หุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ในวันอังคาร โดยดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 529 จุด หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวและราคาน้ำมันปรับลง ประกอบกับผลประกอบการของหลายบริษัทที่ดีกว่าคาด ช่วยพยุงตลาดแม้ข้อมูลที่อยู่อาศัยอ่อนแอ ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมปิดที่ 52,495 จุด เพิ่มขึ้น 1% ส่วน S&P 500 บวก 0.3% ที่ 7,712 จุด ขณะที่ Nasdaq Composite ลดลงเล็กน้อย ปิดที่ 26,424 จุด
บอนด์ยีลด์และน้ำมันลดลงช่วยคลายแรงกดดัน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลง 2.1 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 5.115% ส่วนอายุ 30 ปีลดลง 5 จุดพื้นฐาน อยู่ที่ 5.423% การปรับลงของบอนด์ยีลด์ระยะยาวช่วยหนุนดัชนีหุ้นหลัก และลดแรงกดดันด้านต้นทุนทางการเงินต่อหุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูง
ด้านพลังงาน สัญญาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เดือนใกล้ส่งมอบลดลง 0.9% ปิดที่ 102.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันยังเพิ่มขึ้นเกือบ 14% ในเดือนนี้ ทำให้ต้นทุนพลังงานและแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงเป็นปัจจัยที่ตลาดติดตาม
หลังตลาดปิด Netflix และ SpaceX มีกำหนดเปิดเผยผลประกอบการหรือข้อมูลทางธุรกิจ โดยหุ้น Netflix ลดลง 1.7% ในวันอังคาร ขณะที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ SpaceX ลดลง 0.1%
3M พุ่ง 5.8% หลังยกระดับความร่วมมือกับ Amazon
3M เป็นหุ้นที่ปรับขึ้นมากที่สุดในบรรดาหุ้นดาวโจนส์ โดยบวก 5.8% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม บริษัทมีกำไรต่อหุ้นไตรมาส 3 ที่ 2.50 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14.2% จากปีก่อนและสูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดไว้ รายได้เพิ่มขึ้น 4.2% เป็น 6.6 พันล้านดอลลาร์ แม้ต่ำกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์เล็กน้อย
บริษัทยังปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรต่อหุ้นตลอดทั้งปีเป็น 9.10–9.15 ดอลลาร์ จากกรอบเดิมที่ 8.80–8.95 ดอลลาร์ ผลประกอบการที่ดีกว่าคาดและแนวโน้มกำไรที่ปรับขึ้นเป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้นโดยตรง
นอกจากนี้ 3M ประกาศขยายความร่วมมือเชิงพาณิชย์กับ Amazon โดยจะติดตั้งและขยายการใช้งานผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อแบบออปติคัลของ 3M รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูล เอกสารที่ 3M ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลระบุว่า Amazon มีสิทธิซื้อหุ้น 3M ได้สูงสุด 3.2 ล้านหุ้นภายในช่วงเจ็ดปีข้างหน้า โดยสิทธิดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและเป้าหมายหลายข้อ รวมถึงยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลของ 3M ต้องแตะ 6 พันล้านดอลลาร์
ข้อตกลงนี้เชื่อมโยงแนวโน้มผลประกอบการของ 3M กับความต้องการโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล และเปิดทางให้ Amazon เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี สิทธิซื้อหุ้นไม่ได้มีผลทันที และจำนวนหุ้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับการทำยอดขายและเงื่อนไขอื่นตามที่ตกลงกัน
Ally Financial เพิ่มเงินปันผลรายไตรมาส 17%
หุ้น Ally Financial ธนาคารออนไลน์ปรับขึ้น 1% บริษัทมีกำไรต่อหุ้นไตรมาส 3 ที่ 1.34 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 16% จากปีก่อน ส่วนรายได้อยู่ที่ 2.3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9% โดยทั้งสองรายการสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์
คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาส 17% นับเป็นการปรับขึ้นเงินปันผลครั้งแรกตั้งแต่ปลายปี 2021 การเติบโตของกำไรควบคู่กับการเพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นเป็นปัจจัยหนุนหุ้นในวันดังกล่าว
Salesforce ซื้อ Braze ด้วยมูลค่าราว 5.66 พันล้านดอลลาร์
หุ้น Braze แพลตฟอร์มด้านการมีส่วนร่วมกับลูกค้า พุ่งขึ้น 51.7% หลัง Salesforce ประกาศเข้าซื้อกิจการด้วยเงินสดทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าราว 5.66 พันล้านดอลลาร์ Salesforce คาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2028 โดยกำหนดการยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดดีลและขั้นตอนอนุมัติที่เกี่ยวข้อง
Salesforce ระบุว่า ความสามารถของ Braze ในการสื่อสารกับลูกค้าแบบเรียลไทม์และการตัดสินใจด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเข้ามาเสริมสถาปัตยกรรมสี่ส่วนของบริษัท ได้แก่ Data 360, Customer 360, Agentforce และ SIForce สำหรับ Salesforce ดีลนี้จะขยายชุดเครื่องมือด้านข้อมูลและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าสำหรับองค์กร ส่วนผู้ถือหุ้น Braze ได้รับแรงหนุนจากการปรับมูลค่าหุ้นขึ้นอย่างมากหลังข้อเสนอซื้อกิจการด้วยเงินสด
ก่อนหน้านี้ในเดือนนี้ Tal Liani นักวิเคราะห์จาก BofA Securities ปรับคำแนะนำหุ้น Salesforce ขึ้นสองระดับ จาก “ต่ำกว่าตลาด” เป็น “ซื้อ” ก่อนหน้านี้ Liani กังวลว่า AI อาจบั่นทอนคุณค่าของแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร แต่ระบุว่าองค์กรขนาดใหญ่ไม่น่าจะเปลี่ยนแพลตฟอร์มที่รองรับตรรกะทางธุรกิจ ข้อมูล กระบวนการทำงาน และกรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด เขามองว่า AI อาจทำให้องค์กรพึ่งพาแพลตฟอร์มเหล่านี้มากขึ้น พร้อมประเมินว่า Salesforce มีกลยุทธ์ AI ที่น่าเชื่อถือและสร้างกระแสเงินสดอิสระได้แข็งแกร่ง
การเริ่มสร้างบ้านและยอดขายบ้านรอปิดสัญญาลดลง
ข้อมูลจากสำนักงานสำมะโนประชากรสหรัฐฯ ระบุว่า ใบอนุญาตก่อสร้างเดือนกันยายนซึ่งปรับตามฤดูกาลแล้วอยู่ที่ 1.4 ล้านหน่วย ลดลง 0.2% จากเดือนสิงหาคม ส่วนการเริ่มสร้างบ้านลดลง 5.2% เมื่อเทียบรายเดือน เหลือ 1.2 ล้านหน่วย ตัวเลขเดือนกันยายนเป็นระดับต่ำสุดอันดับสองนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยช่วงโควิดในปี 2020 สะท้อนว่าราคาบ้านและต้นทุนการกู้ยืมที่สูงยังจำกัดกิจกรรมก่อสร้าง
José Torres นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ Interactive Brokers กล่าวว่า ปัญหาความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยกำลังลดแรงส่งของตลาดอสังหาริมทรัพย์และทำให้ผู้สร้างบ้านชะลอการก่อสร้าง เขาระบุว่าใบอนุญาตก่อสร้างไม่ได้อ่อนแอเท่าข้อมูลบางรายการ เพราะผู้ประกอบการมีแนวโน้มพัฒนาอพาร์ตเมนต์เพื่อให้เช่ามากกว่าบ้านเดี่ยว
ข้อมูลอีกชุดจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติสหรัฐฯ (NAR) แสดงให้เห็นว่า ยอดขายบ้านรอปิดสัญญาเดือนกันยายนลดลง 7.3% จากเดือนก่อน และลดลง 11.3% จากปีก่อน Torres มองว่าอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยและมูลค่าบ้านที่ยังสูงกำลังหักล้างแรงสนับสนุนจากตลาดหุ้นที่แข็งแกร่ง การจ้างงานที่ยังดี และอัตราว่างงานที่ค่อนข้างต่ำ
ภาพตลาดในวันอังคารสะท้อนแรงขับเคลื่อนที่แตกต่างกัน: ข่าวความร่วมมือและการเข้าซื้อกิจการช่วยหนุน 3M และ Braze ขณะที่ผลประกอบการกับนโยบายเงินปันผลสนับสนุน Ally Financial ส่วนการเริ่มสร้างบ้านและยอดขายบ้านรอปิดสัญญาที่ลดลงแสดงให้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยสูงยังส่งผลต่ออุปสงค์และกิจกรรมก่อสร้างในตลาดที่อยู่อาศัย