขณะที่ FTSE 100 ขยับเพียงเล็กน้อย
ข้อมูลปิดตลาดระบุว่า ดัชนี DAX เพิ่มขึ้น 342.67 จุด หรือ 1.35% มาปิดที่ 25,647.10 จุด ดัชนี CAC 40 เพิ่มขึ้น 83.19 จุด หรือ 1.06% สู่ 7,921.69 จุด ส่วนดัชนี FTSE 100 ของอังกฤษเพิ่มขึ้น 19.88 จุด หรือ 0.19% ปิดที่ 10,752.87 จุด
ดัชนี IBEX ของสเปนเพิ่มขึ้น 231.10 จุด หรือ 1.21% ปิดที่ 19,323.50 จุด ขณะที่ FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 572.32 จุด หรือ 1.17% สู่ 49,643.68 จุด การปรับขึ้นของหุ้นยุโรปเกิดขึ้นในช่วงที่นักลงทุนยังประเมินว่า ข่าวภูมิรัฐศาสตร์จะส่งผลต่ออุปทานพลังงาน เงินเฟ้อ และทิศทางดอกเบี้ยอย่างไร
ฝั่งสหรัฐฯ หุ้นเทคโนโลยีช่วยหนุนดัชนีหลัก ดัชนี Dow Jones เพิ่มขึ้น 136.58 จุด หรือ 0.26% ปิดที่ 52,632.46 จุด ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 40.62 จุด หรือ 0.53% สู่ 7,753.19 จุด และ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 375.15 จุด หรือ 1.27% ปิดที่ 29,865.43 จุด
ข้อมูลก่อนหน้านี้ระบุว่า ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 296.49 จุด หรือ 1.12% มาอยู่ที่ 26,721.31 จุด
ผลตอบแทนพันธบัตรฝรั่งเศสทะลุ 5%
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 6.4 จุดเบสิกพอยต์ แตะ 5.009% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 ส่วนผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเพียง 0.4 จุดเบสิกพอยต์ มาอยู่ที่ 3.421% ส่งผลให้ส่วนต่างผลตอบแทนพันธบัตรฝรั่งเศสและเยอรมนีอายุเท่ากันขยายเป็นประมาณ 159 จุดเบสิกพอยต์
ส่วนต่างที่กว้างขึ้นสะท้อนว่า นักลงทุนต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่าในการถือพันธบัตรฝรั่งเศส เพื่อชดเชยความกังวลเกี่ยวกับสถานะการคลังและต้นทุนการกู้ยืมของประเทศ แม้หุ้นฝรั่งเศสปรับขึ้นตามตลาดยุโรปในวันเดียวกัน แต่สัญญาณจากตลาดพันธบัตรยังไม่ได้ปรับดีขึ้นในทิศทางเดียวกัน และรัฐบาลยังเผชิญข้อจำกัดในการควบคุมแรงกดดันด้านการคลัง
ในตลาดยุโรปอื่น ๆ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสเปนอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 2.5 จุดเบสิกพอยต์ สู่ 4.079% ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรอิตาลีเพิ่มขึ้น 4.2 จุดเบสิกพอยต์ สู่ 4.589% ส่วนผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 10 ปีลดลง 4.9 จุดเบสิกพอยต์ มาอยู่ที่ 5.381%
ตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เคลื่อนไหวแตกต่างกัน โดยผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้น 0.6 จุดเบสิกพอยต์ สู่ 4.793% อายุ 5 ปีทรงตัวที่ 4.934% อายุ 10 ปีลดลง 0.8 จุดเบสิกพอยต์ สู่ 5.109% และอายุ 30 ปีลดลง 1 จุดเบสิกพอยต์ สู่ 5.416%
ยูโรอ่อนค่า ดอลลาร์เคลื่อนไหวผสมผสาน
ในตลาดปริวรรตเงินตรา ยูโรอ่อนค่าลง 0.15% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ มาอยู่ที่ 1.1219 ดอลลาร์ต่อยูโร ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งแกร่งกว่าเพื่อน โดยเพิ่มขึ้น 0.33% สู่ 0.7025 ดอลลาร์ ขณะที่ปอนด์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 1.3385 ดอลลาร์
ดอลลาร์อ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 158.11 เยน ส่วนดอลลาร์แข็งค่าขึ้นสู่ 0.8252 ฟรังก์สวิส
ส่วนต่างผลตอบแทนพันธบัตรยุโรป การเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงาน และความคืบหน้าทางการทูตระหว่างรัสเซียกับยูเครน ล้วนมีศักยภาพที่จะส่งผลต่อภาวะการซื้อขายระยะสั้นของยูโรและดอลลาร์ ต้นทุนการระดมทุนของฝรั่งเศสที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ตลาดจับตาความแตกต่างด้านการคลังของยุโรปมากขึ้น ขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับอุปทานพลังงานสามารถส่งผ่านมายังการกำหนดราคาสกุลเงินหลักผ่านช่องทางเงินเฟ้อและดุลการค้า
ข่าวการเจรจารัสเซีย-ยูเครนกระทบตลาดพลังงาน
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่า รัสเซียยอมรับข้อเสนอของสหรัฐฯ สำหรับการเจรจาสามฝ่ายระหว่างรัสเซีย สหรัฐฯ และยูเครน ต่อมามีการจัดเตรียมรายละเอียดว่า เครมลินเห็นชอบให้กลับมาเจรจาในระดับเทคนิคในวันที่ 10 พฤศจิกายนหรือหลังจากนั้น โดยอาจจัดขึ้นที่กรุงอาบูดาบี อย่างไรก็ตาม การกำหนดนัดหมายไม่ได้หมายความว่าความขัดแย้งสำคัญได้รับการแก้ไขแล้ว ประเด็นหลักอย่างหลักประกันความมั่นคง การคว่ำบาตร การฟื้นฟูประเทศ และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานยังต้องเจรจาต่อ
ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกีของยูเครนพบกับนายกรัฐมนตรีโยนัส การ์ สเตเรอของนอร์เวย์ ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ สตูบบ์ของฟินแลนด์ และสตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของสหรัฐฯ ที่กรุงออสโลเมื่อวันอังคาร ขณะที่จาเรด คุชเนอร์ บุตรเขยของประธานาธิบดีสหรัฐฯ เข้าร่วมการหารือผ่านระบบทางไกล
ประเด็นหารือครอบคลุมหลักประกันความมั่นคง การคว่ำบาตร การฟื้นฟูประเทศ ระบบป้องกันภัยทางอากาศ และความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระหว่างผู้นำ เซเลนสกียังยืนยันว่า ข้อมูลข่าวกรองเตือนภัยที่สหรัฐฯ จัดหาให้เกี่ยวกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียกลับมาใช้งานได้แล้ว ขณะที่ฝ่ายยูเครนเสนอให้ทั้งสองฝ่ายหยุดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
ความเคลื่อนไหวทางการทูตดังกล่าวยังต้องพิสูจน์ผ่านคำมั่นที่เป็นรูปธรรมและการดำเนินการหลังจากนี้ หากมีสัญญาณผ่อนคลายที่ชัดเจนขึ้น เบี้ยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์บางส่วนในราคาพลังงานอาจลดลง และช่วยให้ตลาดประเมินอุปทานในอนาคตได้ดีขึ้น แต่หากการเจรจาสะดุดอีกครั้ง ตลาดน้ำมัน ก๊าซ และสกุลเงินที่เกี่ยวข้องอาจกลับมาเคลื่อนไหวตามข่าวฉับพลัน
ราคาน้ำมันลดต่ำกว่า 97 ดอลลาร์หลังพุ่งขึ้นระหว่างวัน
ราคาน้ำมันดิบลดลงจากระดับ 100.40 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 96.63 ดอลลาร์ระหว่างวัน คิดเป็นการปรับลดสูงสุด 3.77 ดอลลาร์ และหลุดระดับ 97 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสำคัญของกรอบความผันผวนในช่วงที่ผ่านมา ราคาล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 96.83 ดอลลาร์ ลดลง 1.34 ดอลลาร์ หรือ 1.36%
ข่าวการทูตระหว่างสหรัฐฯ รัสเซีย และยูเครน รวมถึงความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ล้วนมีผลต่อการประเมินความเสี่ยงที่อุปทานจะหยุดชะงักของตลาด การที่ราคาน้ำมันจะกลับขึ้นไปยืนเหนือ 97 ดอลลาร์ได้หรือไม่ จะสะท้อนว่าแรงขายหลังหลุดแนวรับก่อนหน้านี้ยังดำเนินต่อหรือไม่
ด้านโลหะมีค่า ราคาทองคำสปอตอยู่ที่ประมาณ 4,132.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 7.04 ดอลลาร์ หรือ 0.17% ส่วนเงินลดลงประมาณ 0.79% มาอยู่ที่ 57.52 ดอลลาร์ ราคาก๊าซธรรมชาติลดลง 0.48% อยู่ที่ประมาณ 6.572 ดอลลาร์ ขณะที่บิตคอยน์เพิ่มขึ้นประมาณ 1.80% สู่ 84,441 ดอลลาร์
สินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมปรับตัวแข็งแกร่งในวันดังกล่าว แต่ต้นทุนการระดมทุนของฝรั่งเศสที่เพิ่มขึ้นและการที่การเจรจาสันติภาพยังไม่บรรลุข้อตกลง ยังคงเป็นปัจจัยที่อาจกลับมากระทบตลาดยุโรป ราคาพลังงาน และทิศทางของสกุลเงินหลัก